证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 优先股代码：３６０００５

● 优先股简称：兴业优１

● 每股面值：人民币壹佰元

● 发行价格：人民币壹佰元

● 本次挂牌总股数：１．３亿股

● 挂牌日（转让起始日）：２０１４年１２月１９日

一、本次优先股发行概况

（一）本次发行优先股获中国证监会核准

２０１４年１１月３日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了本公司非公开发行境内优先股申请。根据审核结果，本公司非公开发行境内优先股申请获得通过。本公司于１１月２４日收到中国证监会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可［２０１４］１２３１号），核准本公司非公开发行不超过２．６亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行１．３亿股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。

（二）本次发行优先股的主要条款

（三）本次优先股发行结果

本次发行优先股的发行对象共２８名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《优先股试点管理办法》、《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》、《优先股试点登记结算业务实施细则》等相关法律法规的规定。

本次发行配售结果如下：

（四）验资情况及优先股登记情况

１、会计师事务所对本次发行优先股事项的验资情况

２０１４年１２月８日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股申购资金验证报告》（德师报（验）字（１４）第１２０４号），验证本次优先股发行保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司指定的认购资金专用账户已收到本次非公开发行境内优先股配售的发行对象缴付的认购资金金额１３，０００，０００，０００元。发行对象全部以现金认购。

２０１４年１２月９日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股募集资金实收情况验资报告》（德师报（验）字（１４）第１２０５号），验证本公司的优先股募集资金专户收到本次发行募集资金总额１３，０００，０００，０００元（尚未扣除发行费用４１，８３２，０８３．３３元）。上述募集资金在扣除上述发行费用后，募集资金净额为１２，９５８，１６７，９１６．６７元，全部计入本公司其他权益工具。所有募集资金以人民币形式汇入该账户。

２、本次发行优先股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记手续情况

本次非公开发行境内优先股已于２０１４年１２月９日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

二、关于本次发行优先股符合挂牌转让条件的说明

根据中国证监会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可［２０１４］１２３１号）、《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股发行情况报告书》，本公司本次发行采用非公开方式，发行优先股的数量为１．３亿股，按面值人民币１００元发行，票面股息率为６．００％，发行对象为含本公司第一大股东福建省财政厅在内的２８名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１４年１２月９日出具的《关于兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股募集资金实收情况验资报告》（德师报（验）字（１４）第１２０５号）验证，截至２０１４年１２月９日止，本公司优先股募集资金专户已收到本次发行募集资金总额人民币１３，０００，０００，０００元（尚未扣除发行费用４１，８３２，０８３．３３元）。上述募集资金在扣除上述发行费用后，募集资金净额为１２，９５８，１６７，９１６．６７元。本公司本次发行所募集的资金已全部到位。

本公司认为，本公司本次挂牌转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的优先股挂牌转让的条件。

三、本次优先股的挂牌转让安排

（一）优先股挂牌转让的有关情况

经上海证券交易所（上证函［２０１４］８４９号）同意，本公司非公开发行境内优先股将于２０１４年１２月１９日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。有关情况如下：

１、证券简称：兴业优１

２、证券代码：３６０００５

３、本次挂牌股票数量（万股）：１３，０００

４、挂牌交易所和系统平台：上海证券交易所综合业务平台

５、证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（二）优先股转让的提示事项

优先股转让实行投资者适当性管理制度。符合《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》规定的合格投资者，可以参与优先股转让。投资者在参与优先股投资前，应详细参阅上海证券交易所优先股相关的业务规则。

按照《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》有关规定，本次非公开发行优先股在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让后，其投资者不得超过２００人。上海证券交易所按照时间先后顺序对优先股转让申报进行确认，对导致优先股投资者超过２００人的转让申报将不予确认。

四、保荐机构及其意见

本公司聘请中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司作为本次发行的联席保荐机构。联席保荐机构认为，本公司本次申请转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的优先股申请转让条件。

五、法律意见书

本公司聘请国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩律师”）作为本次发行的专项法律顾问。国浩律师就本公司本次发行并在上海证券交易所申请转让事宜出具法律意见。

国浩律师认为，本公司本次申请转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》及《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律法规所规定的优先股申请转让的条件。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

２０１４年１２月１５日