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上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司 2015-03-13 来源：证券时报网 作者：
重要提示 1、上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“发行人”、“龙韵股份”或“公司”）首次公开发行新股不超过1,667万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]310号文核准。本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“龙韵股份”，股票代码为“603729”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为26.61元/股，发行数量为1,667万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,000.2万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为666.8万股，占本次发行总量的40%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的71个配售对象中有71个参与了网下申购并按照2015年3月10日公布的《上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为418.24倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为166.7万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,500.3万股，占本次发行总量的90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年3月10日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认，53家网下投资者管理的71个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为1,889,310万元，有效申购数量为71,000万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为656,542户。有效申购股数为2,788,837,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为74,210,952,570元，网上发行初步中签率为0.23909608%。配号总数为2,788,837个，号码范围为10,000,001-12,788,837。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为1,667万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,000.2万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为666.8万股，占本次发行总量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为418.24倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将833.5万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为166.7万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,500.3万股，占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.53796618%。 四、网下配售结果 根据《上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象；若申购数量相同时，产生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象。 根据上述原则配售的结果如下： 本次网下发行有效申购数量为71,000万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为19,000万股，占本次网下发行有效申购数量的26.76%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为22,000万股，占本次网下发行有效申购数量的30.99%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为30,000万股，占本次网下发行有效申购数量的42.25%。 根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下： | 配售对象类型 | 获配比例 | 获配数量（股） | 占网下最终发行数量的比例 | | A类投资者 | 0.35533421% | 675,127 | 40.50% | | B类投资者 | 0.22731818% | 500,082 | 30.00% | | C类投资者 | 0.16392167% | 491,791 | 29.50% |
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。 五、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华林证券联系。具体联系方式如下： 联系电话：0755－23953541 联 系 人：资本市场部 发行人：上海龙韵广告传播股份有限公司 保荐人(主承销商)：华林证券有限责任公司 2015年3月13日 附表：网下投资者配售明细表 | 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量(万股) | 配售数量（股） | 分类 | | 1 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF） | 1,000 | 35,533 | A | | 2 | 富国基金管理有限公司 | 富国中小盘精选混合型证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 3 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 4 | 博时基金管理有限公司 | 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 5 | 南方基金管理有限公司 | 南方保本混合型证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 6 | 南方基金管理有限公司 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 7 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 8 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 9 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 10 | 广发基金管理有限公司 | 全国社保基金一一五组合 | 1,000 | 35,533 | A | | 11 | 广发基金管理有限公司 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 12 | 大成基金管理有限公司 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 13 | 大成基金管理有限公司 | 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 14 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 1,000 | 35,533 | A | | 15 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 16 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 17 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方保本混合型开放式证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 18 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 19 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 | 1,000 | 35,533 | A | | 20 | 中国国际金融有限公司 | 中国电信集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年10月31日） | 1,000 | 22,731 | B | | 21 | 中国国际金融有限公司 | 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 | 1,000 | 22,731 | B | | 22 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,000 | 22,731 | B |
| 23 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 1,000 | 22,731 | B | | 24 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 1,000 | 22,731 | B | | 25 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 | 1,000 | 22,731 | B | | 26 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日) | 1,000 | 22,731 | B | | 27 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) | 1,000 | 22,731 | B | | 28 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 1,000 | 22,731 | B | | 29 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,000 | 22,731 | B | | 30 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1,000 | 22,731 | B | | 31 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 1,000 | 22,731 | B | | 32 | 永安财产保险股份有限公司 | 永安财产保险股份有限公司 | 1,000 | 22,731 | B | | 33 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 1,000 | 22,731 | B | | 34 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,000 | 22,731 | B | | 35 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1,000 | 22,731 | B | | 36 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 | 1,000 | 22,731 | B | | 37 | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 1,000 | 22,731 | B | | 38 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | 1,000 | 22,731 | B | | 39 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 1,000 | 22,731 | B | | 40 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 1,000 | 22,731 | B | | 41 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 | 1,000 | 22,731 | B | | 42 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 43 | 广州证券股份有限公司 | 广州证券股份有限公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 44 | 七匹狼控股集团股份有限公司 | 七匹狼控股集团股份有限公司 | 1,000 | 16,392 | C | | 45 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 46 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 47 | 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 48 | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） | 1,000 | 16,392 | C | | 49 | 三峡财务有限责任公司 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C |
| 50 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 51 | 申银万国证券股份有限公司 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 52 | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 53 | 华安证券有限责任公司 | 华安证券股份有限公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 54 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 55 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 56 | 中油财务有限责任公司 | 中油财务有限责任公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 57 | 新时代证券有限责任公司 | 新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划 | 1,000 | 16,392 | C | | 58 | 新时代证券有限责任公司 | 新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划 | 1,000 | 16,392 | C | | 59 | 第一创业证券有限责任公司 | 第一创业证券股份有限公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 60 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 61 | 上海从容投资管理有限公司 | 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,000 | 16,392 | C | | 62 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金理财计划专户 | 1,000 | 16,392 | C | | 63 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 64 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | 1,000 | 16,392 | C | | 65 | 厦门国际信托有限公司 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 66 | 中海石油财务有限责任公司 | 中海石油财务有限责任公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 67 | 广东省广新控股集团有限公司 | 广东省广新控股集团有限公司 | 1,000 | 16,392 | C | | 68 | 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 69 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 70 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 1,000 | 16,392 | C | | 71 | 深圳市建信投资发展有限公司 | 深圳市建信投资发展有限公司 | 1,000 | 16,423 | C | | 合计 | 71,000 | 1,667,000 | |
注1：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者； C指A和B之外其它类投资者。 注2：零股31股根据零股配售原则配售给深圳市建信投资发展有限公司。
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