证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本次权益变动情况

  1、标的资产估值调整前方案

  浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”或“公司”）于2014年6月10日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案》等议案，决议公司以发行股份及支付现金的方式收购日照义聚股权投资中心（有限合伙）等17名股东持有的艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯”）100%股权。同时，向浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）及金华巨龙文化产业投资有限公司（以下简称“巨龙文化”）非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额为不超过人民币60,690万元。

本次并购标的艾格拉斯公司根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字［2014］第217号《浙江巨龙管业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的艾格拉斯科技（北京）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》，标的资产截至2013年12月31日的评估价值为301,000万元。基于上述评估价值，经公司与转让方协商确定，本次交易标的资产的交易价格为300,000 万元。

根据以上交易方案公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应披露了《徐伟星简式权益变动报告书》、《日照银杏树股权投资基金（有限合伙）简式权益变动报告书》、《浙江巨龙控股集团有限公司、金华巨龙文化产业投资有限公司简式权益变动报告书》、《北京康海天达科技有限公司简式权益变动报告书》、《上海合一贸易有限公司简式权益变动报告书》以及《日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）详式权益变动报告书》等。

  2、标的资产估值调整后方案

  鉴于游戏行业市场的情况变化及标的公司对战略部署和新产品细节规划作了相应调整，新产品全面上线时间有一定延迟，原预测业绩将延期实现，标的公司决定对盈利预测作出调整，同时根据新的盈利预测情况按照新的评估基准日对标的资产重新进行资产评估。

2015年12月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案》等议案，决议将依据上海立信资产评估有限公司以2014年6月30日作为评估基准日出具的［信资评报字（2014）第485号］《资产评估报告书》，标的资产截至2014年6月30日的评估价值为250,100万元。基于上述评估值，经公司与转让方协商确定，本次交易的交易价格调整为250,000万元。

二、本次估值调整权益变动后公司控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，巨龙控股持有巨龙管业股票3,900.8949万股，持股比例为32.09%；吕仁高持有巨龙管业股票1,438.4651万股，持股比例为11.83%，同时持有巨龙控股90%的股份，吕仁高之子吕成杰持有巨龙管业股票758.94万股，占公司总股本的6.24%；吕氏家族合计持有6,098.30万股股份，持股占比50.17%。拥有上市公司控制权，实际控制人为吕仁高。

本次交易完成后，巨龙控股持有巨龙管业股票4,638.8949万股，巨龙文化持有巨龙管业股票4,022万股，加上吕仁高和吕成杰分别持有巨龙管业股票1,438.4651万股和758.94万股，吕氏家族合计持有10,858.30万股，占交易完成后巨龙管业总股本的33.93%。拥有上市公司控制权，实际控制人仍为吕仁高，未发生变更。

三、本次估值调整权益变动后公司控股股东、实际控制人及其他相关各方持股情况

本次估值调整交易完成后，上市公司股权结构变动如下：

注：日照义聚与日照众聚系一致行动人关系。

四、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司将按规定及时履行权益变动相关信息披露义务人的信息披露义务。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2015年1月20日