证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
国信证券股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告 2014-12-23 来源：证券时报网 作者：
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 重要提示 1、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“国信证券”）首次公开发行不超过120,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1335号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.83元/股，发行数量为120,000万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年12月19日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为3,043,900万股，网上有效申购数量为33,385,564,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为92.73768倍，高于50倍但低于100倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《国信证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《国信证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年12月22日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为60,000万股，占本次发行数量的50%，网上最终发行数量为60,000万股，占本次发行数量的50%。回拨后，网下有效申购倍数为50.73倍；网上有效申购倍数为55.64倍。 4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2014年12月18日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计： 经核查确认，63家网下投资者管理的104个有效报价配售对象中，有61家网下投资者管理的102个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为17,745,937万元，有效申购数量为3,043,900万股；有2个配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款，其中1个配售对象按时提交了网下申购但未缴纳申购款， 1个配售对象既未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款。具体情况如下： 网下投资者名称 | 配售对象账户名称 | 可申购数量(万股) | 申购无效原因 | 周海虹 | 周海虹 | 11,800 | 未申购未缴款 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 10,000 | 已申购未缴款 |
二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年12月19日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为3,043,900万股，网上有效申购数量为33,385,564,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为92.73768倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年12月22日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为60,000万股，占本次发行数量的50%；网上最终发行数量为60,000万股，占本次发行数量的50%。回拨后，网下有效申购倍数为50.73倍；网上有效申购倍数为55.64倍。 三、网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为102家，有效申购数量为3,043,900万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。 各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类别 | 有效申购股数
（万股） | 占总有效申购数量比例 | 获配股数
（万股） | 各类投资者
配售比例 | 占网下配售总股数的比例 | 公募基金和社
保基金（A 类） | 392,440 | 12.8927% | 24,000.0029 | 6.11558454% | 40.000% | 年金保险资金
（B 类） | 1,329,080 | 43.6637% | 18,045.4831 | 1.35774252% | 30.076% | 其他投资者
（C 类） | 1,322,380 | 43.4436% | 17,954.5140 | 1.35774252% | 29.924% | 总计 | 3,043,900 | 100% | 60,000.0000 | - | 100% |
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 投资者名称 | 配售对象名称 | 投资者
类型 | 申购数量
（万股） | 获配数量
（万股） | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 | B | 84,000 | 1,140.5037 | 安徽国元控股（集团）有限责任公司 | 安徽国元控股（集团）有限责任公司 | C | 14,000 | 190.0839 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 10,000 | 611.5584 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | A | 12,420 | 759.5555 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | A | 7,540 | 461.1150 |
毕永生 | 毕永生 | C | 13,350 | 181.2586 | 德意志银行 | 德意志银行—QFII投资账户 | C | 15,920 | 216.1526 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | C | 12,000 | 162.9291 | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 8,000 | 489.2467 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金一一四组合 | A | 15,000 | 917.3376 | 富国基金管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 | B | 15,000 | 203.6613 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | A | 8,750 | 535.1136 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 | C | 13,000 | 176.5065 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | A | 7,000 | 428.0909 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | A | 7,000 | 428.0909 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B | 13,000 | 176.5065 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 | C | 25,000 | 339.4356 | 广州证券股份有限公司 | 广州证券股份有限公司自营账户 | C | 18,800 | 255.2555 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | C | 13,700 | 186.0107 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | A | 17,000 | 1,039.6493 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 13,000 | 795.0259 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） | A | 17,600 | 1,076.3428 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 13,700 | 837.8350 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | A | 18,000 | 1,100.8052 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | A | 14,000 | 856.1818 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 | A | 25,000 | 1,528.9009 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | C | 20,800 | 282.4104 | 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 7,000 | 428.0909 | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | C | 7,600 | 103.1884 | 华商基金管理有限公司 | 华商领先企业混合型证券投资基金 | A | 7,000 | 428.0909 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | C | 7,200 | 97.7574 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户资产管理计划 | C | 10,610 | 144.0564 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金一零七组合 | A | 10,000 | 611.5584 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | B | 84,000 | 1,140.5037 | 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | C | 12,000 | 162.9291 | 开源证券有限责任公司 | 开源证券有限责任公司 | C | 26,000 | 353.0130 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | B | 68,610 | 931.5471 | 民生通惠资产管理有限公司 | 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 | B | 18,500 | 251.1823 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安股票证券投资基金 | A | 8,500 | 519.8246 | 上海从容投资管理有限公司 | 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） | C | 82,330 | 1,117.8294 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | C | 84,000 | 1,140.5037 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | C | 84,000 | 1,140.5037 | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | C | 37,700 | 511.8689 | 申银万国证券股份有限公司 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | C | 13,700 | 186.0107 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | C | 10,820 | 146.9077 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | B | 26,000 | 353.0130 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 26,000 | 353.0130 |
