证券时报多媒体数字报

股票代码：002318 股票简称：久立特材 公告编号：2015-001

可转债代码：128004 可转债简称：久立转债

浙江久立特材科技股份有限公司

关于久立转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券情况概述

（一）久立转债发行、上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71号文）核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券（以下简称“久立转债”），每张面值100元，发行总额487,000,000.00元，期限6年。久立转债于2014年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年9月4日起进入转股期，债券代码“128004”。

（二）久立转债赎回情况

1、赎回原因

公司A股股票自2014年10月16日至2014年11月26日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（19.76元/股）的130%（25.688元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回久立转债的议案》，决定行使久立转债赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的久立转债。

2、赎回时间

久立转债赎回日：2014年12月24日。

3、赎回过程

公司已于2014年12月2日至2014年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnicfo.cn）上连续刊登了16次实施久立转债赎回事宜公告和1次久立转债停止交易公告，通告久立转债持有人本次赎回的相关事项，并已赎回截至赎回日尚未转股的久立转债。

二、债券赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2014年12月23日收盘，久立转债尚有852,900元未转股，本次久立转债赎回数量为8,529张。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有关赎回价格的约定，公司将按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部未转股的久立转债。

赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和证券投资基金持有者代扣税后的赎回价格为102.92元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后的赎回价格为102.96元/张；机构持有者则不代扣代缴所得税，赎回价格为103元/张。

对于本次赎回，公司共计支付赎回款为877,842.20元。

三、债券赎回影响

1、本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次赎回久立转债852,900元，仅占久立转债发行总额487,000,000元的0.18%，未对公司财务状况和经营成果造成影响。

2、本次赎回为全额赎回，赎回完成后久立转债将不再具备上市条件，故需摘牌。

3、久立转债转股后，公司总股本由转股前的312,000,000股增加至336,602,373股，增加了公司自有资本，提高了公司的抗风险能力。同时，由于股本增加，对公司的每股收益有所摊薄。

四、债券摘牌安排

久立转债将于2015年1月5日摘牌，具体事项详见公司于同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司关于久立转债摘牌的公告》，公告编号2015-002。

五、公司最新股本结构

单位：股

股份变动情况说明：

1、公司历任董事张建新于公司第三届董事会届满后不再担任董事一职，根据《公司法》等法律法规规定，张建新自离职后半年内不得转让其所持有公司股份，故予以全部锁定，从而导致有限售条件股份增加52,287股。

2、久立转债累计转股24,602,373股，导致无限售条件股份增加24,602,373股。

六、备查文件

1、《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》

2、公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

2015年1月5日

股票代码：002318 股票简称：久立特材 公告编号：2015-002

可转债代码：128004 可转债简称：久立转债

浙江久立特材科技股份有限公司

关于实施久立转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71号文）核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券（以下简称“久立转债”），每张面值100元，发行总额487,000,000.00元，期限6年。久立转债于2014年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年9月4日起进入转股期，债券代码“128004”。

久立转债票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.70%、第六年2.10%；利息支付方式如下：①久立转债采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2014年2月25日。②付息登记日：每年的付息登记日为每年付息日的前1个交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。③付息日：每年的付息日为久立转债发行首日起每满1年的当日。每相邻的两个付息日之间为1个计息年度。

二、债券赎回情况安排

1、久立转债赎回日：2014年12月24日

2、久立转债赎回登记日：2014年12月23日

3、发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2014年12月29日

4、投资者赎回款到帐日：2014年12月31日

5、“久立转债”停止交易和转股日：2014年12月24日

赎回具体事项详见公司于同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司关于久立转债赎回结果的公告》，公告编号2015-001。

三、债券摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，因此，久立转债在赎回完成后将不再具备上市条件，故需摘牌。摘牌日期为2015年1月5日。

四、公司最新股本结构

单位：股

股份变动情况说明：

1、公司历任董事张建新于公司第三届董事会届满后不再担任董事一职，根据《公司法》等法律法规规定，张建新自离职后半年内不得转让其所持有公司股份，故予以全部锁定，从而导致有限售条件股份增加52,287股。

2、久立转债累计转股24,602,373股，导致无限售条件股份增加24,602,373股。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

2015年1月5日