证券时报多媒体数字报

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2015-014

转债代码：113001 转债简称：中行转债

中国银行股份有限公司

关于“中行转债”赎回结果及

兑付摘牌的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：25,822,000元（258,220张）

● 赎回兑付的总金额：26,158,718.88元

● 赎回款发放日：2015年3月13日

● 可转债摘牌日：2015年3月13日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

中国银行股份有限公司（简称“本行”）A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格不低于本行A股可转换公司债券（简称“中行转债”）当期转股价格（2.62元/股）的130%（含130%），根据《中国银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发中行转债的有条件赎回条款，且本次提前赎回已经中国银行业监督管理委员会（简称“中国银监会”）批准，满足中行转债的赎回条件。

（二）公告情况

经本行董事会授权，本行行长决定，对赎回登记日登记在册的中行转债全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银监会批准。

本行于2015年1月29日、2015年1月30日、2015年2月3日、2015年2月10日、2015年2月17日、2015年2月26日、2015年2月28日、2015年3月3日和2015年3月5日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）上披露了《中国银行股份有限公司关于“中行转债”赎回的公告》和后续提示性公告。其中：

1、赎回登记日：本次赎回对象为2015年3月6日（赎回登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的中行转债的全部持有人。

2、赎回价格：本次中行转债的赎回价格为101.304元/张（含当期利息，且当期利息含税）。当期应计利息IA=B×i×t / 365=100×1.7%×280/ 365=1.304元/张。

对于个人投资者和证券投资基金持有的中行转债当期应计利息，本行按20%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为101.043元/张；对于合格境外机构投资者（QFII）持有的中行转债当期应计利息，本行按10%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为101.174元/张；对于除上述两种情况以外的投资者持有的中行转债当期应计利息，本行不代扣代缴所得税，实际赎回价格为101.304元/张。

3、赎回款发放日：2015年3月13日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对本行的影响

（一）截至2015年3月6日（赎回登记日）收市，在中登上海分公司登记在册的全部中行转债的余额为25,822,000元（258,220张），占已发行的中行转债总额40,000,000,000元（400,000,000张）的0.06%，中行转债累计转为本行A股数量为15,240,628,510股，占中行转债转股前(2010年12月1日)本行已发行普通股股份总额271,545,137,605股的5.61%，本行普通股总股本增至294,387,791,241股。

（二）交易和转股

2015年3月9日起，中行转债（113001）和中行转股（191001）停止交易和转股，尚未转股的25,822,000元（258,220张）中行转债被冻结。

（三）赎回情况

1、赎回数量：25,822,000元（258,220张）

2、赎回兑付的总金额：26,158,718.88元

3、赎回款发放日：2015年3月13日

（四）本次可转债赎回对本行的影响

本行本次可转债赎回金额为25,822,000元，占中行转债发行总额40,000,000,000元的0.06%，影响本行筹资活动现金流出26,158,718.88元，未对本行资金使用造成影响。

本次中行转债转股完成后，本行普通股总股本增至294,387,791,241股，增加了本行核心一级资本，提高了本行抗风险能力，同时由于股本增加，对本行每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2015年3月13日起，中行转债（113001）和中行转股（191001）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一五年三月九日

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2015-015

转债代码：113001 转债简称：中行转债

中国银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2015年3月6日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）发行的中行转债累计已有人民币39,974,178,000元转为本行A股股票，累计转股股数为15,240,628,510股，占中行转债转股前已发行普通股股份总额的5.61%。

● 未转股可转债情况：截至2015年3月6日，中行转债尚有人民币25,822,000元未转股，占中行转债发行总量的0.06%。

一、可转债发行上市概况

经中国银监会银监复[2010]148号文和中国证监会证监许可[2010]723号文核准，本行于2010年6月2日公开发行了400,000,000张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币400亿元。

经上海证券交易所上证发字[2010]17号文同意，本行人民币400亿元A股可转换公司债券于2010年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中行转债”，债券代码“113001”。

自2010年12月2日起，中行转债进入转股期，目前转股价格为人民币2.62元/股。

本行A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于中行转债当期转股价格（人民币2.62元/股）的130%（含130%），根据《中国银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发有条件赎回条款。经本行董事会授权，本行行长决定，本行对赎回登记日（2015年3月6日）登记在册的中行转债全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银监会批准。

自2015年3月9日起，中行转债（113001）和中行转股（191001）停止交易和转股，尚未转股的25,822,000元（258,220张）中行转债被冻结。自2015年3月13日起，中行转债（113001）和中行转股（191001）将在上海证券交易所摘牌。

二、可转债本次转股情况

截至2015年3月6日，累计已有人民币39,974,178,000元中行转债转为本行A股股票，累计转股股数为15,240,628,510股，占中行转债转股前已发行普通股股份总额的5.61%。其中，自2015年1月1日至2015年3月6日共有人民币14,820,428,000元中行转债转为本行A股股票，转股股数为5,656,643,241股。

截至2015年3月6日，中行转债尚有人民币25,822,000元未转股，占中行转债发行总量的0.06%。

三、股本变动情况

单位：股（百分比除外）

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系人：中国银行股份有限公司董事会秘书部投资者关系团队

电话：（86）10-66592638

传真：（86）10-66594568

电子邮箱：IR@BANKOFCHINA.COM

通信地址：中国北京市复兴门内大街1号

邮政编码：100818

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一五年三月九日