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广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 2014-12-23 来源：证券时报网 作者：
保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司 重要提示 1、广东正业科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“正业科技”）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1328号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.79元/股，发行数量为1,500万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年12月19日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为65,910万股，网上有效申购数量为3,278,788,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为546.46倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年12月22日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为150万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,350万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为439.4倍；网上有效申购倍数为242.83倍。 4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2014年12月18日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认，39家网下投资者管理的74个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为65,910万股，有效申购资金为711,168.9万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年12月19日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为65,910万股，网上有效申购数量为3,278,788,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为546.46倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年12月22日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为150万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,350万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为439.4倍；网上有效申购倍数为242.83倍。 三、网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为74家，有效申购数量为65,910万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类别 | 获配股数（股） | 占网下发行总量的比例 | 各类投资者配售比例 | 公募基金和社保基金（A类） | 614,988 | 41.00% | 0.32539683% | 年金保险资金
（B类） | 599,977 | 40.00% | 0.19474197% | 其他投资者
（C类） | 285,035 | 19.00% | 0.17595123% | 总计 | 1,500,000 | 100% | |
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量
(万股) | 配售数量
（股） | 分类 | 1 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 900 | 17,527 | B | 2 | 紫金信托有限责任公司 | 紫金信托有限责任公司 | 900 | 15,836 | C | 3 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品 | 900 | 17,527 | B | 4 | 中远财务有限责任公司 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 900 | 15,836 | C | 5 | 长安基金管理有限公司 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 900 | 29,286 | A | 6 | 金元惠理基金管理有限公司 | 金元惠理-惠理3号资产管理计划 | 900 | 15,836 | C | 7 | 华西证券股份有限公司 | 华西证券金网1号集合资产管理计划 | 900 | 15,836 | C | 8 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司 | 900 | 15,836 | C | 9 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国电力投资集团公司企业年金计划 | 900 | 17,527 | B | 10 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 900 | 29,286 | A | 11 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 900 | 29,286 | A | 12 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实泰和混合型证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 13 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 900 | 17,526 | B | 14 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 900 | 17,526 | B | 15 | 天津保税区投资有限公司 | 天津保税区投资有限公司 | 900 | 15,835 | C | 16 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 900 | 15,835 | C | 17 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 900 | 17,526 | B | 18 | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） | 900 | 15,835 | C | 19 | 航天科工财务有限责任公司 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 900 | 15,835 | C | 20 | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 900 | 17,526 | B | 21 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能（乙）投资账户 | 900 | 17,526 | B | 22 | 泰康资产管理有限责任公司 | 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划 | 900 | 17,526 | B | 23 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 900 | 17,526 | B | 24 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产强化回报混合型养老金产品 | 900 | 17,526 | B | 25 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 | 900 | 17,526 | B | 26 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日) | 900 | 17,526 | B | 27 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) | 900 | 17,526 | B | 28 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安保本混合型证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 29 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 30 | 首创证券有限责任公司 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 900 | 15,835 | C | 31 | 国泰基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 900 | 17,526 | B | 32 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 33 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 900 | 17,526 | B | 34 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 900 | 17,526 | B |
35 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 900 | 17,526 | B | 36 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 900 | 17,526 | B | 37 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 900 | 17,526 | B | 38 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 | 900 | 17,526 | B |
39 | 陕西华商传媒集团有限责任公司 | 陕西华商传媒集团有限责任公司 | 900 | 15,835 | C | 40 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 900 | 15,835 | C | 41 | 南方基金管理有限公司 | 南方保本混合型证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 42 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 900 | 17,526 | B | 43 | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | 900 | 29,285 | A | 44 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 900 | 17,526 | B | 45 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 900 | 17,526 | B | 46 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 900 | 17,526 | B | 47 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 900 | 17,526 | B | 48 | 泰信基金管理有限公司 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 49 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 900 | 17,526 | B | 50 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 900 | 17,526 | B | 51 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | 900 | 17,526 | B | 52 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 900 | 17,526 | B | 53 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 900 | 17,526 | B | 54 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 55 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 56 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 57 | 国机财务有限责任公司 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 900 | 15,835 | C | 58 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金理财计划专户 | 900 | 15,835 | C | 59 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司自营账户 | 900 | 15,835 | C | 60 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 61 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 62 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 63 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金一零七组合 | 900 | 29,285 | A | 64 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 65 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户资产管理计划 | 900 | 15,835 | C | 66 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 900 | 29,285 | A | 67 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 900 | 15,835 | C | 68 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 900 | 29,285 | A | 69 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 900 | 29,285 | A | 70 | 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 900 | 15,835 | C | 71 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 830 | 16,163 | B | 72 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国烟草总公司四川省公司企业年金计划 | 800 | 15,579 | B | 73 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 640 | 12,463 | B | 74 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 640 | 12,463 | B | 合计 | 65,910 | 1,500,000 | |
注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量； 2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 五、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华林证券联系。具体联系方式如下： 电话：0755-23613759、0755-82707981 传真：0755-23613736 联系人：资本市场部 发行人：广东正业科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司 2014年12月23日
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