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证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-019

债券代码:122111、122215、122222、122267

债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司

2011年度非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为５２２，１１６，１２８股，为公司控股股东永泰控股集团有限公司认购的公司２０１１年度非公开发行股票。因实施２０１１年度、２０１３年度利润分配方案本次限售股数量由原发行时的１３０，５２９，０３２股变更为５２２，１１６，１２８股。本次限售股上市流通后，公司２０１１年度非公开发行的股票已全部上市流通。

●本次限售股上市流通日期为２０１５年３月６日。

一、本次限售股的基本情况

公司２０１１年度非公开发行Ａ股股票方案于２０１１年４月１８日经第八届董事会第十一次会议及２０１１年７月１４日经第八届董事会第十六次会议审议通过，并于２０１１年８月２日经公司２０１１年第五次临时股东大会审议通过。公司２０１１年度非公开发行申请于２０１１年８月２２日由中国证监会受理，于２０１１年１１月１９日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。２０１２年１月１９日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］８０号），核准公司非公开发行不超过３１，６１３万股新股。

公司２０１１年度非公开发行共向６名特定对象发行３１６，１２９，０３２股Ａ股股票，于２０１２年３月６日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司２０１１年度非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

１、公司２０１０年度非公开发行股票限售流通股上市流通后股本变化情况

２０１２年３月２６日，公司２０１０年度非公开发行股票限售流通股８４，６４６，２４０股（除永泰控股集团有限公司认购的股份外）解除限售后上市流通。

此次有限售条件的流通股解除限售后，公司有限售条件的流通股由原４３７，０５２，２３２股变更为３５２，４０５，９９２股，无限售条件的流通股由原４４６，７２７，５３３股变更为５３１，３７３，７７３股，公司总股本数量无变化仍为８８３，７７９，７６５股。此次限售股份上市流通后，对公司２０１１年度非公开发行限售流通股数量无影响，仍为３１６，１２９，０３２股，其中：永泰控股集团有限公司认购的公司２０１１年度非公开发行股票仍为１３０，５２９，０３２股。

２、公司２０１１年度利润分配实施后股本变化情况

公司于２０１２年４月１２日召开２０１１年度股东大会，审议通过了《２０１１年度利润分配方案》，此次分配以公司总股本８８３，７７９，７６５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每１０ 股转增１０股。此次利润分配共计派发现金８８，３７７，９７６．５０元（含税），资本公积金转增股本共计８８３，７７９，７６５股。该方案已于２０１２年４月２７日实施完毕。

此次利润分配方案实施后，公司有限售条件的流通股由原３５２，４０５，９９２股变更为７０４，８１１，９８４股，无限售条件的流通股由原５３１，３７３，７７３股变更为１，０６２，７４７，５４６股，公司总股本由原８８３，７７９，７６５股变更为１，７６７，５５９，５３０股。公司限售流通股数量由３１６，１２９，０３２股变更为６３２，２５８，０６４股，其中：永泰控股集团有限公司认购的公司２０１１年度非公开发行股票由１３０，５２９，０３２股变更为２６１，０５８，０６４股。

３、公司２０１１年度非公开发行股票限售流通股上市流通后股本变化情况

２０１３年３月６日，公司２０１１年度非公开发行股票限售流通股３７１，２００，０００股（除永泰控股集团有限公司认购的股份外）解除限售后上市流通。

此次有限售条件的流通股解除限售后，公司有限售条件的流通股由７０４，８１１，９８４股变更为３３３，６１１，９８４股，无限售条件的流通股由原１，０６２，７４７，５４６股变更为１，４３３，９４７，５４６股，公司总股本数量无变化仍为１，７６７，５５９，５３０股。此次限售股份上市流通后，公司２０１１年度非公开发行限售流通股数量由６３２，２５８，０６４股变更为２６１，０５８，０６４股，均为永泰控股集团有限公司认购的公司２０１１年度非公开发行股票。

