证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年11月28日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。上述相关内容详见公司2014年12月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  近日，公司收到福建省国有资产监督管理委员会出具的闽国资运营[2014]231号《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意福建省投资开发集团有限责任公司控股子公司福建省南纸股份有限公司（以下简称"福建南纸"）以全部资产和负债（具体范围以《置出资产评估报告》为准）与福建省投资开发集团有限责任公司控股子公司福建中闽能源投资有限责任公司（以下简称"中闽能源"）68.59%的股权中的等值部分进行置换，中闽能源100%股权作价经上述资产置换后的差额部分，由福建南纸向福建省投资开发集团有限责任公司、福建省大同创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司、海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、福建红桥新能源发展创业投资有限公司和上海复星创富股权投资基金合伙企业等7家企业发行A股股票购买；同意福建南纸采用锁价发行的方式向福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行股份募集资金，募集配套资金金额上限为39170万元，不超过本次交易总额的25%。

  本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  2014年12月15日