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神州数码信息服务股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书摘要 2014-12-23 来源：证券时报网 作者：
(上接B5版) 王正、蒋云、王建林通过本次交易认购的神州信息股份自本次股份上市之日起十二个月内不得转让。 ３、贺胜龙的股份锁定期 贺胜龙在本次交易前持有的１５％中农信达股权中，６％（对应中农信达出资额为３０万元）系其于２０１２年６月取得，神州信息同意就该等股权向贺胜龙全部支付股份对价（按初步交易价格计算为１，７５８，８７６股），贺胜龙获得的该部分神州信息股份自本次股份上市之日起十二个月内不得转让；贺胜龙所持的其余９％中农信达股权（对应中农信达出资额为４５万元）系其于２０１４年４月取得，神州信息同意就该等股权中的５０％（对应中农信达出资额为２２．５万元）向贺胜龙支付现金对价，并对该等股权的其余５０％（对应中农信达出资额为２２．５万元）支付股份对价（按初步交易价格计算为１，３１９，１５７股），贺胜龙就此获得的神州信息股份自本次股份上市之日起三十六个月内不得转让。 第四节 本次股份变动情况及其影响 一、本次股份变动及新增股份登记到账前后前十名股东情况 截至２０１４年１１月２８日，公司前十名股东及其持股数量和比例情况如下： 单位：股
新增股份登记到账后本公司前十名股东持股情况：
二、发行前后公司股本结构变动情况
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司本次股份变动暨新增股份上市事宜中不涉及公司董事、监事和高级管理人员持股情况的变动。 四、本次股份变动对公司财务指标影响 根据本公司截至２０１３年１２月３１日的经审计的财务报告及假设２０１３年１月１日公司已完成对于中农信达的重组事项，且中农信达产生的损益自 ２０１３年 １ 月 １ 日至 ２０１３年１２月３１日期间一直存在于本公司编制的备考合并财务报表（以下简称“备考财务报表”，未经审计），本公司本次交易前后的主要财务数据和其他重要财务指标1如下： 1募集配套资金为本次交易的一部分，编制备考报表时考虑了募集配套资金的影响，假设募集配套资金的发行价格为21.80元/股。 （一）交易前后的资产结构及偿债能力分析 单位：万元
（二）交易前后盈利能力指标比较分析 １、本次交易前后营业收入、净利润分析
本次交易完成后，公司的主业突出，资产质量、财务状况、盈利能力均得到了一定程度的改变。标的资产正处于快速发展时期，未来盈利的爆发将显著提升上市公司业绩，为股东创造更大的财富。 ２、交易前后盈利能力指标比较分析
（三）本次交易对公司每股净资产和每股收益的影响 此外，根据上市公司编制的备考报表，以本次发行后股本全面摊薄计算的最近一年归属于上市公司股东的每股收益以及每股净资产情况如下：
注：上述摊薄前以截至２０１３年１２月３１日的股本总额即４３１，２１４，０１４股为计算依据； 摊薄后每股收益：以本次发行后股本计算，分子为上市公司合并报表归属于上市公司股东净利润，分母为本次发行后股本总额即４５１，７３４，２４１股； 摊薄后每股净资产：以本次发行后股本计算，分子为上市公司合并报表归属于上市公司股东股东权益，分母与摊薄后每股收益的分母相同； 发行后每股收益：以本次发行后股本计算，分子为模拟备考合并报表归属于上市公司股东的净利润（不考虑募集配套资金），分母为本次发行后股本总额即４５１，７３４，２４１股； 发行后每股净资产：以本次发行后股本计算，分子为截至２０１３年１２月３１日备考合并报表归属于上市公司股东权益（不考虑募集配套资金），分母与发行后每股收益的分母相同。 第五节 本次新增股份发行上市的相关机构 一、独立财务顾问 机构名称：西南证券股份有限公司 法定代表人：余维佳 地址：北京市西城区金融街３５号国际企业大厦Ａ座四层 电话：０１０－５７６３１２１８ 传真：０１０－５７６３１２２４ 经办人员：刘冠勋、钟凯 二、法律顾问 机构名称：北京市金杜律师事务所 负责人：王玲 地址：北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座４０层 电话：０１０－５８７８５５８８ 传真：０１０－５８７８５５６６ 经办人员：龚牧龙、谢元勋 三、标的资产审计机构 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：叶韶勋 地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座９层 电话：８６－１０－６５５４２２８８ 传真：８６－１０－６５５４７１９０ 经办人员：唐炫、晁小燕 四、评估机构 机构名称：北京中同华资产评估有限公司 法定代表人：季珉 地址：北京市东城区永定门西滨河路８号院７楼中海地产广场西塔３层 电话：０１０－ ６８０９００８８ 传真：０１０－ ６８０９００８８ 经办人员：管伯渊、刘淑华 第六节 财务顾问的上市推荐意见 一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况 西南证券接收神州信息的委托，担任本次交易的独立财务顾问。西南证券指刘冠勋、钟凯二人作为关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问主办人。 二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 独立财务顾问西南证券认为： 本次交易已经获得了必要的批准或核准，且已经按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次交易已经完成资产的过户及工商变更手续；向特定对象发行股份已经办理完成股份登记手续。本次资产重组已经实施完毕，实施情况符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。 本次交易的实施过程操作规范，有助于提高上市公司的资产质量和持续盈利能力、促进上市公司的长远发展，符合上市公司和全体股东的利益；在相关各方切实履行其承诺的情况下，不会损害上市公司及中小股东的利益，有利于上市公司的可持续发展。 同时，根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，独立财务顾问认为神州信息具备非公开发行股票并上市的基本条件，同意推荐神州信息本次发行Ａ股股票在深圳证券交易所主板上市。 第七节 备查文件及查阅方式 一、备查文件 １、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》； ２、北京市金杜律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施结果的法律意见书； ３、西南证券股份有限公司神州信息向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见； ４、中国证券登记结算公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》； ５、经中国证监会审核的全部发行申报材料； ６、其他与本次发行有关的重要文件。 二、备查地点 投资者可在本公告书刊登后至本次资产重组完成前的每周一至周五上午９：３０－１１：３０，下午２：００－５：００，于下列地点查阅上述文件。 １、神州数码信息服务股份有限公司 联系地址：北京市海淀区苏州街１６号神州数码大厦五层 电话：０１０－６１８５３６７６ 传真：０１０－６２６９４８１０ 联系人：辛昕 ２、西南证券股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ａ座４层 电话：０１０－５７６３１２１８ 传真：０１０－５７６３１２２４ 联系人：刘冠勋、钟凯、夏华旺 ３、指定信息披露报刊：《证券时报》 ４、指定信息披露网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ 神州数码信息服务股份有限公司 ２０１４年１２月２３日 本版导读：
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2014年12月23日
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