太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 84,000 | 1,140.5037 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | B | 84,000 | 1,140.5037 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | B | 84,000 | 1,140.5037 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | B | 84,000 | 1,140.5037 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | B | 84,000 | 1,140.5037 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | B | 13,800 | 187.3684 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | B | 18,000 | 244.3936 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B | 63,400 | 860.8087 | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙） | C | 84,000 | 1,140.5037 | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） | C | 84,000 | 1,140.5037 | 王萍 | 王萍 | C | 13,000 | 176.5065 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | C | 34,000 | 461.6324 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B | 53,000 | 719.6035 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | B | 84,000 | 1,140.5037 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | B | 8,500 | 115.4081 | 新时代证券有限责任公司 | 新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划 | C | 15,500 | 210.4500 | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | C | 20,240 | 274.8070 | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | C | 37,730 | 512.2762 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全保本混合型证券投资基金 | A | 7,500 | 458.6688 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | A | 10,000 | 611.5584 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | A | 10,000 | 611.5584 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 | B | 10,500 | 142.5629 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 | B | 40,000 | 543.0970 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 | B | 17,000 | 230.8162 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 14,000 | 190.0839 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 | A | 15,430 | 943.6346 | 银河基金管理有限公司 | 银丰证券投资基金 | A | 7,200 | 440.3220 | 银河基金管理有限公司 | 银河康乐股票型证券投资基金 | A | 15,000 | 917.3376 | 银河基金管理有限公司 | 银河收益证券投资基金 | A | 10,000 | 611.5584 | 长城基金管理有限公司 | 长城品牌优选股票型证券投资基金 | A | 10,000 | 611.5584 | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | C | 17,810 | 241.8139 | 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | C | 25,600 | 347.5820 |
招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | A | 20,000 | 1,223.1169 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | A | 10,000 | 611.5584 | 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | A | 24,000 | 1,467.7402 | 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B | 27,000 | 366.5904 | 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司 | C | 84,000 | 1,140.5037 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | C | 84,000 | 1,140.5037 | 中国大唐集团财务有限公司 | 中国大唐集团财务有限公司 | C | 43,000 | 583.8292 | 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | C | 17,000 | 230.8162 | 中国国际金融有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日） | B | 15,000 | 203.6613 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | B | 84,000 | 1,140.5037 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | B | 84,000 | 1,140.5037 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | C | 22,300 | 302.7765 | 中信证券股份有限公司 | 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 | B | 7,700 | 104.5461 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | C | 84,000 | 1,140.5037 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 | B | 8,570 | 116.3585 | 中银基金管理有限公司 | 中银保本混合型证券投资基金 | A | 10,500 | 642.1363 | 中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 16,300 | 996.8402 | 中远财务有限责任公司 | 中远财务有限责任公司自营账户 | C | 84,000 | 1,140.5037 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 8,500 | 115.4081 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | B | 8,500 | 115.4081 | 重庆国际信托有限公司 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | C | 23,670 | 321.3776 | 周文涛 | 周文涛 | C | 26,000 | 353.0130 | 紫金财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 | B | 8,500 | 115.4081 | 合计 | 3,043,900 | 60,000.0000 |
注1：零股48股根据零股配售原则配售给国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金； 注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 五、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、保荐人(主承销商)联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 电 话： 020－87555297、87557727 传 真： 020－87555850 联系人：资本市场部 发行人：国信证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2014年12月23日
发表评论：
财苑热评：
|
< 上一期 下一期 >
