证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要风险提示： 本公告所披露的相关数据系基于公司预计的未来各项业务发展情况而进行的测算。上述测算并不代表公司对未来业绩的盈利预测或承诺。投资者对于公司经营业绩的判断，应以公司披露的定期报告为准，并注意相关的决策风险与投资风险。投资者不应单独依赖上述测算进行投资决策，若因此而造成任何投资损失的，公司亦不承担相应的赔偿责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年7月29日、2014年8月18日召开第三届董事会第十六次会议及2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案，公司本次非公开发行A股股票计划募集资金总额为122,145万元，其中补充流动资金为25,000万元。公司本次补充流动资金，主要用于满足未来经营规模持续增长带来的营运资金需求，优化财务结构，增加整体抗风险能力，进一步提升整体盈利能力。现将本次非公开发行募集资金中补充流动资金的有关信息披露如下：

一、公司业务规模不断增长，导致公司新增的流动资金需求较大。

智能手机行业的快速发展，带动精密光电薄膜元器件特别是蓝玻璃组立件销量的快速增长；LED 照明行业的持续回暖以及光学应用的推广，提升了蓝宝石衬底的销售收入，特别是图形化蓝宝石LED衬底实现了销售规模的快速扩张；而子公司夜视丽的并入也提高了反光材料的销售规模。随着公司“滤光片组立件及蓝宝石长晶及深加工”等项目的产能逐渐释放，业务将呈现出快速增长趋势，对流动资金的需求增大。

二、公司对未来流动资金需求及其测算过程

2013年，公司实现了营业收入62,637.90万元，2014年1~9月实现了营业收入71,369.97万元。公司预测，2014年的营业收入有望达到约95,159.96万元，年增长率约为51.92%，2015年的营业收入有望达到约140,034万元，年增长率约为47%。公司预测，未来营业收入（不含本次募集资金投资项目带来的营业收入）将持续高速增长。但营业收入的持续增长需要加大营运资金的投入，公司亟需融资以弥补因营业收入增长所导致的营运资金缺口。公司对于流动资金的新增需求分析如下：

1、分析过程如下：

公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转情况长期稳定，未来不发生较大变化的情况下，各项经营性资产、负债与销售收入应保持较稳定的比例关系。因此，公司根据销售百分比法测算未来营业收入增长（不含本次募集资金投资项目带来的营业收入）所导致的相关流动资产及流动负债的变化，进而测算流动资金缺口。为更真实准确地反映流动资金需求与营业收入的对应关系，测算时仅选取经营性资产及经营性负债，即剔除其他应收款、其他应付款等项目的影响。

2、具体测算如下：

根据销售百分比法，公司对需要补充的流动资金测算如下：

单位：万元

根据上述测算，公司2015年的新增流动资金需求为26,625.43万元。截至2014年9月30日，公司负债总额（合并报表口径）为20,732.06万元，总资产为164,090.11万元，资产负债率为12.63%。若上述资金缺口全部采用负债融资方式解决，则资产负债率将上升至24.83%。若上述资金缺口采用股债相结合的方式加以解决，则短期内的偿债能力与资本结构改变相对平缓，更有利于生产经营的顺利发展。

综合上述因素，公司拟以本次募集资金补充流动资金25,000.00万元，剩余流动资金缺口通过银行借款及增加经营性负债等方式加以解决。此外，为实现公司战略目标，公司未来还有与主营业务相关的费用与长期投入需求，主要包括研发、基本建设及产业并购等。本次非公开发行募集资金补充流动资金，用以满足未来日常营运资金需求，以保证长期稳定及可持续发展，具有必要性与可行性，符合公司与全体股东的利益。

特此公告

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事会

2015年1月7日