证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  烟台新潮实业股份有限公司 （以下简称"公司"）于2015年3月2日（星期一）上午10:00-11:30，通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台http://sns.sseinfo.com 的"上证e访谈"栏目召开投资者说明会。

  一、本次投资者说明会情况

  公司于2015年2月17日发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。

  公司关于重大资产重组投资者说明会于2015年3月2日上午10:00-11:30通过上海证券交易所"上证e互动"平台的"上证e访谈"栏目召开。公司副董事长兼总经理胡广军先生、总会计师姜华女士和董事会秘书何再权先生参加了本次说明会。公司在本次说明会上与投资者就公司正在开展的重大资产重组相关情况进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  公司就投资者在说明会上（"上证e互动"网络平台）提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

  1、胡总,您好:目前石油价格大幅下挫,而且确实难以言底,何时反转也众说纷纭。对此，您如何看待公司转型海外油田战略？第二，收购标的浙江犇宝是否已经完成美国油田收购？第三，针对几家停止收购油田的公司，您如何看待？最后，就是，您是否有信心推出一套让广大投资者满意的收购方案。感谢！

  答：公司也非常关注国际油价波动及国际油田资产市场的状况，公司进行油田资产投资会在审慎研究各种因素的基础上进行，确保公司的投资符合公司长远利益。其他公司关于收购油田资产交易的真实情况公司并不掌握，公司认为是否进行收购应当根据公司与交易标的的具体情况予以决定。公司认为本次收购是符合公司投资者利益的。

  2、重组油田标的价格大致范围，折合每桶价格？对未来油价的看法，重组资产对公司未来业绩的影响？

  答：目前公司正积极推进本次重大资产重组相关工作，具体相关交易价格、未来油田资产的收益情况等事项请详见公司届时披露的本次重大资产重组预案或重组报告书。

  3、请问贵公司说明下复牌时间一再推迟的原因，是不是重组遇到很大阻力。请问浙江犇宝实业投资有限公司收购美国油田进展如何，公司是否已经开始对浙江犇宝实业投资有限公司进行评估。

  答：因本次重大资产重组涉及海外石油资产，在尽职调查过程中公司需要聘请美国律师、会计师等相关中介机构配合国内中介机构的工作，整个收购过程比较复杂，耗时相对较长。因此，公司股票不能按原定计划于2015年3月2日复牌。

  4、近年中国企业收购美国科技油田等企业失败案例较多''公司不断处理旗下子公司现在仅剩一家，公司有没有认真评估过收购失败的风险？

  答：2014年公司处置了七家子公司履行了相应的决策程序。资产重组在完成前，客观上都会存在交易风险，对此公司已在公告中进行了揭示。为进行本次收购公司管理层就美国油田进行了认真考察和分析，认为在现阶段开展交易是恰当的商业时机，标的资产整体上符合公司的收购意愿。同时为进行本次收购公司聘请了专业机构对标的资产进行尽职调查，注重防范交易风险。公司认为本次收购符合公司的发展规划，收购完成有利于增强公司的持续盈利能力，有利于实现公司投资者的利益。

  5、公司营业范围等增加'从年报也能看出公司转型决心很大'但为何选择收购这样一家公司？为何不等浙江公司收购完美国油田后在进行收购？且浙江的公司是十一月公司停牌前几天才注册的'是否早有联系？

  答：公司选择此种收购方式的原因主要为锁定交易标的，降低收购风险，本次收购行为尚需公司董事会、股东大会通过，以及中国证监会的核准。

  6、为何不选择更好的标的油田收购？

  答：为进行本次收购，公司管理层就美国油田进行了认真考察和分析，认为在现阶段开展交易是恰当的商业时机，标的资产整体上符合公司的收购意愿。同时，为进行本次收购公司聘请了相关专业机构对标的资产进行尽职调查，注重防范交易风险。

  7、胡总您好！浙江犇宝公司收购美国油气田的价格是否已经确定？收购是否已经完成？确定收购价格所参照的原油价格是2014年11月停牌时的约75美元还是按照目前的约50美元？

  答：截至目前，浙江犇宝实业投资有限公司收购油田资产事宜正在积极推进中。浙江犇宝实业投资有限公司收购美国油田资产的交易价格将综合考虑原油价格、油田储量与未来收益，以及美国经济环境等各项因素。具体交易价格等相关事项请详见公司届时披露的本次重大资产重组预案或重组报告书。

  8、此次收购完成后预计在2015-2017年分别为贵司贡献多少净利润？

  答：本次重大资产重组的审计、评估等相关工作正在进行之中，未来油田资产的收益情况将在本次重大资产重组预案或重组报告书中予以披露。

  9、如果本次收购并不能大幅度改善贵司的盈利状况，是否还考虑置入其它的盈利性资产？

  答：目前公司暂未有置入其他资产的计划；若有，公司将按相关规定及时履行相关信息披露义务。

  10、请问，此次重组收购标的浙江犇宝增发价是多少？

  答：2015年2月9日，公司与交易对方签署《框架协议》，约定本次发行价格不得低于公司董事会确定的本次发行定价基准日前一百二十个交易日的公司股票交易均价（该定价基准日前一百二十个交易日股票交易均价的计算方式为：定价基准日前一百二十个交易日的股票交易总额／定价基准日前一百二十个交易日的股票交易总量）的90%。 以上框架协议约定事项的实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、审批等前置程序，因此，该事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  11、收购美国油田资产，需要美国相关委员会审核吗？

  答：浙江犇宝实业投资有限公司的本次收购行为需要取得美国外国投资委员会的批准。

  12、那就有被美国外国投资委员会否决的可能？

  答：有可能，确实存在这样的交易风险。

  13、如何避免类似中石油在印尼巨资收购基本报废油田的事情发生，公司对美国相关法律体系熟悉吗

  答：公司已聘请中介机构对标的油田的储量、历史运营情况、财务业绩等进行了初步尽职调查，以尽可能规避相关风险。 此外，本次收购已聘请美国专业律师，将对交易的相关内容出具相关法律意见，公司管理层也亲赴美国进行了实地考察，了解标的油田的实际情况。

  14、胡总您好，您在互动中提到公司管理层亲赴美国进行了实地考察，了解标的油田的实际情况。请问考察结果如何，实际情况是什么，麻烦能给投资者正面回答，大家有知情权。

  答：关于本次交易标的资产的评价将在本次重大资产重组预案或重组报告书中予以披露。

  受时间限制，还有一些问题未能在本次的投资者说明会上一一作答，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

  特此公告。

  烟台新潮实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年三月三日