证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本期转股情况：截至2014年12月31日，本公司发行的A股可转换公司债券（以下简称“民生转债”）累计已有人民币935,884,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为114,247,390股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的0.40277%。

  ●未转股可转债情况：截至2014年12月31日，民生转债尚有人民币19,064,116,000元未转股，占民生转债发行总量的95.32058%。

  ●可转债转股价格调整情况：因本公司派发2013年下半年现金股利和股票股利，自2014年6月25日起，民生转债转股价格调整为人民币8.18元/股。因本公司派发2014年上半年现金股利，民生转债的转股价将于2015年1月9日起，由人民币8.18元/股调整为人民币8.105元/股。

  一、可转债发行上市概况

  （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1573号文核准，本公司于2013年3月15日公开发行了20,000万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币200亿元。

  （二）经上海证券交易所上证发字[2013]1号文同意，本公司该次发行的200亿元可转债已在上海证券交易所上市交易，其中17,173,833,000 元的可转债于2013 年3 月29 日起上市交易，2,826,167,000 元的可转债于2013 年5 月2 日起上市交易。债券简称为“民生转债”，债券代码为“110023”。

  （三）根据有关规定和《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，本公司该次发行的民生转债自2013年9月16日进入转股期，2014年6月25日起，因本公司派发2013年下半年现金股利和股票股利，民生转债转股价格由人民币9.92元/股调整为人民币8.18元/股。鉴于公司于2015年1月8日（股权登记日）实施2014年中期利润分配方案，根据上述规定，民生转债的转股价将于2015年1月9日起，由人民币8.18元/股调整为人民币8.105元/股。

  二、可转债本期转股情况

  截至2014年12月31日，累计已有人民币935,884,000元民生转债转为本公司A股股票，累计转股股数为114,247,390股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的0.40277%。截至2014年12月31日，民生转债尚有人民币19,064,116,000元未转股，占民生转债发行总量的95.32058%。

  三、股本变动情况

单位：股

注：

1、以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系地址：中国北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼

邮政编码：100873

联系电话：86-10－68946790

传 真：86-10－68466796

电子信箱：cmbc@cmbc.com.cn

特此公告。

  中国民生银行股份有限公司

董事会

2015年1月5日