证券时报多媒体数字报

  证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015-007

  浙江巨龙管业股份有限公司关于

  公司发行股份及支付现金购买资产

  并募集配套资金暨关联交易事项

  获得中国证监会正式批复的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年1月30日收到中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）出具的《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向日照义聚股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]135号），该批复主要内容如下：

  一、核准公司向日照义聚股权投资中心（有限合伙）发行49,484,254股股份、向日照银杏树股权投资基金（有限合伙）发行21,029,414股股份、向日照众聚股权投资中心（有限合伙）发行6,750,004股股份、向上海喜仕达电子技术有限公司发行8,823,529股股份、向北京康海天达科技有限公司发行17,647,059股股份、向北京正阳富时投资管理有限公司发行4,901,965股股份、向北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）发行2,039,211股股份、向北京中民银发投资管理有限公司发行5,313,719股股份、向邓燕发行8,986,925股股份、向北京中源兴融投资管理中心（有限合伙）发行1,307,190股股份、向上海万得股权投资基金有限公司发行1,960,784股股份、向湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）发行653,595股股份、向深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,307,190股股份、向上海合一贸易有限公司发行15,686,274股股份、向新疆盛达兴裕股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,895,424股股份、向深圳盛世元金投资企业（有限合伙）发行718,956股股份、向新疆盛达永泰股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,352,938股股份购买相关资产。

  二、核准公司非公开发行不超过47,600,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

  四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

  五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

  六、本批复下发之日起12个月内有效。

  七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

  公司董事会将根据上述批复的要求办理本次重大资产重组有关的后续实施事项，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求和规定办理相关手续，并及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司董事会

  2015年1月30日

  证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015-008

  浙江巨龙管业股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产

  并募集配套资金暨关联交易报告书的

  修订说明公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称"公司"）于2014 年6月11日公开披露了《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）及相关文件。此后公司将本次发行股份购买资产申请文件报送中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）审核。根据中国证监会相关补正、反馈要求，以及公司第二届董事会第二十一次会议通过的调整拟购买资产交易价格、发行数量的决议，公司于2014年12月18日公开披露了修订后的《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。本次根据后续召开的第二届董事会第二十二次会议决议内容以及有关事项的进展情况，公司对重组报告书进行了部分补充、修订和完善，补充和修订的内容主要体现在以下方面：

  1、因中国证监会已核准了本次交易，删除了尚需履行的程序的相关内容，具体详见报告书"重大事项提示"及"第一章本次交易概述"。

  2、因中国证监会已核准了本次交易，删除了审批风险的内容。具体详见报告书"重大风险提示"及"第十三章风险因素"。

  3、补充披露本次重组中募集配套资金认购对象之"巨龙文化或其控制的企业"调整为"巨龙文化"。

  4、补充披露标的资产红筹架构解除后的业务转移情况之合同转移情况，上市公司在重组报告书之"第四章 交易标的基本情况/十二、标的公司红筹架构解除过程中广州丽讯与北京雅哈业务转移情况"进行补充披露。

  5、补充披露标的资产旗下游戏产品《英雄战魂》在取得新闻出版广电总局相关批复前，该款游戏的出版及运营是否符合《互联网出版管理暂行规定》等相关法律法规的规定。上市公司在重组报告书之"第四章 交易标的基本情况/六、标的公司业务资质情况/（一）业务经营许可"作相应修改和补充披露。

  6、补充披露标的资产在VIE结构解除前，日常经营是否符合《进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》（新出联【2009】13号）的相关规定。上市公司在重组报告书之"第四章 交易标的基本情况/六、标的公司业务资质情况/（一）业务经营许可" 作相应修改和补充披露。

  7、补充披露成都掌沃无限科技有限公司拟被收购之事项。上市公司在重组报告书之"第四章 交易标的基本情况/一、标的公司基本信息/（五）子公司、分公司及参股公司基本情况"作补充披露。

  8、补充吕仁高及其关联方的相关承诺，上市公司在重组报告书之"第五章 发行股份情况/三、募集配套资金的用途、必要性及内控制度保证/（六）本次募集配套资金采取锁价方式的说明 "进行补充披露。

  9、更新标的公司盈利预测主要数据，上市公司在重组报告书之"第十章 财务会计信息/三、标的公司盈利预测主要数据"进行更新披露。

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司董事会

  2015年1月30日