证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康美药业股份有限公司（以下简称"发行人"）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1385号批准。

  2015年1月26日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.33%。

  发行人将按上述票面利率于2015年1月27日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"751996"、简称"15康美债"），于2015年1月27日-2015年1月29日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参见2015年1月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《康美药业股份有限公司2015年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：康美药业股份有限公司

  保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

  2015年1月27日