证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2014年，中国经济进入新常态，居民消费趋近理性。公司坚持差异化经营理念，大力推进实施“大单品”战略，重点关注“面条鲜”、“原酿造”酱油等高毛利及新单品的推广，持续进行产品结构升级的调整；加大商超投入力度，拓宽销售渠道；优化经销商队伍，强化市场监督；加大研发力度，提高创新产品研发水平；规范内部工作流程，不断夯实基础工作。同时，公司重视外延式发展战略，出资设立股权投资基金及上游供应商的参股投资。在募投项目产能尚未释放及植物油业务市场疲软情况下，保持业绩稳健的态势，为公司未来发展储备后备力量。

  报告期内，实现营业总收入168,475.06万元，同比增长0.40%；营业利润17,292.26万元，同比下降13.71%；利润总额17,948.79万元，同比下降18.19%；归属于上市公司股东净利润13,289.02万元，同比下降17.91%；基本每股收益0.29元，同比（可比口径）下降17.14%。

  全年主要工作：

  1、全面推行“大单品”战略。

  公司成功研发出全新的“原酿造”酱油产品，产品秉承不加防腐剂、不加色素理念，大大契合当今消费者健康饮食的需求，配合早前推向市场的“面条鲜”酱油产品，集中优势资源，单点突破，继续保持业绩稳定增长的态势。本报告期，酱油类产品中中高端产品面条鲜、原酿造的销售比例超过13%。

  2、商超系统产品形象凸显，动销初具规模。

  公司继续加大全国性商超系统进驻力度，诸如：大润发、华润万家、沃尔玛、人人乐、永辉、苏果、世纪联华、欧尚、家乐福、新一佳及各地方性强势商超系统，均有“原酿造”、“面条鲜”等重点产品上架销售。通过常态性的促销推广活动和试吃导购推广，部分区域已度过了新品导入期，培植了一批忠实消费者，进入了快速发展的轨道。

  3、加大研发投入，提高创新产品研发水平。

  公司持续加大研发投入，本报告期，新产品开发4件，老产品升级36件，完成科技攻关项目9项，参与完成项目申报3项，为未来产品全面升级做好了准备。

  4、加强了内部控制建设和执行。

  公司建立了内控评价指标体系，每季度对母公司及子公司进行了内部控制评价，对各相关部门及子公司进行内控评价，收到了良好的效果，全员内控与风险管理意识不断加强，各内控与风险管理要求已基本遵照执行。已将内控执行情况纳入公司绩效管理考核，促进了从管理层到执行层的风险管理意识和内控执行自觉性。本报告期，共建立并完善制度38个。

  5、信息化管理工作更趋标准化、体系化

  公司信息化战略规划，以募投项目建设为契机，建设集团数据中心平台，为集团信息化建设打下良好的基础。改善子公司网络基础，实施条码系统，推进子公司信息化建设。不断完善信息化内控制度体系，为信息化建设和应用提供制度保障。研究自动化控制系统（DCS）和制造执行系统（MES）在日式发酵工艺中的应用，为制造信息化管理打下了坚实的理论基础。发挥ERP系统的管理功能，优化功能模块，满足财务、销售更加细化的管理需求。

  6、努力打造诚信环保体系，防控环境风险。

  公司环境污染物治理实现了“全达标”、“零风险”、“零事故”，治理系统削减率优于往年同期，厂群政企环境关系和谐，运营成本略有下降。本报告期，公司蝉联 “湖南省环境行为诚信企业”，并获得了“长沙市节能示范企业”的称号。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据财政部于2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司第二届2014年第八次董事会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号──职工薪酬》等八项具体会计准则。对会计政策进行了变更,本次变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。详见公司2014年10月28日发布的《关于会计政策变更的公告》（2014-048）。受重要影响的2013年12月31日资产负债表项目递延收益增加1,040万元，其他非流动负债减少1,040万元。

  加加食品集团股份有限公司

  法定代表人：杨振

  2015年3月18日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-015

  加加食品集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的经营范围变更及有关事项，拟修订《加加食品集团股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

  ■

  本次修订《公司章程》需办理相关工商变更登记。

  本议案经本次会议审议通过后，还需提请公司2014年年度股东大会审批。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2015年3月19日

