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绵阳富临精工机械股份有限公司 |
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重要提示
1．绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过3,000万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】301号文核准。
2．本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”或“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.97元/股，发行数量为3,000万股。
3．本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为100,800万股，网上有效申购数量为4,733,292,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为394.44倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年3月12日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为336倍；网上有效申购倍数为175.31倍。
4．根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5．参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市时代九和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6．根据2015年3月10日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：经核查确认，29家网下投资者管理的56个有效报价配售对象中，有29家网下投资者管理的56个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,408,176万元，有效申购数量为100,800万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为100,800万股，网上有效申购数量为4,733,292,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为394.44倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年3月12日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为336倍；网上有效申购倍数为175.31倍。
三、网下获配投资者信息
本次网下发行有效申购配售对象为56家，有效申购数量为100,800万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
| 投资者类别 | （万股） (①) | 占总有效申购数量比例 | （万股） (②) | 各类投资者配售比例 (②/①)*100% | 占网下配售总股数的比例（%） |
| 公募社保类（A类） | 28,800 | 28.57% | 120.80 | 0.42% | 40.27% |
| 年金保险类（B类） | 45,000 | 44.64% | 112.00 | 0.25% | 37.33% |
| 其他类 （C类） | 27,000 | 26.79% | 67.20 | 0.25% | 22.40% |
| 合计 | 100,800 | 100.00% | 300.00 | 0.30% | 100.00% |
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、10%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 投资者类型 | 申购数量 （万股） | 获配数量 （万股） |
| 1 | 广发基金管理有限公司 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,800 | 7.55 |
| 2 | 南方基金管理有限公司 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 1,800 | 7.55 |
| 3 | 大成基金管理有限公司 | 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 | A | 1,800 | 7.55 |
| 4 | 大成基金管理有限公司 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | A | 1,800 | 7.55 |
| 5 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | A | 1,800 | 7.55 |
| 6 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | A | 1,800 | 7.55 |
| 7 | 博时基金管理有限公司 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,800 | 7.55 |
| 8 | 长城基金管理有限公司 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,800 | 7.55 |
| 9 | 长城基金管理有限公司 | 长城消费增值股票型证券投资基金 | A | 1,800 | 7.55 |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,800 | 7.55 |
| 11 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达50指数证券投资基金 | A | 1,800 | 7.55 |
| 12 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | A | 1,800 | 7.55 |
| 13 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一二组合 | A | 1,800 | 7.55 |
| 14 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | A | 1,800 | 7.55 |
| 15 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | A | 1,800 | 7.55 |
| 16 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 全国社保基金四一三组合 | A | 1,800 | 7.55 |
| 17 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品（网下配售资格截至2013年6月1日） | B | 1,800 | 4.48 |
| 18 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | B | 1,800 | 4.48 |
| 19 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | B | 1,800 | 4.48 |
| 20 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | B | 1,800 | 4.48 |
| 21 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | B | 1,800 | 4.48 |
| 22 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 1,800 | 4.48 |
| 23 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | B | 1,800 | 4.48 |
| 24 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-万能-个险万能 | B | 1,800 | 4.48 |
| 25 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | B | 1,800 | 4.48 |
| 26 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | B | 1,800 | 4.48 |
| 27 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 1,800 | 4.48 |
| 28 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 1,800 | 4.48 |
| 29 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 | B | 1,800 | 4.48 |
| 30 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | B | 1,800 | 4.48 |
| 31 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | B | 1,800 | 4.48 |
| 32 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-团险分红 | B | 1,800 | 4.48 |
| 33 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（传统） | B | 1,800 | 4.48 |
| 34 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 1,800 | 4.48 |
| 35 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 | B | 1,800 | 4.48 |
| 36 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 | B | 1,800 | 4.48 |
| 37 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 | B | 1,800 | 4.48 |
| 38 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 1,800 | 4.48 |
| 39 | 华泰资产管理有限公司 | 受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品 | B | 1,800 | 4.48 |
| 40 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国工商银行企业年金计划 | B | 1,800 | 4.48 |
| 41 | 中信证券股份有限公司 | 中国农业银行福利负债基金 | B | 1,800 | 4.48 |
| 42 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | C | 1,800 | 4.48 |
| 43 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | C | 1,800 | 4.48 |
| 44 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 | C | 1,800 | 4.48 |
| 45 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | C | 1,800 | 4.48 |
| 46 | 万向财务有限公司 | 万向财务有限公司自营账户 | C | 1,800 | 4.48 |
| 47 | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | C | 1,800 | 4.48 |
| 48 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司 | C | 1,800 | 4.48 |
| 49 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | C | 1,800 | 4.48 |
| 50 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | C | 1,800 | 4.48 |
| 51 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | C | 1,800 | 4.48 |
| 52 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金理财计划专户 | C | 1,800 | 4.48 |
| 53 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 | C | 1,800 | 4.48 |
| 54 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户资产管理计划 | C | 1,800 | 4.48 |
| 55 | 易方达基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿混合偏债产品 | C | 1,800 | 4.48 |
| 56 | 上海从容投资管理有限公司 | 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） | C | 1,800 | 4.48 |
| 合计 | 100,800 | 300 | |||
注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；
（2）获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。
（3）投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金和保险资金类投资者；C指A和B之外其他类投资者。
四、冻结资金利息的处理
获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。
五、持股锁定期限
获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、保荐人（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
联系电话：010-59366158，59366156
联系人：资本销售部
发行人：绵阳富临精工机械股份有限公司
保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司
2015年3月13日
本版导读：
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