证券时报多媒体数字报

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2015-006

证券代码:113005 证券简称:平安转债

中国平安保险(集团)股份有限公司

关于平安转债赎回结果及摘牌的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 赎回数量:人民币34,431,000元(344,310张)

● 赎回兑付总金额:人民币34,479,203.4元

● 赎回款发放日:2015年1月15日

● 可转债摘牌日:2015年1月15日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回条件的成就情况

本公司A股股票自2014年11月11日至2014年12月22日连续30个交易日中已有15个交易日(2014年12月2日至2014年12月22日)收盘价格不低于平安转债当期转股价格(2014年11月11日至2014年12月9日为40.63元/股,自2014年12月10日起调整为41.22元/股)的130%,根据《中国平安保险(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书》的约定,已满足平安转债的赎回条件。

(二)公告情况

本公司股东大会已经授权董事会,并由董事会转授权执行董事单独或共同全权办理平安转债相关事宜,因此经本公司全体执行董事决议,决定行使平安转债提前赎回权,对赎回登记日登记在册的平安转债全部赎回。本公司分别于2014年12月24日、2014年12月25日、2014年12月26日、2014年12月27日、2014年12月31日、2015年1月7日、2015年1月8日、2015年1月9日披露了《关于实施平安转债赎回事宜的公告》及后续提示公告。其中:

1、赎回登记日及赎回对象范围:本次赎回对象为2015年1月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的平安转债。

2、赎回价格:100.140元/张(含当期利息,且当期利息含税)。

当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额,即100元/张;

i:指可转债当年票面利率,即1%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2014年11月22日)起至本计息年度赎回日(2015年1月12日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息IA =B×i×t/365=100×1%×51/365=0.140元/张

对于个人投资者和证券投资基金持有的平安转债当期应计利息,本公司按20%的税率代扣代缴所得税后,实际赎回价格为100.112元/张;对于合资格境外机构投资者(QFII)持有的平安转债当期应计利息,本公司按10%的税率代扣代缴所得税后,实际赎回价格为100.126元/张;对于除上述两种情况以外的投资者持有的平安转债当期应计利息,本公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为100.140元/张。

3、赎回款发放日:2015年1月15日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)截至2015年1月9日收市后在中登上海分公司登记在册的平安转债余额为人民币34,431,000元(344,310张),占平安转债发行总量人民币260亿元的0.13243%,累计转股股数为629,922,613股,占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的7.95744%,占本公司2015年1月9日已发行股份总额9,140,120,705股的6.89184%。

(二)2015年1月12日起,平安转债将停止交易和转股,尚未转股的人民币34,431,000元(344,310张)平安转债被冻结。

(三)赎回情况

1、赎回数量:人民币34,431,000元(344,310张)

2、赎回兑付总金额:人民币34,479,203.4元

3、赎回款发放日:2015年1月15日

(四)本次赎回对本公司的影响

本公司本次可转债赎回金额为人民币34,431,000元,占平安转债发行总额人民币260亿元的0.13243%,影响本公司筹资活动现金流出人民币34,479,203.4元,未对本公司资金使用造成重大影响。

截至2015年1月9日收市后,本公司于2013年11月22日发行的人民币260亿元平安转债累计有人民币25,965,569,000元转为本公司A股股票,累计转股股数为629,922,613股,占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的7.95744%。

本次平安转债转股完成后,本公司总股本增至9,140,120,705股1(1本公司总股本变动除因平安转债转股导致之外，还由于本公司于2014年12月8日非公开发行594,056,000股新H股。),增加了本公司自有资本,提高了本公司抗风险能力;同时由于股本增加,对本公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2015年1月15日起,本公司的平安转债(113005)、平安转股(191005)将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2015年1月12日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2015-005

证券代码:113005 证券简称:平安转债

中国平安保险(集团)股份有限公司

关于平安转债转股结果暨股份变动的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

转股情况:截至2015年1月9日,本公司发行的平安转债累计已有人民币25,965,569,000元转为本公司A股股票,累计转股股数为629,922,613股,占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的7.95744%,占本公司2015年1月9日已发行股份总额9,140,120,705股的6.89184%。

未转股可转债情况:截至2015年1月9日,平安转债尚有人民币34,431,000元未转股,占平安转债发行总量人民币260亿元的0.13243%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国保险监督管理委员会保监财会〔2012〕582号文与中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1436号文核准,本公司于2013年11月22日公开发行了26,000万张A股可转换公司债券(附次级条款,以下简称“平安转债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币260亿元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所〔2013〕103号文同意,本公司该次发行的260亿元可转债于2013年12月9日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“平安转债”,证券代码为“113005”。

(三)可转债转股概况

根据有关规定和《中国平安保险(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本公司该次发行的平安转债自2014年5月23日起可转换为本公司A股股票。平安转债的初始转股价格为人民币41.33元/股,当前转股价格为人民币41.22元/股。

(四)有条件赎回

本公司A股股票自2014年11月11日至2014年12月22日连续30个交易日中已有15个交易日(2014年12月2日至2014年12月22日)收盘价格不低于平安转债当期转股价格(2014年11月11日至2014年12月9日为40.63元/股,自2014年12月10日起调整为41.22元/股)的130%,根据《募集说明书》的约定,首次触发平安转债的有条件赎回条款。本公司股东大会已经授权董事会,并由董事会转授权执行董事单独或共同全权办理平安转债相关事宜,因此经本公司全体执行董事决议,决定行使平安转债提前赎回权,对赎回登记日(2015年1月9日)登记在册的平安转债全部赎回。

2015年1月12日起,平安转债将停止交易和转股,尚未转股的人民币34,431,000元(344,310张)平安转债被冻结。于2015年1月15日,平安转债将在上海证券交易所摘牌。

二、可转债本次转股情况

截至2015年1月9日,累计已有人民币25,965,569,000元平安转债转为本公司A股股票,累计转股股数为629,922,613股,占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的7.95744%,占本公司2015年1月9日已发行股份总额9,140,120,705股的6.89184%。

截至2015年1月9日,平安转债尚有人民币34,431,000元未转股,占平安转债发行总量人民币260亿元的0.13243%。

三、股本变动情况

截至2015年1月9日,本公司股份变动情况如下:

注:表格中股份均为无限售条件流通股。

四、其它

咨询部门:本公司董事会办公室

咨询电话:4008866338

传 真:0755-82431029

邮 箱:IR@pingan.com.cn

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2015年1月12日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2015-007

证券代码:113005 证券简称:平安转债

中国平安保险(集团)股份有限公司

保费公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》,本公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2014年1月1日至2014年12月31日期间的原保险合同保费收入分别为人民币17,399,483万元、人民币14,285,734万元、人民币41,687万元及人民币886,112万元。

以上数据均未经审计,将在中国保险监督管理委员会网站(www.circ.gov.cn)和本公司网站投资者关系栏目(www.ir.pingan.com)上发布,提请投资者注意。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2015年1月12日