证券时报多媒体数字报

重要提示

１、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“火炬电子”）首次公开发行不超过４，１６０万股人民币普通股Ａ股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］２５号文核准。本次发行的主承销商为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“火炬电子”，股票代码为“６０３６７８”。

２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币１０．３８元／股，发行数量为４，１６０万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，５００万股，约占本次发行总量的６０．１０％；网上初始发行数量为１，６６０万股，约占本次发行总量的３９．９０％。

３、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于２０１５年１月１４日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的４９家网下投资者管理的６８个配售对象全部参与了网下申购并按照２０１５年１月１３日公布的《福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

４、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为３５９．２８倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的２，０８４万股股票（约为本次发行总量的５０．１０％）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为４１６万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３，７４４万股，占本次发行总量９０％。

５、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。

６、根据２０１５年１月１３日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第９８号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，４９家网下投资者管理的６８个有效报价配售对象应参与网下申购，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为６８个，且均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，７４６，４３５万元，有效申购数量为１６８，２５０万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为７９８，１１２户。有效申购股数为５，９６３，９９０，０００股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为６１，９０６，２１６，２００元，网上发行初步中签率为０．２７８３３７１５％，配号总数为５，９６３，９９０个，号码范围为１０，０００，００１—１５，９６３，９９０。

三、回拨机制实施及网上发行最终中签率

本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为３５９．２８倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为４１６万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为３，７４４万股，占本次发行数量的９０％。网下发行有效申购量为１６８，２５０万股，为网下初始发行数量２，５００万股的６７．３０倍，为回拨后网下发行数量４１６万股的４０４．４５倍；回拨后网上申购倍数为１５９．２９倍，网上发行最终中签率为０．６２７７６７６５％。

四、网下配售结果

（一）配售实施情况

根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有６８个配售对象获得配售，网下有效申购数量为１６８，２５０万股，有效申购资金总额为１，７４６，４３５万元。根据２０１５年１月６日刊登的《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

１、Ａ类投资者（公募社保类）有效申购数量为１０，０００万股，占本次网下有效申购量的５．９４％，最终获配数量为１，６６４，０２２股，占本次网下发行数量的４０．０００５％，配售比例为１．６６４０２２００％。

２、Ｂ类投资者（年金保险类）有效申购数量为６９，２１０万股，占本次网下有效申购量的４１．１４％，最终获配数量为１，２４７，９９４股，占本次网下发行数量的２９．９９９９％，最终配售比例为０．１８０３１９９０％。

３、Ｃ类投资者（其他类）有效申购数量为８９，０４０万股，占本次网下有效申购量的５２．９２％，最终获配数量为１，２４７，９８４股，占本次网下发行数量的２９．９９９６％，最终配售比例为０．１４０１５９９３％。

（二）配售结果符合配售原则

１、Ａ类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的４０．０００５％；Ｂ类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的２９．９９９９％。

２、Ａ类投资者最终配售比例１．６６４０２２００％，Ｂ类投资者最终配售比例为０．１８０３１９９０％，Ｃ类投资者最终配售比例为０．１４０１５９９３％。Ａ类投资者的配售比例高于Ｂ类，Ｂ类投资者的配售比例高于Ｃ类。

３、以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。各配售对象获配情况见附表。

五、网下申购多余资金退回

中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象２０１５年１月１４日（Ｔ日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于２０１５年１月１６日（Ｔ＋２日）９：００前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、持股锁定期限

有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－６３２１０６２７／０１０－６３２１０６２９

联系人：资本市场部

发行人:福建火炬电子科技股份有限公司

主承销商:东北证券股份有限公司

2015年1月16日

附表:网下发行有效报价配售对象的最终获配情况