证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健

  汇鸿股份（600981）今日披露重组预案，将通过发行股份的方式吸收合并控股股东汇鸿集团，汇鸿集团全部资产、负债、业务并入汇鸿股份。同时，汇鸿股份拟以定增方式引入战略投资者。公司股票今日复牌。

  截至2013年末，汇鸿集团全部股东权益的预估值为77.42亿元，增值率为 53%。汇鸿股份将以4.11元/股的价格，发行约18.84亿股股份用于揽入汇鸿集团。由于本次吸收合并后，汇鸿集团现持有汇鸿股份53.14%的股份将注销，所以此次吸收合并实际新增股份约为16.09亿股。

  同时，汇鸿股份拟以4.11元/股的价格，向战略投资者非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过20亿元。其中，兴证资管拟认购9亿元；博时基金和京道天甘拟认购3亿元；国药投资和赛领博达拟认购2亿元；赛领并购拟认购1亿元。此次募集配套资金拟用于提升此次重组的整合绩效，包括完善重组后汇鸿股份内部资源、业务的整合，优化债务结构，以及作为部分在建转型项目的建设资金投入，以促进汇鸿股份的业务转型。

  此次交易前，江苏省国资旗下的控股公司苏汇资管通过汇鸿集团间接持有汇鸿股份53.14%的股权，为其间接控股股东。交易完成后，苏汇资管成为汇鸿股份的控股股东，江苏省国资委仍然为汇鸿股份的实际控制人。

  在此之前，汇鸿集团在江苏省国资委主导下，已经以产权变更的方式剥离了汇鸿集团母公司低效资产、非经营性资产、产权不明晰资产等不适宜上市的资产，其中包含了部分盈利能力较弱的贸易和房地产业务。截至2014年末，此次交易拟注入的资产总计335.25亿元，净资产为56.23亿元。从业绩来看，汇鸿集团2013年度和2014年度分别实现营业收入355.47亿元、397.92亿元，实现净利润7.75亿元和10.98亿元。

  此次交易前，汇鸿股份主营业务为贸易、房地产等。近年来，上述业务受到互联网电子商务、国内劳动力成本上升以及人民币升值等因素的影响，面临较大的经营压力。

  汇鸿股份表示，通过此次交易，重组完成后汇鸿股份主营业务的规模将大幅增加，与此同时将对业务架构进行全面整合，培育并形成冷链物流、医疗健康两大新兴产业，提升优化纺织服装、林纸浆、船舶机电等优势业务，推动公司从传统贸易企业向供应链集成运营企业转型的战略，从而提升上市公司持续经营能力。

  此外，重组完成后，汇鸿集团将注销，其与汇鸿股份的同业竞争将消除，苏汇资管与汇鸿股份的同业竞争规模也将大幅缩减。

  汇鸿股份今日同时披露了2014年业绩快报，实现营业收入92.29亿元，同比增长7.75%，实现净利润1741.26万元，同比下降47.72%。汇鸿股份表示，净利润下滑主要是上期计提资产减值准备的可供出售金融资产完成处置，相对应的递延所得税资产转入本期所得税费用所致。