证券时报多媒体数字报

证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015—006

上海中技投资控股股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2015年1月12日以邮件方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2015年1月14日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事10名，实际出席董事10名。

（五）本次董事会会议由董事长朱建舟先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司参与设立并购基金的议案

为在更大范围内寻求对公司具有战略意义的投资并购标的，推行多元化经营的发展战略，公司拟以自有资金出资人民币1.5亿元作为劣后级有限合伙人与东方证券旗下的东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）合作发起设立并购基金——星辉保德盈（上海）投资中心（有限合伙）（具体以企业登记机关最终核准登记的名称为准），基金规模不超过人民币30亿元，基金的普通合伙人为星辉海纳（上海）投资中心（有限合伙）。主要对具备成长性的优质企业进行投资，以创造更多的利润增长点。

公司董事会对上述议案进行了表决，表决情况如下：

10票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（二）关于进一步明确公司非公开发行A股股票募集资金用途的议案

公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”），公司本次非公开发行的募集资金为不超过867,160万元人民币，用于以下项目：

注：美元兑人民币的汇率暂以中国银行2014年7月31日中间价为准（1美元兑6.1675元人民币）。

现根据需要，将公司本次非公开发行募集资金中的原“不超过115,083.07万元人民币用于归还银行贷款或收购其他优质资产”进一步明确为“不超过115,083.07万元人民币用于归还银行贷款”。明确后，公司本次非公开发行募集资金将用于以下项目：

注：美元兑人民币的汇率暂以中国银行2014年7月31日中间价为准（1美元兑6.1675元人民币）。

除上述进一步明确的内容外，公司本次非公开发行方案的其他内容将继续按公司2014年第五次临时股东大会会议决议的内容执行。

公司董事会对上述议案进行了表决，表决情况如下：

10票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十六日

证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015—007

关于上海中技投资控股股份有限公司

参与设立并购基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、参与设立并购基金情况概述

为在更大范围内寻求对上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中技控股”）具有战略意义的投资并购标的，推行多元化经营的发展战略，公司拟与专业投资机构合作设立并购基金，对具备成长潜力的优质企业进行投资，以创造更多的利润增长点。通过参与设立并购基金对优质企业进行投资，能够使得公司不同业务之间形成优势互补，并分散经营风险，最终实现公司及股东利益的最大化。

基于上述考虑，公司拟以自有资金出资人民币1.5亿元作为劣后级有限合伙人与东方证券旗下的东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“东方星辉”）合作发起设立并购基金——星辉保德盈（上海）投资中心（有限合伙）（具体以企业登记机关最终核准登记的名称为准），基金规模不超过人民币30亿元，基金的普通合伙人为星辉海纳（上海）投资中心（有限合伙）。

公司本次参与设立并购基金事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司本次参与设立并购基金不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金合作方介绍

（一）劣后级有限合伙人

公司名称：东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）

公司地址：上海市浦东新区东方路3601号2号楼553室

执行事务合伙人：星辉海纳（上海）投资中心（有限合伙）

营业范围：实业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪）。

（二）普通合伙人

公司名称：星辉海纳（上海）投资中心（有限合伙）

公司地址：上海市浦东新区东方路3601号2号楼552室

执行事务合伙人：星晖尚格投资咨询（北京）有限公司

营业范围：实业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪）。

三、参与设立并购基金协议的主要内容

（一）基金规模

基金总规模不超过人民币30亿元，普通合伙人为星辉海纳（上海）投资中心（有限合伙），公司拟以自有资金出资人民币1.5亿元作为劣后级有限合伙人，东方星辉拟出资人民币3.5亿元作为劣后级有限合伙人，剩余资金的募集由基金的普通合伙人统筹安排。

（二）分期出资安排

根据协议约定，公司首期出资人民币600万元。

（三）投资方向

基金主要的投资方向为向未上市企业进行投资或并购，对上市公司非公开发行股票的投资，以及相关的管理咨询服务（以工商局最终核准的经营范围为准）。

（四）合作期限

合伙企业的经营期限为自设立之日（以营业执照签发之日为准）起4年。若项目退出，则基金可以提前清算。普通合伙人有权视投资和回报情况自行决定将存续期延期2次，每次延长1年。经普通合伙人提议并经代表全体有限合伙人合计认缴出资额的三分之二以上的有限合伙人以及劣后级有限合伙人同意，合伙企业的存续期可继续延长。

（五）经营决策

普通合伙人有权根据协议将相关职权独立决定授权给合伙企业管理人单独或与普通合伙人共同行使,但管理合伙企业并进行合伙企业的经营活动仍应是普通合伙人的专属责任。如普通合伙人授权合伙企业管理人管理合伙企业，合伙企业应与合伙企业管理人签署管理协议，委托合伙企业管理人向合伙企业提供投资管理及运作服务。

（六）违约责任

如果任一合伙人违反协议约定导致合伙企业或其他合伙人产生损失，违约方应予以赔偿。

四、本次参与设立并购基金的目的及对公司的影响

公司参与设立并购基金，能够充分利用基金管理团队的投资经验和风险控制体系，提高分析并购标的及并购前景的专业性，提高决策的科学性；同时，并购基金通过参股、并购、孵化、培育等方式，能够为公司储备并购项目池，降低公司的并购风险，最终使公司实现对优质资源的整合。

