证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）2014年度利润分配实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由21.29元/股调整为10.595元/股，发行数量上限由17,300,000股（含17,300,000股）调整为34,600,000股（含34,600,000股）。

  根据公司第二届董事会第十五次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向实际控制人赵小强先生，总经理、董事会秘书郭瑞先生，杭州比因美特卡通影视有限公司特等3名特定对象非公开发行股票不超过1,730.00万股，发行价格为定价基准日（第二届第十五次董事会决议公告日，即2014年10月14日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即21.29元/股。募集资金总额不超过36,831.70万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行价格、发行数量将进行相应调整。

  公司第二届董事会第十八次会议和2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本20,570.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共2,057.00万元，向全体股东以资本公积每10股转增10股，共计转增20,570.00万股，转增后公司总股本为41,140.00万股。

  鉴于公司2014年利润分配方案已实施完成，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

  一、发行价格的调整

  2014年度权益分派实施后，本次发行价格调整为10.595元/股。具体计算如下：

  调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（21.29元/股-0.1元/股）/（1+100%）=10.595元/股

  二、发行数量的调整

  2014年度权益分派实施后，本次发行数量的上限调整为34,600,000股（含34,600,000股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量=调整前的发行数量x（1+100%）=17,300,000股x（1+100%）=34,600,000股

  除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  美盛文化创意股份有限公司

  董事会

  2015年3月16日