证券时报多媒体数字报

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2015—007

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于“12兴发01”公司债券回售的

第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●回售代码：１００９４２

●回售简称：兴０１回售

●回售价格：１００元／张

●本次回售登记期：２０１５年１月１９日至２０１５年１月２１日

●回售资金发放日：２０１５年２月１６日（２０１５年２月１４日为法定休息日，付息日顺延至其后第一个交易日）

特别提示：

１、根据《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券品种一（债券简称：１２兴发０１，债券代码：１２２１１８）存续期的第３年末上调该品种债券后３年的票面利率。根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调“１２兴发０１”存续期后３年的票面利率，即在债券存续期后３年票面年利率仍维持６．３０％不变。

２、根据《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》设定的投资者回售选择权，“１２兴发０１”的债券持有人有权选择在本期债券的第３个计息年度付息日（２０１５年２月１６日）将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公司，或选择继续持有本期债券。

３、“１２兴发０１”的债券持有人可按照本公告规定，在回售登记期内（２０１５年１月１９日至２０１５年１月２１日）对其所持有的全部或部分“１２兴发０１”债券进行回售申报登记。本次回售登记期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于维持“１２兴发０１”票面利率的决定。

４、“１２兴发０１”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

５、本次回售等同于“１２兴发０１”债券持有人于本期债券第３个计息年度付息日（２０１５年２月１６日），以１００元／张的价格卖出“１２兴发０１”债券，请“１２兴发０１”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

６、本公告仅对“１２兴发０１”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“１２兴发０１”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅相关文件。

７、本次回售资金发放日指兴发集团向本次有效申报回售的“１２兴发０１”债券持有人支付本金及当期利息之日，即２０１５年２月１６日。

一、释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

二、本期债券基本情况

１、债券名称：２０１２年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券（品种一）。

２、债券简称：１２兴发０１。

３、债券代码：１２２１１８。

４、发行总额：人民币３亿元。

５、债券期限：６年期固定利率债券，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

６、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可［２０１１］２０１９号”文。

７、票面利率：本期债券票面年利率为６．３０％，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第３年末上调本期债券后３年的票面利率。

８、起息日： ２０１２年２月１４日。

９、付息日：“１２兴发０１”的付息日为２０１３年至２０１８年每年的２月１４日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为２０１３年至２０１５年每年的２月１４日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

１０、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在“１２兴发０１”存续期的第３年末上调其后３年的票面利率。

１１、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调“１２兴发０１”的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起３个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

１２、担保情况：宜昌兴发集团有限责任公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

１３、资信评级情况：经鹏元资信评估有限公司２０１４年６月１０日出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ，评级展望为稳定。

１４、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

１５、利率调整：在“１２兴发０１”存续期的第３年末，发行人选择在第３个付息日不上调“１２兴发０１”票面利率，在“１２兴发０１”存续期后３年（２０１５年２月１４日至 ２０１８年２月１３日）票面利率维持 ６．３０％不变。

三、本期债券回售实施办法

１、本期债券回售代码：１００９４２ 回售简称：兴０１回售

２、本次回售登记期：２０１５年１月１９日至２０１５年１月２１日。

３、回售价格：人民币１００元／张（不含利息）。以１０张（即面值１，０００元）为一个回售单位，回售金额必须是１，０００元的整数倍且不少于１，０００元。

４、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

５、选择回售的债券持有人须于回售登记期内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。

６、回售部分债券兑付日：２０１５年２月１６日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

７、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以１００元／张（不含利息）的价格卖出“１２兴发０１”，投资者参与回售可能会带来损失，请“１２兴发０１”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

四、回售部分债券付款安排

１、回售资金到账日：２０１５年２月１６日。

２、回售部分债券享有当期２０１４年２月１４日至２０１５年２月１３日期间利息，利率为６．３０％。每手（面值 １，０００ 元）“１２兴发０１”派发利息为人民币 ６３．００ 元（含税）。

３、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报登记结果对“１２兴发０１”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、本次回售登记期的交易

“１２兴发０１”在回售登记期将继续交易，回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。

六、回售的价格

根据《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关约定，回售的价格为债券面值（１００ 元／张）。

七、本次回售登记期

本次回售登记期为 ２０１５年１月１９日至２０１５年１月２１日。

八、回售申报程序

１、申报回售的“１２兴发０１”债券持有人应在 ２０１５年１月１９日至２０１５年１月２１日正常交易时间（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００），通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码为１００９４２，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

２、“１２兴发０１”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“１２兴发０１”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

３、对“１２兴发０１”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（２０１５ 年２月１６日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

九、回售实施时间安排

十、风险提示及相关处理

１、本次回售等同于“１２兴发０１”持有人于债券存续期间第３个计息年度付息日（２０１５年２月１６日），以１００ 元／张的价格（净价）卖出“１２兴发０１”债券。请“１２兴发０１”持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立决策，本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。

２、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“１２兴发０１”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

