证券时报多媒体数字报

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2015-007

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月20日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年1月16日通过专人送达、邮件方式送达给董事,会议应到董事9人,亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《关于参与百勤油服配股暨对外投资的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为加强与国内知名油服公司的合作,经公司全体董事审议同意,公司决定:同意公司以子公司杰瑞国际(香港)有限公司为投资主体参与百勤油服的配股。公司以0.98港元/股认购百勤油服113.87万股配股,投资金额约111.59万港元(约合人民币89.28万元)。最终投资金额以付款时实际汇率为准;同意公司以子公司杰瑞国际(香港)有限公司为投资主体最高包销5800万股百勤油服未被认购的股份,投资金额约5,684万港元(约合人民币4547.2万元)。最终包销的投资金额以实际包销股份数及付款时的实际汇率为准。

本次投资总额不超过4700万元人民币,本次交易完成后,公司持有百勤油服不超过6710.97万股股份,占百勤油服股权比例不超过5.5%。最终的投资总额及持股比例以实际认购的股份总数为准。

董事会授权公司管理层全权办理相关事宜,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2015年1月20日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2015-008

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于参与百勤油服配股暨对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月20日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“杰瑞股份”或“公司”)召开第三届董事会第十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与百勤油服配股暨对外投资的议案》,相关事项已于2015年1月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、投资概述

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司之全资子公司杰瑞国际(香港)有限公司(以下统称“公司”)拟参与百勤油田服务有限公司(以下简称“百勤油服”)的配股,公司决定以0.98港元/股认购百勤油服113.87万股配股并包销最高5,800万股未被认购的股份,投资总额不超过4,700万元人民币。目前公司持有百勤油服股票797.10万股(持股比例0.74%),本次投资完成后,公司持有百勤油服股权比例存在超过5%的可能,但不超过5.5%。

本投资事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会。

本投资事项不构成关联交易,不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所列的风险投资范围,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、百勤油田服务有限公司基本情况

企业名称:百勤油田服务有限公司

香港联交所股份代号:2178

已发行股份数:1,080,389,883股

公司地址:香港九龙广东道30号新港中心1座5楼504室

法定代表人:王金龙

经营范围:百勤油服是以钻完井为核心的油气田技术服务公司。其主要服务包括技术咨询、项目管理、钻井、完井、增产、采油、地面设备和油田检测设备等技术服务和产品提供。

百勤油服股权结构如下:

百勤油田服务有限公司及该公司股东、高管与本公司及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

三、交易的基本情况

1、标的资产概况

交易标的名称:百勤油服配股股权

交易类别:股权投资

标的权属:公司本次参与百勤油服的配股及部分包销,交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施等情况。

2、百勤油服的主要财务数据

单位:港元

注:数据出自百勤油服2014年中期报告,2014年中期数据未经审计,2013年度数据已经审计。根据百勤油服2014年12月24日发布的盈利预警, 2014年百勤油服业绩将亏损。

3、支出资金来源:以自有资金现金出资

4、交易的定价依据及交易金额:根据百勤油服的配股公告,在股权登记日记录在册的合资格股东每持有7股现有股份可获发1股供股股份,认购价为0.98港元/股。

公司董事会认为该交易价格低于百勤油服的净资产,低于百勤油服目前的股价,以0.98港元/股购买百勤油服的股份是合适的。

公司目前持有百勤油服797.10万股股份(持股比例0.74%),认购1,138,714股配股,同时包销最高不超过5800万股股份。本次投资完成后,公司合计持有百勤油服股份总数不超过6,710.97万股,本次投资总额最高不超过4700万元人民币)。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为加强与国内知名油服公司的合作,公司决定参与百勤油服配股及部分股份的包销。该投资预计将提高公司持股比例,进一步加深公司与百勤油服之间的合作,符合公司的发展战略。但该投资面临着国际油价大幅下跌,油服行业不景气,投资标的公司百勤油服业务量下滑,资产状况恶化的风险;存在百勤油服股价下跌,公司投资亏损的风险。

该投资公司以可供出售金融资产科目列示,百勤油服股价的涨跌对公司净资产存在影响,但对公司净利润没有影响(变现时产生影响);对公司2015年度的财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

本次投资最终的认购股份数及投资额尚需根据百勤油服的配股情况确定,存在不确定性。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2015年1月20日