证券时报多媒体数字报

（上接B33版）

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2015年3月3日（周二 ）9:00—16:00

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件1）。

（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年3月3日下午16：00），并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。

六、其他事项

1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。

3、联系方式：

联系人：李凯

电话：027-85725739

传真：027-85725739

邮编：430062

地址：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2015年2月11日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉三镇实业控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月4日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—005号

武汉三镇实业控股股份有限公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

2013年7月22日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]963号）。根据该批复，公司向特定投资者非公开发行股票人民币普通股127,731,092股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币5.95元，募集资金总额为人民币759,999,997.40元，扣除承销费人民币10,948,000.00元后，实际募集资金人民币749,051,997.40元。上述募集资金于2013年10月25 日全部到账，并经众环海华会计师事务所有限公司【现已更名为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）】于2013年10月25日出具的众环验字（2013）010093号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的有关规定，制定了《武汉三镇实业控股股份有限公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付，凡超过董事会授权范围的，报董事会审批。

（二）募集资金在专项帐户的存放情况

经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，本公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）在中国光大银行武汉洪山支行开设了人民币募集资金专用账户（账号38370188000175716）。截至2014年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

（三）募集资金三方监管情况

排水公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于2013 年11 月 18 日与中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行、保荐机构申银万国证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

因申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的重组事宜，原申银万国证券股份有限公司的证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外）以及与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接。由此，公司持续督导的独立财务顾问由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。（详见公司临2015-001号公告）

三、本年度募集资金的实际使用情况

经2014年1月3日第六届董事会第十四次会议审议通过，公司决定在不影响募投项目的资金需求和工程进度的前提下，以部分闲置募集资金30,000.00万元暂时用于补充流动资金，该部分资金主要用于日常生产经营活动。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。（详见公司临2014-001号公告）

2014年12月25日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置募集资金30,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。（详见公司临2014-058号公告）

本报告期募集资金的实际使用情况，详见本报告附表一。

四、变更募投项目的资金使用情况

经2014年3月14日公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第六次会议及2014年3月31日公司2014年度第一次临时股东大会审议通过，公司对部分募集资金投资项目进行了变更调整。原募集资金投资项目中，三金潭污水处理厂改扩建项目原计划将三金潭污水处理厂处理规模由30万立方米/日提高至45万立方米/日，排放标准由二级提升至一级B。现拟变更为新建20万立方米/日污水处理系统，排放标准一级A，该厂现有的30万立方米/日污水处理系统暂不实施改造，本次新建完成后三金潭污水处理厂总处理规模将达到50万立方米/日。项目总投资由3.3亿元预计增加到约5.55亿元。同时，由于二郎庙污水处理厂改扩建项目暂未实施，因此拟将其项目剩余募集资金4,880.59万元改投至三金潭污水处理厂改扩建项目。此次募投项目变更完成后，三金潭污水处理厂改扩建项目投入募集资金合计14,736.54万元，占总募集资金的19.67%，二郎庙污水处理厂改扩建项目不再列入募投项目范围。（详见公司临2014-013号、2014-014号、2014-015号、2014-016号及2014-019号公告）

本报告期变更募投项目的资金使用情况，详见本报告附表二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的截至2014年12月31日止的《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了公司2014年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：武汉控股2014年度募集资金使用与存放已履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所募集资金管理办法》及武汉控股募集资金管理制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储，并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2015年2月11日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

说明：

1、经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过，公司将原三金潭污水处理厂改扩建项目变更为新扩建20万立方米/日污水处理系统，排放标准一级A，该厂现有的30万立方米/日污水处理系统暂不实施改造，本次扩建完成后三金潭污水处理厂总处理规模将达到50万立方米/日。项目总投资由3.3亿元预计增加到约5.55亿元。

2、经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过，公司将原二郎庙污水处理厂改扩建项目剩余募集资金4,880.59万元改投至三金潭污水处理厂改扩建项目。此次募投项目变更完成后，三金潭污水处理厂改扩建项目投入募集资金合计14,736.54万元，占总募集资金的19.67%，二郎庙污水处理厂改扩建项目不再列入募投项目范围。

附表二

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—006号

武汉三镇实业控股股份有限公司

变更募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金投资项目原拟投入金额：龙王嘴污水处理厂改扩建项目（35,481.41万元）；黄家湖污水处理厂改扩建项目（16,755.11万元）；汤逊湖污水处理厂改扩建项目（7,884.76万元）；三金潭污水处理厂改扩建项目（14,736.54万元）。

