证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本公司于2015年3月7日在《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。

  2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、主持人：本公司董事长但昭学先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年3月11日（星期三）下午14:00 开始；

  （2）网络投票时间：2015年3月10日（星期二）至2015年3月11日（星期三）。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年3月10日15:00 至2015年3月11日15:00 期间的任意时间。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月11日9:30 至11:30，13:00 至15:00。

  5、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司于2014年8月26日召开的第六届董事会第二十三次会议和2015年2月1召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

  出席本次会议的股东及股东代理人共258人，代表股份116,639,018股，占公司有表决权总股份的39.3960%。

  其中：通过网络投票的股东246人，代表股份16,853,187股，占公司有表决权总股份的5.6923%。

  出席现场的股东12人，代表股份99,785,831股，占公司有表决权总股份的 33.6946%。

  持有公司5%以下股份的中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东256人，代表股份22,670,612股，占公司有表决权总股份的7.6572%，

  其中：通过现场投票的股东10人，代表股份5,817,425股，占上市公司总股份的1.9649％。

  通过网络投票的股东246人，代表股份16,853,187股，占公司有表决权总股份的5.6923%，

  （2）公司董事、监事及见证律师出席了会议。

  （3）公司高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  经参与表决的股东所持表决权的2/3以上通过，本次会议以特别决议方式通过了以下议案。广西贵糖集团有限公司（以下简称"贵糖集团"）在关联事项上回避表决。

  1、审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,944,737股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数92.9130%；反对2,887,081股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0694 %；弃权7,200股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.0176%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 19,776,331股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.2333 %；反对2,887,081股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7349%；弃权 7,200 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0318%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；

  总表决情况：

  同意113,676,637 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权97.4602 %；反对 2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2.4738 %；弃权 77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0660%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  3、审议通过了《关于提请股东大会批准广东省广业资产经营有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意 37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数92.7462 %；反对2,892,581股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0829%；弃权69,800股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1709%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 86.9329%；反对2,892,581股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数12.7592%；弃权69,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3079%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  4、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  5、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》；

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637 股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  6、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  7、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  8、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  9、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

  （1）发行股份的种类和面值

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数92.0117%；反对3,185,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.7998 %；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 19,408,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的85.6097%；反对3,185,381股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 14.0507%；弃权77,000 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （2）发行方式

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （3）发行对象和认购方式

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （4）发行价格和定价依据

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数91.9619%；反对3,205,681股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 7.8496 %；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 19,387,931股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的85.5202%；反对3,205,681股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的14.1402%；弃权77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （5）标的资产

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （6）交易作价

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637 股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （7）审计、评估基准日

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （8）标的资产过渡期损益安排

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （9）发行数量

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （10）锁定期安排

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （11）上市地点

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （12）滚存未分配利润的处理

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （13）募集资金用途

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （14）业绩补偿

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （15）目标资产过户及违约责任

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （16）本次交易决议的有效期

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数92.0948%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权343,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 0.8399%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 19,442,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的85.7596%；反对2,885,381股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权343,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.5130%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  10、审议通过了《关于<广西贵糖（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  11、审议通过了《关于公司与云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业资产经营有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》；

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  12、审议通过了《关于公司与广东省广业资产经营有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；

  关联股东贵糖集团（所持表决权股份数量75,800,000股）回避表决。

  总表决情况：

  同意37,876,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 92.7462%；反对2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数7.0653%；弃权77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数0.1885%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  13、审议通过了《关于修订<广西贵糖（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

  总表决情况：

  同意113,676,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权97.4602 %；反对 2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2.4738 %；弃权 77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0660%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  14、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。

  总表决情况：

  同意113,676,637股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权97.4602 %；反对 2,885,381股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2.4738 %；弃权 77,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0660%；

  中小股东总表决情况：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,708,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.9330%；反对2,885,381 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7274%；弃权 77,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：岳秋莎、梁定君

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  2015年3月11日