证券时报多媒体数字报

股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2015－01

中国石油化工股份有限公司

关于子公司中国石化销售有限公司增资引进投资者的进展公告

中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）子公司中国石化销售有限公司（以下简称“销售公司”）与25家境内外投资者（以下单称或合称“投资者”）于2014年9月12日签署了《关于中国石化销售有限公司之增资协议》，拟由全体投资者以现金共计人民币1,070.94亿元（含等值美元）认购销售公司29.99%的股权（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，中国石化将持有销售公司70.01%的股权，全体投资者共计持有销售公司29.99%的股权。销售公司的注册资本将由人民币200亿元增加至人民币285.67亿元。就本次增资的具体情况详见中国石化于2014年9月15日披露的《中国石油化工股份有限公司关于子公司中国石化销售有限公司增资引进投资者的公告》（公告编号：临2014-040）。

截至2014年12月31日，公司已获得关于本次增资的相关批复，包括《国家发展改革委关于中国石化销售有限公司并购增资项目核准的批复》（发改外资[2014]2955号）和《商务部关于同意中国石化销售有限公司增资事项的批复》（商资批[2014]1238号）等。公司将据此办理后续交割手续。

中国石化将根据有关监管规定及时履行后续的信息披露义务。

特此公告

承董事会命

副总裁、董事会秘书

黄文生

2015年1月5日

股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2015－02

中国石油化工股份有限公司

关联交易进展公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国石化”）已于2014年10月31日发布《关联交易公告》（以下简称“《关联交易公告》”）。除非本公告另有说明，本公告所用词语的涵义与《关联交易公告》中该等词语的涵义相同。

上述《关联交易公告》内容关于本公司全资子公司中石化海外控股与本公司控股股东集团公司的全资子公司盛骏国际签署的《盛骏收购协议》，及本公司全资子公司中石化化销香港与盛骏国际的全资子公司MIL签署的《MIL收购协议》。根据《盛骏收购协议》和《MIL收购协议》，中石化海外控股将收购盛骏国际持有的荷兰COOP的99%的成员权益，中石化化销香港将收购MIL持有的荷兰COOP的1%的成员权益，盛骏收购及MIL收购的交割完成互为条件。盛骏收购及MIL收购交割后，中国石化将间接持有荷兰COOP100%的成员权益。

截至本公告披露日，《盛骏收购协议》和《MIL收购协议》项下的交割已完成。根据荷兰COOP变更后并于2014年12月31日生效的成员名册，中石化海外控股及中石化化销香港为荷兰COOP的成员，分别持有荷兰COOP 99%和1%的成员权益。

特此公告。

承董事会命

副总裁、董事会秘书

黄文生

2015年1月5日

股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2015-03号

转债代码：110015 转债简称：石化转债

中国石油化工股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●截至2014年12月31日，累计已有93,001,030张石化转债转为公司A股股票，累计转股股数为1,832,955,041股，占可转债转股前公司已发行股份总额1.574% ，占可转债转股后公司已发行股份总额1.550%。其中，自2014年10月1日至2014年12月31日，石化转债转股的债券面值为人民币7,260,662,000元，转股股数为1,484,794,467股。

●截至2014年12月31日，石化转债尚有136,998,970张在市场上流通，占石化转债发行总量的59.565%。

一、可转债发行上市概况

中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”）于2011年2月23日公开发行期限为六年的共23,000万张（每张100元）A股可转换公司债券（证券代码110015，简称“石化转债”）。自2011年8月24日起进入转股期，初始转股价格为人民币9.73元/股。有关石化转债进行转股的详细情况请参考本公司于2011年8月17日发布的《中国石油化工股份有限公司关于“石化转债”实施转股事宜的公告》。“石化转债”目前的转股价格为4.89元/股。

二、可转债本期转股情况

截至2014年12月31日，累计已有93,001,030张石化转债转为本公司A股股票，累计转股股数为1,832,955,041股，占可转债转股前公司已发行股份总额1.574%。其中，自2014年10月1日至2014年12月31日，石化转债转股的债券面值为人民币7,260,662,000元，转股股数为1,484,794,467股。目前，石化转债尚有136,998,970张未转股，占石化转债发行总量的59.565%。

三、股份变动情况

截至2014年12月31日，本公司股份变动情况如下：

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线010-59960028进行咨询。

特此公告。

承董事会命

副总裁、董事会秘书

黄文生

2015年1月5日