证券时报多媒体数字报

  （上接B13版）

  旭日隆昌的股权结构图如下：

  ■

  （2）旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍

  ① 概况

  ■

  ② 股权结构

  截至本预案签署日，睿途恒通股权结构如下：

  ■

  ③ 主营业务发展情况及主要财务指标

  睿途恒通成立于2015年01月14日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  3、主营业务发展情况及主要财务指标

  旭日隆昌成立于2015年01月20日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  （二）珠海恒益达昌投资合伙企业（有限合伙）

  1、基本情况

  ■

  2、出资情况及控制关系结构图

  （1）恒益达昌的出资结构

  截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

  ■

  恒益达昌的股权结构图如下：

  ■

  （2）恒益达昌的普通合伙人基本情况介绍

  同上，见“旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍”。

  3、主营业务发展情况及主要财务指标

  恒益达昌成立于2015年01月20日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  （三）珠海尊雅锦绣投资合伙企业（有限合伙）

  1、基本情况

  ■

  2、出资情况及控制关系结构图

  （1）尊雅锦绣的出资结构

  截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

  ■

  尊雅锦绣的股权结构图如下：

  ■

  （2）尊雅锦绣的普通合伙人基本情况介绍

  同上，见“旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍”。

  3、主营业务发展情况及主要财务指标

  尊雅锦绣成立于2015年01月20日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  （四）珠海经武纬文投资合伙企业（有限合伙）

  1、基本情况

  ■

  2、出资情况及控制关系结构图

  （1）经武纬文的出资结构

  截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

  ■

  经武纬文的股权结构图如下：

  ■

  （2）经武纬文的普通合伙人基本情况介绍

  同上，见“旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍”。

  3、主营业务发展情况及主要财务指标

  经武纬文成立于2015年01月20日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  （五）珠海誉致衡远投资合伙企业（有限合伙）

  1、基本情况

  ■

  2、出资情况及控制关系结构图

  （1）誉致衡远的出资结构

  截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

  ■

  誉致衡远的股权结构图如下：

  ■

  （2）誉致衡远的普通合伙人基本情况介绍

  同上，见“旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍”。

  3、主营业务发展情况及主要财务指标

  誉致衡远成立于2015年01月20日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  （六）宁波旭日九嘉股权投资合伙企业（有限合伙）

  1、基本情况

  ■

  2、出资情况及控制关系结构图

  （1）旭日九嘉的出资结构

  截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

  ■

  股权结构图如下：

  ■

  （2）旭日九嘉的普通合伙人基本情况介绍

  ① 概况

  ■

  ② 股权结构

  截至本预案签署日，瑞康昌乐股权结构如下：

  ■

  ③ 主营业务发展情况及主要财务指标

  瑞康昌乐成立于2014年12月01日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  3、主营业务发展情况及主要财务指标

  旭日九嘉成立于2015年01月06日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  （七）宁波友依昌隆股权投资合伙企业（有限合伙）

  1、基本情况

  ■

  2、出资情况及控制关系结构图

  （1）友依昌隆的出资结构

  截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

  ■

  友依昌隆的股权结构图如下：

  ■

  （2）友依昌隆的普通合伙人基本情况介绍

  ① 概况

  ■

  ② 股权结构

  截至本预案签署日，柏久长青股权结构如下：

  ■

  ③ 主营业务发展情况及主要财务指标

  柏久长青成立于2014年12月01日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  3、主营业务发展情况及主要财务指标

  友依昌隆成立于2015年01月15日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  （八）宁波嘉润鸿实股权投资合伙企业（有限合伙）

  1、基本情况

  ■

  2、出资情况及控制关系结构图

  （1）嘉润鸿实的出资结构

  截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

  ■

  嘉润鸿实的股权结构图如下：

  ■

  （2）嘉润鸿实的普通合伙人基本情况介绍

  ① 概况

  ■

  ② 股权结构

  截至本预案签署日，融信英联股权结构如下：

  ■

  ③ 主营业务发展情况及主要财务指标

  融信英联成立于2014年12月01日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  3、主营业务发展情况及主要财务指标

