证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  深圳市格林美高新技术股份有限公司2012年公司债券（以下简称"12格林债"、"本期债券"）将于2014年12月22日（因2014年12月21日为周日，故顺延至2014年12月22日）支付2013年12月21日至2014年12月20日期间的利息。本次付息的债权登记日为2014年12月19日，凡在2014年12月19日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年12月19日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

  深圳市格林美高新技术股份有限公司（简称"公司"）于2012 年12月21日发行的"12格林债"至2014年12月20日将期满2年。根据公司"12格林债"《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

  一、本期债券的基本情况

  1、债券名称：深圳市格林美高新技术股份有限公司2012年公司债券

  2、债券简称：12格林债

  3、债券代码：112142

  4、发行总额：8亿元人民币

  5、发行价格：每张面值人民币100元

  6、债券期限：本期债券期限为8年，附第5年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  7、债券利率：票面利率6.65%

  8、债券形式： 实名制记账式公司债券

  9、计息和还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期前5年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第5年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后3年的票面利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后3年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  10、起息日：2012年12月21日

  11、付息日：本期债券存续期内，2013年至2020年每年的12月21日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2013 年至2017年的12月21日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

  12、兑付日：本期债券的本金兑付日为2020年12月21日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017 年12月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

  13、信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的本期债券2014年度跟踪评级报告，维持公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评价展望稳定。

  14、上市时间和地点：本期债券于2013年1月24日在深圳证券交易所上市交易。

  15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）。

  二、本次付息方案

  按照《深圳市格林美高新技术股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为6.65%，每张"12格林债"（面值100元）派发利息为人民币：6.65元（含税）；每手"12格林债"（面值1,000元）派发利息为人民币：66.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：53.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：59.85元）。

  三、付息债权登记日、除息日及付息日

  1、债权登记日(最后交易日)：2014年12月19日

  2、除息日：2014年12月22日

  3、付息日：2014年12月22日

  4、下一付息期票面利率：6.65%

  5、下一付息期起息日：2014年12月21日

  四、付息对象

  本次付息对象为截止2014年12月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体"12格林债"持有人（界定标准请参见本公告的"特别提示"）。

  五、付息方法

  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

  在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

  六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。

  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

  七、咨询联系方式

  咨询机构：公司证券部

  地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20楼

  联系人：周启超、韩红涛

  联系电话：0755-33386666

  传真：0755-33895777

  邮编：518101

  八、相关机构

  1、主承销商：招商证券股份有限公司

  法定代表人：宫少林

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

  联系人：蒋伟森、许德学

  联系电话：0755-82943666

  传真：0755-82943121

  2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  注册地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

  联系人：刘美华

  邮编：518031

  九、备查文件

  1、中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳市格林美高新技术股份有限公司

  董事会

  二Ο一四年十二月十六日