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证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015- 014号 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月28日和2014年10月16日分别召开第八届董事会第四次会议和2014年第三次临时股东大会，审议通过公司2014年非公开发行股票的相关议案。根据中国证监会相关要求，公司现就本次非公开发行股票相关情况补充说明如下：
本次非公开发行拟募集资金总额为234,600万元，其中拟使用本次募集资金8.46亿元补充流动资金。
一、本次补充流动资金的测算依据
公司的经营模式和战略规划决定了公司的快速发展需要较大规模的资金支持。通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，有利于缓解公司未来业务规模扩张带来的资金压力，促进公司的经营发展，也有利于进一步提高未来公司的融资能力和资源整合能力，为未来发展提供重要的资金保障，同时有利于公司及时抓住业务转型和发展的有利机遇，顺利实现公司的战略目标。
根据公司发展规划，公司计划未来三年在昆明市和云南地州新设8家百货商场及购物中心，以及超市、家电卖场和家有宝贝卖场等50余家卖场，并对现有多家门店进行装修升级改造。
公司未来三年具体开店投资计划如下表所示：
| 业态类型 | 数量 | 地点 | 营业面积（万平方米） | 投资金额（万元） |
| 百货商场+购物中心 | 8 | 昆明及各地州 | 11.55 | 44,211 |
| 家电卖场 | 6 | 昆明及各地州 | 1.5 | 9,333 |
| 家有宝贝（含物流中心） | 19 | 昆明及各地州 | 1.23 | 8,951 |
| 超市（含大卖场、城市超市、社区超市） | 25 | 昆明及各地州 | 4.59 | 31,896 |
| 现有百货商场装修改造 | 3 | 昆明 | --- | 7,000 |
| 现有百货商场扩大自营规模补充营运资金 | --- | --- | --- | 3,000 |
| 合计 | 61 | --- | --- | 104,390 |
公司计划未来三年新设8家百货商场及购物中心，以及超市、家电卖场和家有宝贝卖场等50余家卖场，并对现有百货商场进行改造升级等，新增资金需求104,390万元。
截至2014年9月30日，公司的货币资金余额（扣除房地产子公司货币资金余额）仅为1.28亿元，占2014年营业收入15.17亿元（假设2014年收入与2013年收入相当，补充流动资金前收入数据以2013年收入数据扣除房地产业务后的收入15.17亿元估算）的比例为8.44%，占比较低，现有货币资金仅能维持公司目前收入水平下的日常资金运转需求。
综上所述，公司未来三年新增资金需求超过10.44亿元，本次募集资金补充流动资金8.46亿元，有利于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展，具有必要性与可行性，符合公司与全体股东的利益。
此外，在募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规、公司制度的规定使用资金，公司董事会将对募集资金使用情况进行持续的监督和检查，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
二、流动资金需求的具体测算过程
公司的商业零售业务主要为百货商场、购物中心、超市、家电卖场、家有宝贝卖场等业态的运营管理，公司通过自建、租赁等途径获得店铺资源，在资产规模和店铺数量上扩大规模，从而实现公司经营规模的扩大和业绩的提升。根据公司发展规划，公司计划未来三年在昆明市和云南地州新设8家百货商场及购物中心，以及超市、家电卖场和家有宝贝卖场等50余家卖场，并对现有多家百货商场进行装修升级改造。
1、百货商场和购物中心的投资计划
公司计划未来三年在昆明市和云南地州新设8家百货商场及购物中心，总营业面积达到115,542㎡，计划投资总额为44,211万元。具体投资计划如下：
| 门店 | 数量 | 营业面积（㎡） | 租金 | 履约保证金（万元） | 物管费 | 装修费 | 设备投入（万元） | 铺底流动资金（万元） | 投资总额（万元） | |||