  加加食品集团股份有限公司

  关于2014年度募集资金存放和

  使用情况的专项报告

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《募集资金管理办法》的要求，审计部按公司董事长签署的（加加食品）审字【2015】第01号《审计通知书》，对公司2014年度募集资金存放和使用情况进行了全面检查和审计，本着对全体股东负责的态度，特出具本专项报告。

  一、募集资金数额情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1979号文核准，公司于2011年12月采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次向中国境内社会公众公开发行了人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价30.00元，募集资金总金额为120,000.00万元，扣除各项发行费用共计8,490.1558万元之后的募集资金净额为111,509.8442万元。该募集资金于2011年12月29日全部存入公司募集资金专户，并于2011年12月30日经天健会计师事务所有限公司予以验证并出具《验资报告》（天健验【2011】2-37号）。

  二、募集资金管理情况

  1、募集资金管理制度

  2011年1月25日，公司第一届董事会2012年第二次会议通过制定了《加加食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

  2012年10月24日，公司为提高募集资金使用及募投项目建设效率，调整募集资金使用支付审批流程，经公司第一届董事会2012年第八次会议通过修订《加加食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

  2013年3月15日，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订，并经公司第一届董事会2013年第二次会议通过。

  2013年8月14日，公司为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订，并经公司第一届董事会2013年第六次会议通过。

  公司募集资金实行专户存储制度，公司根据《第一届董事会2012年第一次会议决议》于2012年1月29日，由公司、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行（以下简称“民生银行长沙支行”）、广东南粤银行股份有限公司深圳分行（以下简称“南粤银行深圳分行”）、中国银行股份有限公司宁乡县支行（以下简称“中国银行宁乡支行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》；同日，公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、东兴证券与民生银行长沙支行签署了《募集资金四方监管协议》，将全部募集资金纳入了联合监管机制。

  公司因经营需要，根据国家有关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，于2013年3月15日召开第一届董事会2013年第二次会议审议通过了《关于<变更部分超额募集资金专项账户>的议案》，决定将存放于南粤银行深圳分行的超额募集资金本息共计310,715,563.79元全部取出，作如下安排：将96,230,000.00元按公司于2012年12月24日召开的第一届董事会2012年第十一次会议决定用于归还公司收购阆中市王中王食品有限公司股权而先行垫付的流动资金；将200,000,000.00元存入公司在兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行长沙分行”）开设的专户（账号：368100100100512130）；将14,485,563.79元存入公司原已开设在中国银行宁乡支行的专户（账号：585958290715），各专户均由公司与上述相关金融机构及东兴证券相应签署《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  公司按照《募集资金管理办法》相关规定使用募集资金，严格履行了审批手续。

  2、募集资金存放情况

  公司的募集资金净额111,509.8442万元，募投项目计划总投资额为62,790.54万元，其中用于“年产20万吨优质酱油项目”投资额47,874.42万元、用于“年产1万吨优质茶籽油项目”投资额14,916.12万元，其余48,719.30万元为超额募集资金。公司将募集资金存放于公司及子公司专户中，其中与民生银行长沙支行签定了对公“流动利C”现金管理服务协议，有利于募集资金分段增值。另外将闲置未用的超募资金以半年期、一年期、七天通知存款定期存单、结构性存款方式存放，增加利息收入。公司募集资金不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。

  南粤银行深圳分行超募资金专户（账号：910001201900008965）、超募资金定期存款专户（账号：910000205900000295）已于2013年3月18日注销。兴业银行长沙分行超募资金定期存款专户（账号：368100100200579739）已于2013年9月27日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金定期存款专户（账号：368100100200579610）已于2014年4月17日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金七天通知存款专户（账号：368100100200742342）已于2014年6月26日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金结构性存款账户（账号：368100100200847550）于2014年10月8日到期收回本息。兴业银行长沙分行超募资金开放性结构存款账户（账号：368100100200846755）已于2014年11月27日赎回，收回本金利息并注销。兴业银行长沙分行超募资金结构性存款账户（账号：368100100200847672）于2014年12月1日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金开放性结构存款账户（账号：368100100200846512）已于2014年12月17日赎回，收回本金利息并注销。截至2014年12月31日止，公司有一个募集资金专户，二个超募资金专户（附属三个结构性存款账户）；子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司有一个募集资金专户:民生银行长沙支行（账号：3105014210000945）。

