证券时报多媒体数字报

保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司

签署日期：二〇一五年一月

一、重要声明与提示

深圳证券交易所、其他政府机关对浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“棒杰股份”）本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅２０１４年１２月１８日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的配股说明书全文。

二、本次配股股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）配股发行、上市的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１４］１３１４号文核准。经深圳证券交易所同意，棒杰股份本次配股共计配售２８，００６，２７１股人民币普通股将于２０１５年１月１２日起上市流通。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（三）本次配股股票上市相关信息

三、发行人、股东和实际控制人情况：

（一）发行人基本情况

公司名称： 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

英文名称： ＺｈｅＪｉａｎｇ ＢａｎｇＪｉｅ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｋｎｉｔｔｉｎｇ Ｓｈａｒｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

成立时间： １９９３年８月３日

上市时间： ２０１１年１２月５日

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称： 棒杰股份

股票代码： ００２６３４

法定代表人：陶建伟

注册资本： １００，０５０，０００元

注册地址： 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区

办公地址： 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区

电 话： ０５７９－８５９２２００１

传 真： ０５７９－８５９２２００４

邮政编码： ３２２００９

网 址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｇｊｉｅ．ｃｎ／

电子邮箱： ｂａｊ＠ｂａｎｇｊｉｅ．ｃｎ

经营范围： 服装、服装辅料、领带制造、销售；货物进出口、技术进出口；针织内衣、机织纯化纤面料织造、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

（二）发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

（三）发行人控股股东及实际控制人的情况

发行人控股股东和实际控制人为陶建伟先生。截至本上市公告书出具日，陶建伟直接持有发行人４８，０１８，７５０股，占发行人总股本的３７．５０％。此外，陶建伟的弟弟陶建锋先生，姐姐陶士青女士，陶建锋先生岳父楼存沙先生分别持有发行人１９，８８０，２５１股、７，３３２，０００股和４，３０９，５００股，占发行人总股本的比例分别为１５．５２％、５．７３％和３．３７％。

截至本上市公告书出具日，陶建伟持有的发行人２４，８１０，０００股股份被质押。

（四）本次配股完成前后公司前十名股东情况

本次配股发行完成前后公司前十名股东未发生变化，因本次配股导致股东持股数量及持股比例发生变化，具体情况如下：

（五）本次发行前后发行人股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

四、本次配股股票发行情况

１、发行数量：实际发行２８，００６，２７１股；

２、发行价格：４．９８元／股；

３、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行；

４、发行时间：本次配股发行股权登记日为２０１４年１２月２２日（Ｒ日），配股缴款时间为２０１４年１２月２３日（Ｒ＋１日）至２０１４年１２月２９日（Ｒ＋５日）；

５、募集资金总额：本次配股募集资金总额为１３９，４７１，２２９．５８元；

６、发行费用总额、每股发行费用： 本次发行费用总额为６，７３９，６７６．５６元，每股发行费用为０．２４元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）；

７、募集资金净额：１３２，７３１，５５３．０２元；

８、发行后每股净资产：４．９８元／股（按照２０１４年９月３０日未经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）；

９、发行后每股收益：０．２３元／股（按照２０１３年度经审计的归属于上市公司股东的净利润除以本次配股后总股本全面摊薄计算）；

１０、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至２０１４年１２月３１日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了信会师报字［２０１５］ 第１１００１２号验证报告：截至２０１４年１２月３１日止，公司实际配售股数２８，００６，２７１股，每股面值１元，每股发行价４．９８元，募集资金总额为１３９，４７１，２２９．５８元，扣除发行费用６，７３９，６７６．５６元，合计募集资金净额为人民币１３２，７３１，５５３．０２元，其中增加股本２８，００６，２７１元，资本溢价１０４，７２５，２８２．０２元。

１１、发行对象认购股份承诺履行情况：公司控股股东、实际控制人陶建伟先生以及其他主要股东陶建锋先生、陶士青女士、楼存沙先生已履行了认配股份的承诺。

五、财务会计资料

本公司已于２０１４年１０月２９日披露了２０１４年第三季度报告，请投资者查阅巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告资料。

六、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

七、上市保荐机构及上市保荐意见

发行人本次配股新增股份上市保荐机构情况如下：

保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

注册地址：济南市经七路８６号证券大厦２５楼

联系地址：济南市经七路８６号证券大厦２５楼

保荐代表人：司万政（电话：０２１－２０３１５０５２）、嵇志瑶（电话：０２１－２０３１５０３８）

上市保荐机构齐鲁证券有限公司对棒杰股份本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：棒杰股份申请其本次配股新增股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次配股发行新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件。齐鲁证券有限公司愿意推荐发行人本次配股新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

二〇一五年一月六日