●变更后募集资金投资项目拟投入金额：龙王嘴污水处理厂改扩建项目（34,169.78万元）；黄家湖污水处理厂改扩建项目（1,277.73万元）；汤逊湖污水处理厂改扩建项目（9,196.39万元）；三金潭污水处理厂改扩建项目（30,213.92万元）。

●变更募集资金投向的金额：16,789.01万元

一、变更募集资金投资项目的概述

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，武汉控股公司于2013年10月非公开发行人民币普通股127,731,092股，每股发行价为人民币5.95元，募集资金总额759,999,997.40元，扣除承销费人民币10,948,000.00元后，实际募集资金749,051,997.40元。以上募集资金已于2013年10月25日全部到位,存储于排水公司在中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行开立的募集资金专项账户中。非公开发行股票募集资金通过向排水公司增资方式用于排水公司污水处理厂的改扩建项目，具体募集资金投资项目（简称“募投项目”）及投资金额情况如下：

2、2014年3月31日，经武汉控股公司2014年度第一次临时股东大会审议通过，对上述募投项目及投资金额进行了变更（详见2014年3月15日公司临2014-014号公告）。变更后的募投项目及投资金额情况如下：

3、现根据募投项目的建设进度和资金使用情况，公司拟将龙王嘴污水处理厂改扩建项目募集资金13,116,269.45元调整至汤逊湖污水处理厂改扩建项目，将黄家湖污水处理厂改扩建项目募集资金154,773,836.3元调整至三金潭污水处理厂改扩建项目。本次募投项目变更涉及募集资金167,890,105.75元，占总募集资金的22.41%。本次变更后的募投项目及投资金额情况如下：

此次变更已经2015年2月9日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2015年3月4日公司2014年度股东大会审议。该事项不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

龙王嘴污水处理厂项目计划总投资约3.82亿元，其中募集资金投入35,481.41万元，截止2014年12月31日，该项目已累计完成投资额36,126.43万元，其中使用募集资金31,460.78万元。

黄家湖污水处理厂项目计划总投资约2.12亿元，其中募集资金投入16,755.11万元，截止2014年12月31日，该项目已累计完成投资额3,200.00万元，其中使用募集资金1,277.73万元。

汤逊湖污水处理厂项目计划总投资约1.25亿元，其中募集资金投入7,884.76万元，截止2014年12月31日，该项目已累计完成投资额约7,188.67万元，其中使用募集资金7,004.10万元。

三金潭污水处理厂项目计划总投资约5.55亿元，其中募集资金投入14,736.54万元，截止2014年12月31日，该项目已累计完成投资额17,788.8万元，其中使用募集资金14,736.54万元。

（二）变更的具体原因

2014年，龙王嘴污水处理厂改扩建工程建成投产，日污水处理能力达到30万吨，尾水水质为一级A标准，为该厂的增产增收发挥了重要作用，工程经济社会效益显著。截止目前，该项目募集资金余额为4,020.63万元，现正在着手工程结算和财务决算手续办理，此项工作至少需要半年时间，扣除2015年1季度需支付的工程款2,709万元后，尚有募集资金1,311.63万元无法及时使用。

黄家湖污水厂现有污水处理能力10万吨/日，尾水水质为一级B，计划扩建至20万吨/日，尾水达到一级A排放标准。截止2014年12月31日，该项目已完成前期工作，具备开工条件，募集资金余额为15,477.38万元。

根据现有项目建设计划, 三金潭污水处理厂改扩建项目及汤逊湖污水处理厂改扩建项目均计划在2015年内完工。目前三金潭污水处理厂改扩建项目累计已投入募集资金14,736.54万元，占募集资金投资计划的100%；汤逊湖污水处理厂改扩建项目累计已投入募集资金7,004.10万元，占募集资金投资计划的88.83%。

基于上述各募投项目的实际工程进度及募集资金使用状况，为了避免募集资金闲置，充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将龙王嘴污水处理厂改扩建项目募集资金1,311.63万元调整至汤逊湖污水处理厂改扩建项目，将黄家湖污水处理厂改扩建项目募集资金15,477.38万元调整至三金潭污水处理厂改扩建项目。龙王嘴、黄家湖污水处理厂改扩建工程后续建设资金需求将通过自筹等方式筹集资金解决。