十一、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

１、根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 ２０％，每手“１２兴发０１”面值 １０００ 元派发利息为６３元（含税），扣税后个人债券持有人实际每 １０００ 元派发利息为 ５０．４元。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［２００３］６１２ 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有“１２兴发０１”的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

２、根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，对于持有“１２兴发０１”的居民企业股东，其债券利息所得税自行缴纳。

３、根据国家税务总局《关于中国居民企业向 ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７ 号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３ 号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳１０％的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按１０％的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

十二、本期债券回售的相关机构

１、发行人： 湖北兴发化工集团股份有限公司

联系人：程亚利、刘明安

电话：０７１７－６７６０９３９

传真：０７１７－６７６０８５０

２、 主承销商：中银国际证券有限责任公司

联系人：刘晶晶、赖焱强

电话：０２１－２０３２８５６７

传真：０２１－５０３７２６４１

３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦

联系人：费琳

联系方式：０２１－６８４１９１３５

传真：０２１－３８８７４８００

邮政编码： ２００１２０

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2015 年 1月15日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2015—008

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于子公司环保有关情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期,公司关注到部分媒体和投资者对公司子公司环保综合督查情况的关注,现就相关子公司环保综合督查及问题整改有关情况公告说明如下:

2014年10月13日至11月13日,湖北省环保厅环保专项行动综合督查组会同宜昌市环保局,对宜昌市16家企业进行环保综合督查。2014年12月19日,湖北省环保厅根据综合督查发现的问题,要求宜昌市环保局于2015年1月31日前,将上述16家企业相关查处和整改情况报至湖北省环保厅。本次环保综合督查涉及公司宜昌精细化工园和子公司宜都兴发化工有限公司。

一、兴发集团宜昌精细化工园督查情况

督查内容:1、宜昌金信化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴福电子材料有限公司和湖北兴瑞化工有限公司四个子公司,废水共用一个外排口,通过地下管道进入长江,出厂区前未设观测井;2、湖北泰盛化工有限公司的危废超期存放。2013年9月23日转移处置暂存危废后,至今又有二百多吨未转移。公司与华新水泥签有处置协议,但华新水泥目前处置能力有限。

公司已就督查内容与环保主管部门进行了积极沟通,并严格按照环保部门要求积极整改落实,初步情况如下:1、上述四家子公司共用总排口为市政混合排放口,经环保主管部门批准同意各公司废水经处理达标后经地下涵管由此排口排出,不存在废水未经处理直接排入长江的情形。公司已选择了合适地点修建观察口,便于观察总排口水质状况及日常取样分析,目前该项整改正在实施中;2、湖北泰盛化工有限公司危险废物目前按照危废储存的相关要求存放,并做好相应台账。同时公司已向宜昌市环保局申请危险废物转移手续,待相关政府部门批准后转移。另外,公司已与危废处置机构联系,待对方验收结束后可接收并处置危废。

二、宜都兴发化工有限公司督查情况

督查内容:1、卫生防护距离内有居民未搬迁;2、磷石膏渣场的截洪沟部分堵塞,5号拦阻坝有渗漏现象;3、危废未建规范的暂存场所;4、磷酸一铵项目于2012年12月6日由宜昌市环保局批准试生产,后批准延期试生产至2013年底,于2014年7月18日召开了项目竣工验收专家评审会,但至今未取得验收批文;5、废水全部循环使用,污水处理站暂停使用与环评不一致。

公司已就督查内容与当地政府和环保主管部门进行了积极沟通,并严格按照相关部门要求整改落实,初步情况如下:1、公司正在配合政府推动卫生防护距离内的居民搬迁工作,补偿协议基本达成;2、公司已对磷石膏渣场的截洪沟内的堵塞物进行彻底清理和疏通,对5号拦阻坝渗漏现象,采取碾压控制,修建集水池,污水回收处理等方式解决,保证污水安全可靠回收;3、公司已按环保要求修建独立危废暂存库房;4、磷酸一铵项目未取得验收批文的主要原因是卫生防护距离内居民未搬迁,2014年省环保厅发函,认为该项目环境保护手续齐全,污染物达标排放,满足总量控制指标要求;5、废水全部循环使用,污水站暂停使用与环评不一致。环保综合督查检查时,正值公司利用冬季降雨少,污水量小的有利时机,对部分设备进行常规保养和检修,对沉淀池和管道进行清理,以保证处理效果和处理能力。清理期间,少量污水暂存在事故池,污水站清理完毕后已开车运行。

公司长期以来高度重视环保管理工作,加大环保项目建设,大力推进资源综合利用和循环经济建设,取得了积极明显效果,先后荣获国家高新技术企业、资源综合利用示范基地等荣誉。本次环保部门例行综合督查发现的相关问题,公司已按有关部门要求积极落实整改,部分已按要求整改完成。公司相关子公司生产经营一切正常,未对公司经营造成实质性影响。下一步公司将进一步创新环保管理机制,加大环保投入,采取有效措施不断提高环保管理水平。

公司将持续关注相关子公司环保综合督查整改进展情况,依法履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2015年1月15日