４、公司２０１０年度非公开发行股票限售流通股上市流通后股本变化情况

２０１４年３月２５日，永泰控股集团有限公司认购的公司２０１０年度非公开发行股票限售流通股７２，５５３，９２０股解除限售后上市流通。

此次有限售条件的流通股解除限售后，公司有限售条件的流通股由３３３，６１１，９８４股变更为２６１，０５８，０６４股，无限售条件的流通股由１，４３３，９４７，５４６股变更为１，５０６，５０１，４６６股，公司总股本数量无变化仍为１，７６７，５５９，５３０股。此次限售股份上市流通后，对公司２０１１年度非公开发行限售流通股数量无影响，仍为２６１，０５８，０６４股，均为永泰控股集团有限公司认购的公司２０１１年度非公开发行股票。

５、公司２０１３年度利润分配实施后股本变化情况

公司于２０１４年５月９日召开２０１３年度股东大会，审议通过了《２０１３年度利润分配方案》，此次分配以公司总股本１，７６７，５５９，５３０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．００元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股。此次利润分配共计派发现金１７６，７５５，９５３．００元（含税），资本公积金转增股本共计１，７６７，５５９，５３０股。该方案已于２０１４年５月２８日实施完毕。

此次利润分配方案实施后，公司有限售条件的流通股由２６１，０５８，０６４股变更为５２２，１１６，１２８股，无限售条件的流通股由１，５０６，５０１，４６６股变更为３，０１３，００２，９３２股，公司总股本由１，７６７，５５９，５３０股变更为３，５３５，１１９，０６０股。公司２０１１年度非公开发行限售流通股数量由２６１，０５８，０６４股变更为５２２，１１６，１２８股，均为永泰控股集团有限公司认购的公司２０１１年度非公开发行股票。

？？？ ６、公司２０１４年度非公开发行股票后股本变化情况

公司２０１４年度非公开发行Ａ股股票方案于２０１５年２月３日至２０１５年２月１２日进行实施，向包括控股股东永泰控股集团有限公司在内的５名特定投资者发行了５，０７６，１４２，１３１股人民币普通股（Ａ？股）。此次发行新增股份已于２０１５年２月１３日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

此次发行完成后，公司有限售条件的流通股由５２２，１１６，１２８股变更为５，５９８，２５８，２５９股，无限售条件的流通股未发生变化仍为３，０１３，００２，９３２股，公司总股本由３，５３５，１１９，０６０股变更为８，６１１，２６１，１９１股。此次发行完成后，对公司２０１１年度非公开发行限售流通股数量无影响，仍为５２２，１１６，１２８股，均为永泰控股集团有限公司认购的公司２０１１年度非公开发行股票。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司控股股东永泰控股集团有限公司除承诺认购股份自公司２０１１年度非公开发行结束之日起锁定３６个月外，无其他特别承诺事项。

截止本公告日，永泰控股集团有限公司严格遵守认购股份相关锁定期限承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司２０１１年度非公开发行保荐机构安信证券股份有限公司对本次限售股上市流通进行了核查，并出具如下结论性意见：

１、永泰控股集团有限公司严格遵守了公司２０１１年度非公开发行股票并上市时做出的各项承诺。

２、永泰能源股份有限公司本次限售股份上市流通符合《公司法》和上海证券交易所相关规则，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

３、本保荐机构和保荐代表人同意永泰能源股份有限公司本次限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为５２２，１１６，１２８股。

本次限售股上市流通日期为２０１５年３月６日。

本次限售股上市流通后，公司２０１１年度非公开发行的股票已全部上市流通。

  本次解除限售股份明细如下：

七、股本变动结构表

单位：股

八、上网公告附件

安信证券股份有限公司关于本次限售股解禁的核查意见。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一五年三月三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-020

债券代码:122111、122215、122222、122267

债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司

重大并购事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１５年２月２５日发布了《重大并购事项停牌公告》，因公司正在筹划重大并购事项，公司股票已申请于２０１５年２月２５日起停牌。

截止本公告日，该重大并购事项相关方案以及审计、评估、法律和财务顾问等工作正在推进过程中。本次重大并购事项为公司拟向非关联第三方收购电力类等资产，以加快实现公司多元化产业转型战略。该次重大并购事项可能达到重大资产重组标准。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自２０１５年３月３日起继续停牌。

停牌期间，公司将加快推进重大并购事项进展，同时根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一五年三月三日