参与设立并购基金，是公司对发展模式的探索创新，有助于公司成功并购优质项目，为公司持续、快速、健康发展提供保障，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

五、本次参与设立并购基金存在的风险

在相关协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将影响协议履行。拟参与设立并购基金的投资业务可能会受到外部经济环境波动、目标公司所处行业环境及企业自身经营的影响，投资项目的期限及预期收益具有一定的不确定性。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年一月十六日

证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015—008

上海中技投资控股股份有限公司关于

进一步明确非公开发行A股股票

募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、进一步明确募集资金用途情况概述

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中技控股”） 2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”），公司本次非公开发行的募集资金为不超过867,160万元人民币，用于以下项目：

注：美元兑人民币的汇率暂以中国银行2014年7月31日中间价为准（1美元兑6.1675元人民币）。

现根据需要，将公司本次非公开发行募集资金中的原“不超过115,083.07万元人民币用于归还银行贷款或收购其他优质资产”进一步明确为“不超过115,083.07万元人民币用于归还银行贷款”。明确后，公司本次非公开发行募集资金将用于以下项目：

注：美元兑人民币的汇率暂以中国银行2014年7月31日中间价为准（1美元兑6.1675元人民币）。

除上述进一步明确的内容外，公司本次非公开发行方案的其他内容将继续按公司2014年第五次临时股东大会会议决议的内容执行。公司进一步明确募集资金用途后的非公开发行方案如下：

1、发行股票的种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量

本次非公开发行A股股票数量不超过133,000万股（含本数），在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

3、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后的6个月内实施。

4、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为上海环指投资中心（有限合伙）（以下简称“上海环指”）等符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者，证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。本次非公开发行的发行对象认购发行人本次非公开发行的股份数量不得导致发行人第一大股东的变更。本次发行对象均以现金方式认购，其中本公司实际控制人颜静刚先生控制的上海环指认购金额不低于人民币5亿元（含本数），且不高于人民币10亿元（含本数）。上海环指不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价，其认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。

5、定价原则

本次发行定价基准日为第八届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（由于公司于2014年5月16日实施2013年度资本公积转增股本方案，每10股转增5股，引起股价调整，因此对调整前交易日的交易价格按除权调整后的价格计算），即不低于6.52元/股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

具体发行价格和发行对象将在公司取得中国证监会的发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权、以及保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

6、募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过867,160万元人民币，扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目：

注：美元兑人民币的汇率暂以中国银行2014年7月31日中间价为准（1美元兑6.1675元人民币）。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

7、发行股份的锁定期

上海环指认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他认购人认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

8、上市地点

在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

10、本次发行决议的有效期

本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本次发行相关议案经公司2014年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

二、董事会审议情况

公司本次进一步明确非公开发行募集资金用途事宜，已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。鉴于公司2014年第五次临时股东大会已经审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会根据公司本次非公开发行的各项决议，全权办理公司本次非公开发行的有关具体事宜，故本次进一步明确非公开发行募集资金用途事宜无需提交公司股东大会进行审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为上述进一步明确非公开发行募集资金用途事宜符合公司及中小股东的利益，对此表示认可。

四、备查文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

（三）独立董事意见

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十六日

证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015—009

上海中技投资控股股份有限公司关于

非公开发行A股股票预案的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海中技投资控股股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。由于工作人员的疏忽，预案中部分关于对DianDian Interactive Holding（以下简称“点点互动控股”）及点点互动（北京）科技有限公司（以下简称“点点互动（北京）”）的评估方法描述有误，现更正如下：

1、P62页，原文为：

评估机构对标的资产点点互动控股的评估采用了收益法和市场法；

现更正为：

评估机构对标的资产点点互动控股的评估采用了收益法和资产基础法。

2、P66页，原文为：

评估机构对标的资产点点互动（北京）的评估采用了收益法和市场法；

现更正为：

评估机构对标的资产点点互动（北京）的评估采用了收益法和资产基础法；

因本次更正给广大投资者带来阅读上的不便，公司董事会深表歉意，敬请谅解。?

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十六日

证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015—010

上海中技投资控股股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中技控股”）本次监事会会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2015年1月12日以邮件方式向全体监事发出监事会会议通知。

（三）本次监事会会议于2015年1月14日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次监事会会议由监事会主席陈向明先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于进一步明确公司非公开发行A股股票募集资金用途的议案

公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”），公司本次非公开发行的募集资金为不超过867,160万元人民币，用于以下项目：

注：美元兑人民币的汇率暂以中国银行2014年7月31日中间价为准（1美元兑6.1675元人民币）。

现根据需要，将公司本次非公开发行募集资金中的原“不超过115,083.07万元人民币用于归还银行贷款或收购其他优质资产”进一步明确为“不超过115,083.07万元人民币用于归还银行贷款”。明确后，公司本次非公开发行募集资金将用于以下项目：

注：美元兑人民币的汇率暂以中国银行2014年7月31日中间价为准（1美元兑6.1675元人民币）。

除上述进一步明确的内容外，公司本次非公开发行方案的其他内容将继续按公司2014年第五次临时股东大会会议决议的内容执行。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

监事会

二〇一五年一月十六日