证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健

  中国医药(600056)今日披露定增预案。公司将向医控公司、前海开源、上汽投资、君盛紫石、华夏人寿，以14.39元/股的价格非公开发行不超过1.39亿股，募集资金不超过20亿元，用于补充流动资金。公司股票今日复牌。

  其中，中国医药的兄弟企业医控公司将以两家医药公司的相应股权参与认购，以解决同业竞争问题，而其余对象将全部以现金认购。

  据公告，医控公司作为与中国医药同一控制下的关联方，将以其持有的海南康力51%的股权、武汉鑫益45.37%的股权参与认购，标的资产的预估值为3亿元。医控公司认购的股份数量约2084.78万股。其余股份则由前海开源、上汽投资、君盛紫石、华夏人寿以现金方式认购。其中，前海开源认购款上限为10亿元，下限为7.5亿元；上汽投资认购款为6亿元；君盛紫石认购款为2亿元；华夏人寿认购款为1亿元。

  截至目前，通用技术集团合计持有中国医药55.05%的股份，为公司的控股股东。按照此次非公开发行最大数量股数1.39亿股测算，以及标的资产的预估值3亿元测算，此次发行完成后，通用技术集团合计持有公司的股份比例将降至50.22%，仍为公司控股股东。

  根据公告，此次医控公司以旗下子公司的股权参与认购，是为了解决与中国医药的同业竞争问题。2012年，中国医药与医控公司的控股股东通用技术集团承诺：在4年内，择机将所持江药集团、海南康力、长城制药、上海新兴以及武汉鑫益的相应股权注入中国医药或转让予非关联第三方。

  为履行承诺，减少关联交易，通用技术集团的全资子公司医控公司以其持有的海南康力51%的股权、武汉鑫益45.37%的股权认购本次非公开发行股份。中国医药表示，此举将有助于推动通用技术集团下属医药产业的进一步整合。资料显示，海南康力主要从事冻干粉针剂、粉针剂、小溶量注射剂的生产。公司2014年前三季度实现净利润2362万元。而武汉鑫益主要从事对医药项目的投资，2014年前三季度实现净利润509万元。