证券时报多媒体数字报

重要提示

1、浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“诺力股份”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】20号文核准。本次发行的保荐人(主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“诺力股份”，股票代码为“603611”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为18.37元/股，发行数量为2,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月14日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的56个配售对象中有55个参与了网下申购并按照2015年1月13日公布的《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为298倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人(主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1800万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年1月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人(主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人(主承销商）做出如下统计：

经核查确认，41家网下投资者管理的56个有效报价配售对象中，有40家网下投资者管理的55个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为1,201,214.3万元，有效申购数量为65,390万股；有1个配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款。具体情况如下：

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为470,166 户。有效申购股数为2,384,229,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为43,798,286,730元，网上发行初步中签率为0.33553824%。配号总数为2,384,229个，号码范围为10,000,001-12,384,229。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为298倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商）决定启动回拨机制，将1,000万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.75496104%。

四、网下配售结果

根据《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为65,390万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为1,200万股，占本次网下发行有效申购数量的1.835%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为26,400万股，占本次网下发行有效申购数量的40.373%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为37,790万股，占本次网下发行有效申购数量的57.792%。

根据《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

其中零股37股根据零股配售原则配售给华夏红利混合型开放式证券投资基金。

以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、保荐人(主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020－87555297、87557727

联 系 人：资本市场部

发行人：浙江诺力机械股份有限公司

保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司

2015年1月16日

附表：网下投资者配售明细表

注1：零股37股根据零股配售原则配售给华夏红利混合型开放式证券投资基金。

注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。