证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的的说明。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称：太平洋

股票代码：６０１０９９

上市地：上海

（二）本次证券发行的证券面值、种类、发行数量

１、证券面值

每股面值为人民币１．００元。

２、证券种类

本次配股股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股）。

３、发行数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每１０股配售不超过３股的比例向全体股东配售，配售股份不足１股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司２０１４年１２月３１日总股本３，５３０，４６７，０２６股为基数测算，则本次配售股份数量将不超过１，０５９，１４０，１０７股。

本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量由公司经营管理层根据股东大会的授权和公司实际情况与主承销商协商确定。

（三）定价方式或价格区间、预计募集资金量（含发行费用）

１、定价方式

配股价格：

根据刊登配股发行公告前Ａ股市场交易的情况以及公司股票二级市场价格，在不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定。最终配股价格由公司经营管理层根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

定价原则：

（１）配股价格不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值；

（２）参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况及公司发展需要；

（３）遵循与主承销商协商一致的原则；

（４）综合考虑公司的发展前景和本次募集资金计划的资金需求量。

２、预计募集资金量（含发行费用）

本次配股募集资金总额拟不超过人民币１２０亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除相关发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

１、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

２、发行对象

本次配股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（五）本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。本次配股发行方案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司 ２０１５年第一次临时股东大会审议，并须报中国证监会审核。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）合并财务报表

公司２０１１年１２月３１日、２０１２年１２月３１日、２０１３年１２月３１日和２０１４年９月３０日的合并资产负债表，以及２０１１年度、２０１２年度、２０１３年度和２０１４年１－９月的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下：

１、资产负债表

单位：（人民币）元

２、利润表

单位：（人民币）元

３、现金流量表

单位：（人民币）元

４、所有者权益变动表

单位：（人民币）元

（二）母公司财务报表

１、资产负债表

单位：（人民币）元

（下转B7版）