证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 刘莎莎

  继2015年2月9日中国证监会给出不予核准重大资产重组的决定后，威华股份（002240）于昨日召开董事会，最终决定终止此次重大资产重组方案，并于今日9:30-11:30召开网上投资者说明会。在临时停牌六日后，威华股份将于春节后第一个交易日复牌。自重组方案被证监会否决以来，威华股份股价跌幅已达30%。

  威华股份相关负责人告诉记者：“在1月21日获悉重大资产重组未获通过后，公司在次日便组成了由董事长李建华、总经理梁斌、董秘刘艳梅以及证券事务代表刘锋在内的重组事项后续工作小组，快速制定了风险处置预案。”

  每日，到现场调研和了解重组情况的投资者络绎不绝，回复投资者提出的问题成为后续工作小组的主要工作之一，同时还要保持投资者电话热线、深交所互动易等投资者联系方式的畅通。

  在重组方案审核未获通过之后，交易对手方之一威华铜箔曾表示：“愿意按照中国证监会并购重组委审核意见调整重组之购买资产方案。”而赣稀集团则因“根据中国证监会的决定，交易双方签订的本次重组的相关协议不具备生效条件”为由，作出了终止重组的决定。

  此次重组拟购买资产——赣州稀土矿业的环保设施取得环保部的竣工验收以及工信部的稀土行业准入批准均存在时间上的不确定性，并不能从根本上解决中国证监会并购重组委否决重组方案的第一条审核意见。公司表示，如果继续推进此次重大资产重组，风险更大，预计将给投资者带来更大的损失。

  也有投资者提出：“是否可以调整重组方案，将第一批已取得国家环保部出具环评批复的具备采矿权的资产先行整合上市？”此次重组拟购买资产是赣州稀土矿业100%的股权，该项资产整体评估值为76亿元。赣州稀土矿业的主要资产为所拥有的44宗稀土采矿权，其中，第一批12个矿山已取得环保部出具的环评批复，第二批32个整合矿权的环境影响报告书正在编制过程中，2015年提交环保部。“若将第一批符合条件的资产先行上市，则构成对本次重组方案的重大调整，按照有关规定，需要重新得到国资部门和股东大会的审批后，再次向中国证监会提交申请。”威华股份表示。

  赣州稀土矿业虽未取得稀土行业准入，但工信部近年来一直在向赣州稀土集团下发稀土生产总量控制计划，也曾于筹划重组伊始的2013年10月24日表示：“支持该公司重组。”在重组过程中，独立财务顾问也曾指出：“赣州稀土矿业虽未取得稀土行业准入，但已具备了在证载范围内开采稀土矿山的权利，尚未取得工信部准入并不会对赣州稀土矿业在法律法规允许范围内开展现有经营活动造成实质性障碍，亦不对此次交易所涉及的赣州稀土矿业100%股权的评估价值造成影响。”

  回归威华股份的主业，中纤板行业整体产能严重过剩的局面未有改观，市场竞争仍然激烈，行业间大打价格战以及对主要原材料木材的无序掠夺现象依然存在，产品价格持续下降。威华股份表示，在中纤板行业的不利形势下，公司降耗挖潜、提高设备运转率，预计2014年产能和产量双突破，有望较上年同期略有增长。