证券时报多媒体数字报

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-075

东吴证券股份有限公司第二届董事会

第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次（临时）会议通知于2014年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2014年12月22日在江苏苏州以现场会议的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，占董事总数的100％。会议由董事长、总裁范力先生主持召开，公司全体监事及部分高管列席了会议。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

一、审议通过《关于调整董事会战略委员会组成方案的议案》；

增补宋子洲董事、钱晓红董事为战略委员会委员，增补后的战略委员会组成方案如下：范力、袁维静、宋子洲、钱晓红、杨瑞龙、金德环，其中范力先生任主任委员（召集人）。战略委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于调整委派子公司董事、监事的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过《关于撤销广西省南宁朝阳路证券营业部的议案》；

同意公司撤销广西省南宁朝阳路证券营业部；授权公司经营管理层制定撤销方案，并根据证监会的相关要求全权办理撤销上述营业部的相关事宜。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于<东吴证券股份有限公司2015-2017年资本规划>的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《关于公司发行次级债券的议案》；

公司拟通过发行次级债券（以下简称“本次发行”）进一步筹集营运资金,具体方案如下：

（一）发行规模：综合考虑债券到期和新增需求，本次发行的证券公司次级债券总规模为不超过人民币100亿元（含），由公司根据业务需要分期发行。

（二）债券期限：本次发行的公司次级债券期限为不超过5年期（含5年）的长期次级债和短期次级债，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体的债券期限及品种由公司根据业务需求情况确定。

（三）发行方式及对象：按相关监管要求，本次发行次级债券以非公开方式向监管机构认可的机构投资者发行。每期债券投资者不超过200人。

（四）债券利率及确定方式：：本次发行次级债券利率依期限不同可分为固定利率和浮动利率，具体的债券票面利率及其支付方式由公司根据发行情况确定。

（五）展期和利率调整：本次发行的公司次级债券如需展期或进行利率调整，提请股东大会授权公司董事会审议确定。

（六）募集资金用途：本次发行的公司次级债券的募集资金拟主要用于补充公司营运资金。

（七）决议的有效期：本次发行公司次级债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。

（八）本次发行的授权事项：为有效完成本次发行公司次级债券事宜，提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》、《证券法》、《证券公司次级债管理规定》等法律法规及公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司次级债券的相关事宜，并对公司次级债券的发行、偿付和使用情况进行监督。在公司董事会获得公司股东大会授权后，董事会同意将上述所获授权转授权给公司经营管理层。

（九）偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

1、不向公司股东分配利润；

2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、公司主要责任人不得调离。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案经本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2014年12月23日

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-076

东吴证券股份有限公司关于召开

2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●会议召开时间：2015年1月7日

●股权登记日：2014年12月25日

●会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

●现场会议召开地点：苏州工业园区星阳街5号5楼会议室

●本次会议提供网络投票

●本公司股票涉及融资融券业务

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第二届董事会第十九次（临时）会议决议，决定于2015年1月7日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间

现场会议时间：2015年1月7日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2015年1月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（四）会议召开方式及表决方式

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

（五）现场会议召开地点：苏州工业园区星阳街5号5楼会议室

（六）其他注意事项

因公司股票涉及融资融券业务，在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司应按照交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定进行投票。

因公司股票是沪股通股票，通过依法交易沪股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

二、会议审议事项

有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、凡2014年12月25日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件1）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师、保荐机构相关人员，以及董事会认可的其他人员。

四、参加现场会议的登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2015年第一次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

（二）登记时间：2014年12月26日（9:00—11:30，13:00—17:00）

（三）登记地点：苏州工业园区星阳街5号公司董事会办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期：2015年1月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

参加网络投票的具体操作流程详见本公告附件2。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：李明娟 张弛

联系电话：（0512）62601555

传真号码：（0512）62938812

地址：苏州工业园区星阳街5号

邮政编码：215021

（二）出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

（三）本次股东大会现场会议预计会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2014年12月23日

附件1:

授权委托书

东吴证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2015年1月7日召开的东吴证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2015年1月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年12月25日 A 股收市后，持有东吴证券A 股（股票代码601555）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2014-077

东吴证券股份有限公司关于公司

2014年度第六期短期融资券

发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司2014年度第六期短期融资券已于2014年12月19日招标发行，缴款日为2014年12月22日，相关发行情况如下：

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

东吴证券股份有限公司

董事会

2014年12月23日