证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健

  让投资者苦等逾半年的大智慧(601519)，今日终于抛出收购湘财证券的具体方案，公司将斥资85亿元收购湘财证券100%。同时，将募集配套资金不超过27亿元。公司股票今日复牌。

  截至2014年前三季度，湘财证券100%股权的评估值为85亿元，评估增值率为112.6%。大智慧全资子公司财汇科技计划以现金方式购买新湖控股持有的湘财证券1.12亿股股份（占总股本3.5%）。同时，大智慧拟以6.05元/股的价格，向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家公司以发行股份的方式购买这些公司所持湘财证券30.85亿股股份。

  另外，为提高此次交易整合绩效，大智慧拟以不低于5.45元/股的价格，向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过27亿元。此次募集配套资金拟用于湘财证券增加资本金、补充营运资金。

  此前，大智慧控股股东、实际控制人张长虹及其妹妹张婷、弟弟张志宏合计持有公司63.95%的股份。此次交易完成后，张长虹、张婷和张志宏将合计持有公司33.11%的股份，而新湖控股及新湖中宝将合计持有公司26.02%股份。

  资料显示，湘财证券于1999年获中国证监会批准增资扩股并成为综合类证券公司。截至2014年末，湘财证券在全国41个大中城市设有53家证券营业部，经纪业务客户托管资产达到1500亿元。从财务数据来看，湘财证券2012年、2013年和2014年前三季度实现的净利润分别为1.66亿元、1.3亿元和2.97亿元。

  大智慧今日同时披露了2014年业绩预告，预计公司2014年实现净利润为8000万到1.2亿元，而公司2013年实现净利润为1166.14万元。大智慧表示，公司整体合并收入和上年基本持平，转让子公司股权取得投资收益大幅增加。

  大智慧表示，本次交易完成后，大智慧与湘财证券将进行深度战略合作，双方将实现资源共享。大智慧的互联网金融客户群、在大数据方面的积累和服务能力及互联网金融信息服务平台，将与湘财证券的传统券商业务进行结合，积极打造以用户需求为导向，以资产管理为中心，集信息、资讯、交易、销售、理财等金融服务为一体的一站式互联网金融服务平台。