  嘉润鸿实成立于2015年01月08日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  （九）宁波瑞宏嘉业股权投资合伙企业（有限合伙）

  1、基本情况

  ■

  2、出资情况及控制关系结构图

  （1）瑞宏嘉业的出资结构

  截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

  ■

  瑞宏嘉业的股权结构图如下：

  ■

  （2）瑞宏嘉业的普通合伙人基本情况介绍

  ① 概况

  ■

  ② 股权结构

  截至本预案签署日，腾宇鸿诚股权结构如下：

  ■

  ③ 主营业务发展情况及主要财务指标

  腾宇鸿诚成立于2014年12月01日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  3、主营业务发展情况及主要财务指标

  瑞宏嘉业成立于2015年01月08日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  （十）宁波鸿康众望股权投资合伙企业（有限合伙）

  1、基本情况

  ■

  2、出资情况及控制关系结构图

  （1）鸿康众望的出资结构

  截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

  ■

  鸿康众望的股权结构图如下：

  ■

  （2）鸿康众望的普通合伙人基本情况介绍

  ① 概况

  ■

  ② 股权结构

  截至本预案签署日，华登中汇股权结构如下：

  ■

  ③ 主营业务发展情况及主要财务指标

  华登中汇成立于2014年12月01日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  3、主营业务发展情况及主要财务指标

  鸿康众望成立于2015年01月08日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。

  三、合同主要内容

  （一）认购主体和签订时间

  1、发行人（甲方）：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  2、认购方（乙方）：

  （1）珠海旭日隆昌投资合伙企业（有限合伙）

  （2）珠海恒益达昌投资合伙企业（有限合伙）

  （3）珠海尊雅锦绣投资合伙企业（有限合伙）

  （4）珠海经武纬文投资合伙企业（有限合伙）

  （5）珠海誉致衡远投资合伙企业（有限合伙）

  （6）宁波旭日九嘉股权投资合伙企业（有限合伙）

  （7）宁波友依昌隆股权投资合伙企业（有限合伙）

  （8）宁波嘉润鸿实股权投资合伙企业（有限合伙）

  （9）宁波瑞宏嘉业股权投资合伙企业（有限合伙）

  （10）宁波鸿康众望股权投资合伙企业（有限合伙）

  3、签订时间：2015年1月23日

  （二）认购方式、认购价格、支付方式

  1、认购价格

  本次发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A 股股票均价的90%，即21.93元/股。（定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总额/定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总量，定价基准日为第三届董事会第七次会议决议公告日）。

  若发行人股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

  调整方式为：

  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

  派息/现金分红：P1=P0-D

  送股或转增股本：P1= P0/(1+N)

  两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N)

  2、认购方式及认购数量

  （1）旭日隆昌同意以现金方式认购本次非公开发行12,311,900股，认购金额为27,000.00万元；

  （2）恒益达昌同意以现金方式认购本次非公开发行27,359,700股，认购金额为59,999.82万元；

  （3）尊雅锦绣同意以现金方式认购本次非公开发行36,479,700股，认购金额为79,999.98万元；

  （4）经武纬文同意以现金方式认购本次非公开发行45,599,600股，认购金额为99,999.92万元；

  （5）誉致衡远同意以现金方式认购本次非公开发行54,666,211股，认购金额为119,883.00万元；

  （6）旭日九嘉同意以现金方式认购本次非公开发行23,848,600股，认购金额为52,299.98万元；

  （7）友依昌隆同意以现金方式认购本次非公开发行9,529,900股，认购金额为20,899.07万元；

  （8）嘉润鸿实同意以现金方式认购本次非公开发行19,717,100股，认购金额为43,239.60万元；

  （9）瑞宏嘉业同意以现金方式认购本次非公开发行23,157,100股，认购金额为50,783.52万元；

  （10）鸿康众望同意以现金方式认购本次非公开发行20,928,000股，认购金额为45,895.10万元。

  上述10家特定发行对象共计认购273,597,811股，认购金额共计600,000.00万元。若发行人股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行股票的数量将进行相应调整。

  （三）定金

  （下转B16版）