| 每平米租金（元/ 月） | 总额（万元，24个月） | 每平米物管费（元/ 月） | 总额（万元，24个月） | 每平米装修费（元） | 总额（万元） | |||||||
| 新都会店 | 1 | 20,000 | 85 | 1,836 | 459 | 10 | 480 | 1,000 | 2,000 | 320 | 1,864 | 6,959 |
| 大理店 | 1 | 15,240 | 60 | 2,195 | 549 | 10 | 366 | 1,000 | 1,524 | 320 | 1,588 | 6,541 |
| 玉溪店 | 1 | 13,600 | 60 | 1,958 | 490 | 10 | 326 | 1,000 | 1,360 | 320 | 1,456 | 5,911 |
| 新天地店 | 1 | 16,702 | --- | --- | --- | 10 | 401 | 1,000 | 1,670 | 320 | 1,690 | 4,081 |
| 地州店 | 4 | 50,000 | 50 | 6,000 | 1,500 | 10 | 1,200 | 1,000 | 5,000 | 1,280 | 5,740 | 20,720 |
| 合计 | 8 | 115,542 | --- | 11,989 | 2,997 | --- | 2,773 | --- | 11,554 | 2,560 | 12,337 | 44,211 |
注1：新都会店营业面积包括自持物业面积11,000㎡，新天地店全部为自持物业，自持物业部分未计算租金；
注2：履约保证金的计算口径为半年的租金。
上表中的铺底流动资金具体构成如下：
| 门店 | 铺底商品采购 （万元） | 主力品牌引入补贴 （万元） | 人工、营销费用、运费、差旅及其他（万元） | 小计 （万元） |
| 新都会店 | 600 | 400 | 864 | 1,864 |
| 大理店 | 500 | 400 | 688 | 1,588 |
| 玉溪店 | 400 | 400 | 656 | 1,456 |
| 新天地店 | 500 | 400 | 790 | 1,690 |
| 地州店 | 1,600 | 1,600 | 2,540 | 5,740 |
| 合计 | 3,600 | 3,200 | 5,537 | 12,337 |
2、家电卖场的投资计划
公司计划未来三年在昆明市和云南地州新设6家家电卖场，总营业面积达到15,000㎡，计划投资总额为9,333万元。具体投资计划如下：
| 门店 | 数量 | 营业面积（㎡） | 租金 | 履约保证金（万元） | 物管费 | 装修费 | 设备投入（万元） | 铺底流动资金（万元） | 投资总额 （万元） | |||
| 每平米租金（元/ 月） | 总额（万元，24个月） | 每平米物管费（元/ 月） | 总额（万元， 24个月） | 每平米装修费（元） | 总额（万元） | |||||||
| 新都会店 | 1 | 2,500 | --- | --- | --- | 10 | 60 | 800 | 200 | 50 | 675 | 985 |
| 地州店 | 2 | 5,000 | 70 | 840 | 210 | 10 | 120 | 800 | 400 | 120 | 1,657 | 3,347 |
| 其他地州店 | 3 | 7,500 | 60 | 1,080 | 270 | 10 | 180 | 800 | 600 | 180 | 2,691 | 5,001 |
| 合计 | 6 | 15,000 | --- | 1,920 | 480 | --- | 360 | --- | 1,200 | 350 | 5,023 | 9,333 |
注1：新都会店全部为自持物业，该部分未计算租金；
注2：履约保证金的计算口径为半年的租金。
上表中的铺底流动资金具体构成如下：
| 门店 | 铺底商品采购 （万元） | 人工、营销费用、运费、差旅及其他（万元） | 小计 （万元） |
| 新都会店 | 350 | 325 | 675 |
| 地州店 | 700 | 957 | 1,657 |
| 其他地州店 | 1,050 | 1,641 | 2,691 |
| 合计 | 2,100 | 2,923 | 5,023 |
3、家有宝贝的投资计划
