证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 胡志毅

  本土日化企业索芙特（000662）将通过并购进军智慧城市业务。标的资产乃是一度与莲花味精（600186）传出“绯闻”的天夏科技。

  停牌7个多月的索芙特今日披露了定增预案，计划以6.03元/股的价格发行不超过8.49亿股，募集资金51.2亿元。其中，41.2亿元将用于收购天夏科技，剩余10亿元用于补充天夏科技流动资金。公司股票今日起复牌。

  公告显示，恒越投资、睿康投资、川宏燃料、国泰铭源等10名特定投资者将以现金参与此次非公开发行。其中，索芙特实际控制人梁国坚旗下恒越投资出资10.26亿元认购增发股份，天夏科技原大股东睿康投资也出资7.24亿元参与认购。发行完成后，梁国坚与其妻子张桂珍间接控制索芙特股份比例不低于19.17%，仍为公司的实际控制人。

  天夏科技主营业务包括软件产品销售、系统集成建设与运营服务。2012年、2013年、2014年1~9月，天夏科技分别实现营业收入2411.36万元、9833.83万元、1.81亿元；净利润为-738.7万元、3417.97万元、5622.4万元。针对天夏科技未来业绩，睿康投资承诺天夏科技2015年、2016年和2017年实现的经审计的净利润不低于3.1亿元、4.1亿元和5.2亿元。

  据了解，2013年以前，天夏科技主营业务主要局限于智慧城管、智慧公安、智慧交通等某一领域的软件平台开发和系统集成业务。从2013年开始，天夏科技在原有业务模式基础上，开始研发及应用智慧城市系列产品，并在全国范围内进行系统集成及总包业务模式推广。目前，天夏科技的主要盈利模式主要分为软件产品销售和系统集成建设两种。

  事实上，1个多月前，莲花味精计划的资产重组标的方就是天夏科技。2014年11月，停牌中的莲花味精宣布第二大股东天安科技与天夏科技大股东睿康投资签订了股权转让协议，一度引发市场关于天夏科技借壳莲花味精的猜想。不过，仅仅1个月之后，莲花味精就匆匆宣布终止重组。不过，截至去年12月16日，睿康投资仍持有莲花味精10.36%的股份，位列其第二大股东。

  对于此次收购，索芙特表示，天夏科技拥有良好的市场发展前景，此次募投项目符合国家产业政策及市场发展趋势，对公司扩大整体资本规模、实现多元化经营和风险抵抗能力，起到积极的推动作用。收购完成后，公司将全面进入智慧城市产业，拓展了公司业务板块，有利于公司的多元化经营，优化公司现有业务结构。

  资料显示，索芙特2013年亏损6224.61万元，2014年前三季度亏损3637.19万元。而发行完成后，天夏科技将纳入索芙特的合并报表范围，智慧城市相关业务收入将大幅度增加，预计将占据较大的收入比例和利润比例，其中预计利润贡献将超过50%。