三、新项目的具体内容

（一）三金潭污水处理厂改扩建项目

1、项目总投资：该项目总投资约5.55亿元，本次募集资金变更完成后该项目募集资金投入合计30,213.92万元，剩余部分由公司通过自筹等方式筹集资金建设。

2、项目主要建设内容：对三金潭污水处理厂进行改扩建，扩建20万立方米/日处理规模的污水处理系统，采用A/A/O+膜生物反应器（MBR）工艺。本次扩建工程需要新建生产构筑物分为2组，每组10万立方米/日，包括：细格栅间沉砂池2座、膜超细格栅间2座、?A/A/O生物池2座、MBR膜池2座、MBR膜设备间及控制室2座（含膜清洗加药间）、鼓风机房及变配电中心1座、污泥重力浓缩池2座、污泥脱水车间1座、接触消毒池1座。

3、项目建设期：该项目预计于2014年4月底开始土建工程施工，2014年底完成部分主体工程，2015年上半年基本建成。

4、项目经济效益：该厂完工投运后，处理规模增加20万立方米/日，年污水处理量最大可增加约7200万立方米，按照目前《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》的规定，每年最高可增加营业收入约1.43亿元。

（二）汤逊湖污水处理厂改扩建项目

1、项目总投资：该项目计划总投资约1.25亿元，本次募集资金变更完成后该项目募集资金投入合计9,196.39万元，剩余部分由公司通过自筹等方式筹集资金建设。

2、项目主要建设内容：该厂现状处理能力为5万吨/日，一级B标准，计划扩建至10万吨/日，并将尾水排放升级到一级A标准，污水处理工艺采用改良型A/A/O生物脱氮除磷工艺。建设内容主要包括粗格栅及进水泵房（改造）、配水井、细格栅及旋流沉砂池、改良型A/A/O生物池，配水排泥井、二沉池、深度处理提升泵房、高效澄清池、R型精密滤池、接触消毒池、巴氏流量槽、鼓风机房与二期变电所、化学除磷及消毒间（改造）、一期氧化沟（改造）、生物除臭等。

3、项目建设期：该项目2014年底主体工程完工，现正在进行机电工艺设备安装，计划2015年上半年试运行。

4、项目经济效益：该厂完工投运后，处理规模增加5万立方米/日，年污水处理量最大可增加约1800万立方米，按照目前《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》的规定，每年最高可增加营业收入约3,582万元。

四、新项目风险提示

上述变更募集资金投资项目没有改变公司募集资金的实质使用方向，募集资金仍投资于公司现有募投项目，其所面临的风险与公司在《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中所提示的风险相同（详见2013年7月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《武汉三镇实业控股股份有限公司募集资金管理办法》的规定，加强募集资金使用监督和管理，确保募集资金使用的合法有效，维护公司与全体股东的合法权益。

五、新项目的批准及审批情况

公司此次募集资金变更项目未涉及新增项目，仅对原募投项目的金额进行调整，因此，不涉及国家有关部门审批或者备案等相关情况。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

本公司独立董事认为：本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求及公司有关规定;本次变更募集资金投资项目，是公司根据目前募集资金投资项目实际工程进展以及公司经营状况作出的合理决策，符合公司募集资金投资项目工程建设的需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况;同意该议案内容，并同意将其提交公司下一次股东大会审议。

（二）监事会意见

本公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目的议案内容及决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，未变相改变募集资金的实际用途，有利于提高募集资金使用效率，符合目前公司募投项目工程建设的实际需要。上述变更募集资金投资项目没有损害公司及全体股东的合法利益。因此，同意该议案内容，并同意将其提交公司下一次股东大会审议。

（三）保荐机构意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：本次募集资金项目变更事项已经武汉控股第六届董事会第二十五次会议审议通过，武汉控股独立董事也发表了同意意见，尚需提请股东大会审议通过后方能实施，截至本核查意见出具之日的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。武汉控股本次拟变更相关募集资金投资项目的使用计划，未违反中国证监会、上海证券交易所和武汉控股关于募集资金使用的有关规定，符合武汉控股的发展战略及全体股东利益，独立财务顾问对武汉控股实施该等事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司董事会定于2015年3月4日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会，审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2015年2月11日