证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示：

  １、本次非公开发行限售股份上市流通数量为２０４，３５７，７９８股；

  ２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１５年１月２８日。

  一、非公开发行股票的相关情况

  公司本次非公开发行限售股份系公司２０１３年度非公开发行的股份，该非公开发行股份方案经２０１３年５月２７日第七届董事会第二十七次会议及２０１３年６月１７日２０１２年年度股东大会审议通过。

经２０１３年１２月２０日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司本次发行申请获得通过，并于２０１４年１月７日收到中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１４］５１号）核准文件。

截至２０１４年１月２２日止，公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，实际向特定对象福建三安集团有限公司、南方基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司发行股票１５１，３７６，１４６股，发行价格为２１．８元／股。其中福建三安集团有限公司认购的股份数量为１５，１３７，６１４股。

公司本次非公开发行新增股份于２０１４年１月２８日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体发行情况和发行后股份变动情况详见公司２０１４年１月３０日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

二、限售股份上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次向福建三安集团有限公司发行的股份自发行结束之日起３６个月内不得转让，向其他投资者发行的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。

上述股东均严格遵守了限售承诺。福建三安集团有限公司认购公司股份尚处于限售承诺期，其余股东认购的股份将于２０１４年１月２８日起上市流通。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

该非公开发行完成后，经公司２０１３年年度股东大会批准，公司实施了“以总股本１，５９５，３８９，９２２股为基数，２０１４年７月３日为股权登记日，２０１４年７月４日为除权日，向全体股东以资本公积金每１０ 股转增５股”的资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本为２，３９３，０８４，８８３ 股，其中该次非公开发行的限售股份总数量为２２７，０６４，２１９股（包含福建三安集团有限公司持有该次非公开发行股份数量２２，７０６，４２１股）。

四、限售股份上市流通情况

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为２０４，３５７，７９８股；

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１５年１月２８日；

３、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

单位：股

五、股本变动结构表

单位：股

特此公告

三安光电股份有限公司

二○一五年一月二十三日