证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次申请解除限售的股份总数为64,304,086股，占公司总股本959,884,486股的6.6991%，上市流通日为2015年2月17日。

一、非公开发行股份概况

2014年1月6日，经中国证监会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]58号）核准，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）向6名特定对象银华基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、民生通惠资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司非公开发行股票42,869,391股（下称“本次发行”）。本次发行的42,869,391股于2014年2月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2014年2月17日在深圳证券交易所上市，锁定期为12个月。公司总股本由发行前的597,053,600股增至639,922,991股。

经公司2013年年度股东大会批准，2014年6月9日公司以总股本639,922,991股为基数，实施每10股转增5股权益分派，公司总股本由639,922,991股增至959,884,486股，本次发行的42,869,391股增至64,304,086股。目前，公司股本总数为959,884,486股（含公司已回购但尚未注销的股份）。

二、非公开发行限售股份持有人承诺履行情况

（一）非公开发行限售股东做出的各项承诺

本次非公开发行认购对象银华基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、民生通惠资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司承诺，此次获配的股份从本次新增股份上市首日起（即2014年2月17日）12个月内不转让，并申请在这12个月内对该部分新增股份进行锁定。

（二）本次申请解除股份限售的股东是否严格履行了做出的上述各项承诺

本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东是否存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其是否存在违规担保。

本次解除限售股份股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为2015年2月17日。

2、本次申请解除限售的股份总数64,304,086股，占总股本959，884，486股的6.6991%。

公司于2014年2月向6名特定对象非公开发行股票42,869,391股，2014年6月9日，公司以总股本639,922,991股为基数，实施每10股转增5股权益分派，非公开发行限售股份总数由原42,869,391股增至64,304,086股。

3、本次申请解除限售股份的股东为6名法人股东（共计35个证券账户）。

4、本次解除限售的股份不存在冻结、质押情况。

5、本次申请解除限售股份数量具体情况如下：

单位：股

说明：上述拟解除限售的股东为公司非公开发行的法人股东，不属于公司董事、监事、高级管理人员，不属于公司控股股东，不受公司董事、监事、高级管理人员所持股份的相关限制。本次解除限售后，上述股份将全部流通。

四、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为，杰瑞股份上述限售股份持有人均严格遵守了非公开发行股份认购时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份解除限售符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

保荐机构对杰瑞股份本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2015年2月11日