证券时报多媒体数字报

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2015-008

江西赣锋锂业股份有限公司

关于与波士顿电池公司签订BB-2系列优先股、可转换票据和权证

私募股权投资条款备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2015年2月25日,江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋锂业”)与波士顿电池公司(Boston-Power,Inc.)(以下简称“波士顿电池公司”)签订了《波士顿电池公司BB-2系列优先股、可转换票据和权证私募股权投资条款备忘录》。本备忘录概述了赣锋锂业或其指定的关联方(“投资人”)与波士顿电池公司拟议:

1、公司拟以每股0.4449282美元的初始购买价格,投资15,000,000美元认购波士顿电池公司BB-2系列优先股,公司持有波士顿电池公司的股权比例最终取决于参与波士顿电池本轮投资的其他投资人的实际出资额度;

2、公司拟以每股0.4449282美元的初始转换价格,投资20,000,000美元认购波士顿电池公司可转换为BB-2系列优先股的票据(“可转换票据”);

3、公司可以每股0.4449282美元的初始行权价格,于BB-2系列优先股交割(定义见下文)时购买最多20,227,983股BB-2系列优先股以及于可转换票据转换为BB-2系列优先股时购买最多8,990,215股BB-2系列优先股的权证(“权证”);

4、在签署最终贷款协议并根据该协议规定将担保合同登记后,公司于2015年3月5日通过委托贷款向波士顿电池公司的一家中国境内子公司提供1.2亿元人民币的贷款(“过桥贷款”);

5、波士顿电池公司将向公司提供一个董事会席位,由此,波士顿电池公司的董事席位共为七个。

2014年11月3日,公司与波士顿电池公司签订了《谅解备忘录》,相关事项详见2014年11月5日和2014年11月6日分别刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的编号为临 2014-077《关于与波士顿电池公司签订谅解备忘录的公告》和编号为临 2014-078《关于与波士顿电池公司签订谅解备忘录的补充及复牌公告》。

截止本公告日,波士顿电池公司尚未上市。

本备忘录仅供讨论,且除“保密条款”外,不旨在构成也并非具有约束力的协议或任何一方的义务。本备忘录所述交易的完成取决于投资人完成令其满意的财务及法律尽职调查,签订双方均接受的最终文件以及其他条件。本次交易相关事项尚需根据相关规则提交公司董事会或股东大会审议,并履行相应的信息披露义务。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

波士顿电池公司2005年成立于美国波士顿,主营业务为:基于以下锂离子电芯的电池组、电池模块、电动车电池包及系统:

Swing?:具有高能密度、长久使用寿命以及安全等特点,以满足各式储能设施及交通工具的需求。

Sonata?: 具有长久使用寿命、快速充电、及环保电池等特点,适用于众多便携式电子产品。

波士顿电池公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

截至2014年12月31日,波士顿电池公司的主要财务数据如下:

单位:万元人民币(按2014年12月31日1美元=6. 12元人民币汇率折算)

截至2014年12月31日,波士顿电池公司的资产负债率为83.09%。

三、备忘录的主要内容

四、本次交易对公司的影响和存在的风险

公司与波士顿电池公司的合作尚处于筹划阶段,存在很大的不确定性。本备忘录仅为双方合作意愿和基本原则的意向性约定,除对双方保密性条款具有法律约束力外,其他条款只代表双方目前对于所预期合作关系的意愿表达,并不具有法律约束力。

截止本公告日,公司聘请的相关中介机构对波士顿电池公司的财务及法律尽职调查工作尚未完成,不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

尽管波士顿电池公司及其子公司承诺以其拥有的资产(包括但不限于设备和仪器)设置第一顺位的抵押/质押,从而对过桥贷款和可转换票据(包括未偿还本金及其到期但未支付的利息)实施全额担保,但仍存在贷款人出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力的情形,在过桥贷款和可转换票据到期后不能及时清偿的风险,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.波士顿电池公司BB-2系列优先股、可转换票据和权证私募股权投资条款备忘录。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2015年2月27日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2015-009

江西赣锋锂业股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载 2014 年年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014 年年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

注:1、本表数据为公司合并报表数据。

2、本报告期内公司实施了2013年年度权益分派“以资本公积向全体股东每10股转增10股”,合计转增178,250,275股,故上年同期基本每股收益按照调整后的股本重新计算列报。本报告期归属于上市公司股东的每股净资产和本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产分别按照356,500,550股和178,250,275股计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、公司本期实现营业总收入90,624.32万元,较上年68,626.70万元同比增长32.05%,主要是由于募投项目产能释放,产品销售量增加所致;

2、公司本期实现营业利润9,324.24万元,同比增长20.05%;实现利润总额10,229.98万元,同比增长18.82%;实现归属于上市公司股东的净利润为8,415.25万元,同比增长13.53%;

3、报告期末,公司总资产为198,526.25万元、归属于上市公司股东的所有者权益为140,625.43万元、股本35,650.055万股,其中股本比本报告期初增长100%的原因主要是本报告期内公司实施了2013年年度权益分派“以资本公积向全体股东每10股转增10股”所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2014年第三季度报告中预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%-30%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长13.53%,与前次业绩预计不存在差异。

四、其他说明

无

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

江西赣锋锂业股份有限公司董事会

2015年2月27日