公司计划未来三年在昆明市和云南地州新设18家家有宝贝卖场和1家物流中心，总营业面积达到12,300㎡，计划投资总额为8,951万元。具体投资计划如下：
| 门店 | 数量 | 营业面积 （㎡） | 租金 | 履约保证金 （万元） | 物管费 | 装修费 | 设备投入 （万元） | 铺底流动资金（万元） | 投资总额 （万元） | |||
| 每平米租金 （元/ 月） | 总额 （万元，24个月） | 每平米物管费 （元/ 月） | 总额 （万元，24个月） | 每平米装修费 （元） | 总额 （万元） | |||||||
| 物流中心 | 1 | 2,500 | 30 | 180 | 45 | --- | --- | 80 | 20 | 150 | 70 | 465 |
| 新都会店 | 1 | 1,800 | 50 | 216 | 54 | 20 | 86 | 1,280 | 230 | 108 | 200 | 894 |
| 中心店 | 2 | 6,000 | 85 | 1,224 | 306 | 15 | 216 | 1,280 | 768 | 360 | 495 | 3,369 |
| 社区店 | 15 | 4,500 | 155 | 1,674 | 419 | 3.6 | 39 | 1,500 | 675 | 930 | 485 | 4,222 |
| 合计 | 19 | 12,300 | --- | 3,294 | 824 | --- | 341 | --- | 1,693 | 1,548 | 1,250 | 8,951 |
注1：营业面积合计中未包括物流中心的面积；
注2：履约保证金的计算口径为半年的租金。
上表中的铺底流动资金具体构成如下：
| 门店 | 铺底商品采购 （万元） | 人工、营销费用、运费、差旅及其他（万元） | 小计 （万元） |
| 物流中心 | --- | 70 | 70 |
| 新都会店 | 20 | 180 | 200 |
| 中心店 | 60 | 435 | 495 |
| 社区店 | 75 | 410 | 485 |
| 合计 | 155 | 1,095 | 1,250 |
4、超市（含大卖场、城市超市、社区超市）的投资计划
公司计划未来三年在昆明市和云南地州新设25家超市（含大卖场、城市超市、社区超市），总营业面积达到45,911㎡，计划投资总额为31,895万元。具体投资计划如下：
| 门店 | 数量 | 营业面积 （㎡） | 租金 | 履约保证金 （万元） | 物管费 | 装修费 | 设备投入 （万元） | 铺底流动资金（万元） | 投资总额 （万元） | |||
| 每平米租金（元/ 月） | 总额 （万元，24个月） | 每平米物管费 （元/ 月） | 总额 （万元，24个月） | 每平米装修费 （元） | 总额 （万元） | |||||||
| 新都会店 | 1 | 6,311 | --- | --- | --- | 10 | 151 | 800 | 505 | 600 | 1,666 | 2,922 |
| 大卖场 | 2 | 16,000 | 60 | 2,304 | 576 | 10 | 384 | 800 | 1,280 | 1,800 | 3,802 | 10,146 |
| 城市超市 | 4 | 9,200 | 75 | 1,656 | 414 | 10 | 221 | 1,000 | 920 | 1,040 | 2,789 | 7,039 |
| 社区超市 | 18 | 14,400 | 145 | 5,011 | 1,253 | 5 | 173 | 800 | 1,152 | 1,080 | 3,119 | 11,788 |
| 合计 | 25 | 45,911 | --- | 8,971 | 2,243 | --- | 929 | --- | 3,857 | 4,520 | 11,376 | 31,896 |
注1：新都会店全部为自持物业，该部分未计算租金；
注2：履约保证金的计算口径为半年的租金。
上表中的铺底流动资金具体构成如下：
| 门店 | 铺底商品采购 （万元） | 人工、营销费用、差旅及其他（万元） | 小计 （万元） |
| 新都会店 | 582 | 1,084 | 1,666 |
| 大卖场 | 1,163 | 2,639 | 3,802 |
| 城市超市 | 1,241 | 1,548 | 2,789 |
