证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、配套募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东胜利股份有限公司向山东胜利投资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2014】931号文件核准，山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）以非公开发行的方式向山东胜利投资股份有限公司、广发乾和投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司管理的广发金管家新型高成长集合资产管理计划（理财5号）发行人民币普通股（A股）31,138,790股，每股发行价格人民币5.62元/股，募集配套资金总额人民币174,999,999.80元，扣除发行费用人民币10,699,315.06元后，募集资金净额人民币164,300,684.74元，上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2014]第3-00042号《验资报告》（详见公司2014-066号专项公告）。

  二、配套募集资金使用的进展情况

  公司七届十六次董事会会议及2013年年度股东大会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（详见公司2014年4月18日、5月10日，刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），公司配套募集资金拟用于投资新建加气站项目和补充公司流动资金，其中新建加气站项目由本公司以募集资金增资的形式分别通过青岛润昊天然气有限公司（以下简称"青岛润昊"）及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司（以下简称"东泰压缩"）实施，青岛润昊使用募集资金增加注册资本3,040万元，东泰压缩使用募集资金增加注册资本3,046.76万元。

  现将相关实施情况公告如下：

  目前，公司已完成青岛润昊和东泰压缩的增资手续，其中青岛润昊注册资本由2,600万元增加至5,640万元，东泰压缩注册资本由1,500万元增加至4,546.76万元，相关工商变更手续均已办理完毕。募集资金3,040万元、3,046.76万元分别以增资形式划入全资子公司青岛润昊及东泰压缩募集资金专用账户，用于发展其天然气业务；募集资金剩余部分通过补充流动资金方式发展公司天然气业务。

  三、《募集资金三方监管协议》的签订情况

  青岛润昊、东泰压缩已分别与青岛银行香港中路第二支行、中国银行股份有限公司东阿支行及东方花旗证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  四、备查文件

  1．标的公司营业执照;

  2．三方监管协议;

  3．进账单。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二○一五年二月十三日