| 社区超市 | 931 | 2188 | 3,119 |
| 合计 | 3,917 | 7,459 | 11,376 |
5、现有百货商场装修改造的投资计划
公司计划未来三年对上述3家门店进行装修升级改造，计划投资总额为7,000万元。具体投资计划如下：
| 装修/改造门店 | 投资建设内容 | 投资总额（万元） |
| 新西南改造 | 新西南商场的弱电工程改造、消防改造、暖通改造、烟道改造、直梯更换、扶梯更换、导视系统、煤气改造、外立面改造、灯光亮化、LED屏改造、地下室翻新等 | 2,000 |
| 新天地及BC座改造 | 新天地及BC座商场的电梯改造、消防改造、空调系统改造、防水改造、给排水系统改造、外墙改造、照明、公共空间装修装饰等 | 2,000 |
| 新都会后期装修 | 新都会商业中心4-5层装修、淘宝街、屋顶、食堂等装修以及广告位改造 | 3,000 |
| 合计 | -- | 7,000 |
6、现有百货商场扩大自营规模补充营运资金的投资计划
公司计划引入各类品牌扩大自营规模，其中百货业务计划引入服装品牌15个、鞋类品牌12个、箱包品牌12个、化妆品品牌6个、家居杂品及其他品牌等，其中家电业务计划新增代理美的、海尔、康佳、博世、贝科、伊莱克斯等多个家电品牌，需要补充营运资金3,000.00万元。
综上所述，公司计划未来三年在昆明市和云南地州新设8家百货商场及购物中心，以及超市、家电卖场和家有宝贝卖场等50余家卖场，并对现有多家门店进行装修升级改造及补充现有百货商场扩大自营规模所需营运资金，计划投资总额合计为104,390万元。通过本次非公开发行募集资金补充流动资金8.46亿元，可以为公司顺利实现实体店面扩张、优化公司下属门店的类型结构、实现公司战略目标提供有力的资金保障。
三、公司未来三年门店投资的实施计划
1、百货商场和购物中心的实施计划
| 门店 | 数量 | 实施时间计划 |
| 新都会店 | 1 | 2015年 |
| 大理店 | 1 | 2015年 |
| 玉溪店 | 1 | 2015年 |
| 新天地店 | 1 | 2016年 |
| 地州店 | 4 | 2015年开设1家；2016年开设2家；2017年开设1家 |
| 合计 | 8 | --- |
2、家电卖场的实施计划
| 门店 | 数量 | 实施时间计划 |
| 新都会店 | 1 | 2015年 |
| 地州店 | 5 | 2015年开设2家；2016年开设2家；2017年开设1家 |
| 合计 | 6 | --- |
3、家有宝贝的实施计划
| 门店 | 数量 | 实施时间计划 |
| 物流中心 | 1 | 2015年 |
| 新都会店 | 1 | 2015年 |
| 中心店 | 2 | 2015年开设1家；2016年开设1家 |
| 社区店 | 15 | 2015年开设7家；2016年开设5家；2017年开设3家 |
| 合计 | 19 | --- |
4、超市（含大卖场、城市超市、社区超市）的实施计划
| 门店 | 数量 | 实施时间计划 |
| 新都会店 | 1 | 2015年 |
| 大卖场 | 2 | 2015年开设1家；2016年开设1家 |
| 城市超市 | 4 | 2015年开设2家；2016年开设1家；2017年开设1家 |
| 社区超市 | 18 | 2015年开设9家；2016年开设6家；2017年开设3家 |
| 合计 | 25 | --- |
5、现有百货商场装修改造的实施计划
| 门店 | 数量 | 实施时间计划 | ||
| 新西南改造 | 1 | 2017年 | ||
| 新天地及BC座改造 | 1 | 2015年 | ||
| 新都会后期装修 | 1 | 2015年 | ||
| 合计 | 3 | -- | ||
6、现有百货商场扩大自营规模补充营运资金
| 项目 | 数量 | 实施时间计划 |
| 现有百货商场扩大自营规模补充营运资金 | 1 | 2015年 |
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年3月3日
本版导读：
| 同方股份有限公司公告（系列） | 2015-03-03 | |
| 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 关于2014年非公开发行股票相关事项的补充公告 | 2015-03-03 | |
| 上市公司公告（系列） | 2015-03-03 |