  具体情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、募集资金实际使用情况

  1、募集资金使用总体情况

  金额单位：人民币元

  ■

  2、募集资金使用明细情况

  金额单位：人民币万元

  ■

  （1）募集资金专户对公“流动利C”现金管理服务协议到期停止

  2012年5月18日公司与民生银行长沙支行签定募集资金专户（账号：3105014210000937）、子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司与民生银行长沙支行签定募集资金专户（账号：3105014210000945）分别签定对公“流动利C”现金管理服务协议，2012年1月20日至2014年1月19日到期。公司进行支取、转账操作必须通过签约账户发起请求，中国民生银行系统根据关联关系自动处理，有利于闲置募集资金分段增值，增加公司利息收入，提升公司经营效益。流动利C账户于2014年1月21日到期结算并销户，余款转入募集资金专户，公司累计产生流动利C利息1,409.09万元，盘中餐粮油食品（长沙）有限公司累计产生流动利C利息487.56万元，共计1,896.65万元。

  （2）暂未使用的超募资金转定期存单、结构性存款

  公司于2013年3月18日由南粤银行深圳分行（账号：910001201900008965）转出20,000万元,转入兴业银行长沙分行（账号：368100100100512130）并签订募集资金监管协议之补充协议分别将10,000万元、10,000万元转为两个定期存单账户存放，期限分别为半年、一年。2013年9月27日兴业银行长沙分行半年期存单到期10,000万元转入活期存款，结息1,541,069.44元。2014年4月17日兴业银行长沙分行一年期存单到期10,000万元转入活期存款，结息3,323,527.78元。公司于2013年12月31日将兴业银行长沙分行（账号：368100100100512130）10,116万元转为七天通知存款定期存单账户存放，于2014年6月26日转入活期存款，累计取得利息收入970,918.69元。公司2014年5月20日召开了2013年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，公司于2014年6月30日购买了兴业银行企业金融结构性存款（开放式）3,500万元，于2014年7月1日购买了兴业银行企业金融结构性存款1亿元、4,000万元。公司于2014年10月8日到期收回兴业银行企业金融结构性存款本金 4,000万元，结息 433,972.60 元。公司于2014年10月13日购买了兴业银行企业金融结构性存款3,000万元。公司于2014年11月27日赎回兴业银行企业金融结构性存款本金500万， 结息67,808.22元。公司于2014年12月1日到期收回兴业银行企业金融结构性存款本金 1亿元，结息 1,760,547.95 元。公司于 2014年12月10日与中国民生银行股份有限公司长沙分行签订《中国民生银行结构性存款协议》购买中国民生银行结构性存款产品2,000万元、8,000万元。 公司于2014年12月17日赎回兴业银行企业金融结构性存款本金3,000万， 结息461,095.89元。公司使用闲置募集资金购买保本银行理财产品，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会损害公司股东利益。

  （3）超募资金新建年产3万吨食醋项目

  经公司2013年4月23日召开第一届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于“郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目”的议案》，公司使用募集资金9,850万元向全资子公司郑州加加味业有限公司增资，由郑州加加味业有限公司负责实施新建年产3万吨食醋项目（1万吨陈醋、2万吨白醋），该项投资需经政府主管部门的建设事项审批后方可实施。

  （4）酱油、茶籽油募投项目追加投资计划

  经公司2013年8月14日第一届董事会2013年第六次会议通过关于《酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》的议案，预计两个募投项目共需追加投资约1.2亿元左右，其中：酱油项目追加10,965.22万元，总投资额为58,839.64万元；茶籽油项目追加投资1,067.68万元，总投资额为15,983.80万元。追加投资计划的资金来源全部使用公司剩余的超募资金。

  3、募集资金其他重要事项

  2013年4月23日公司第一届董事会2013年第四次会议通过了关于“郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目”（以下简称项目）的议案，同意公司使用超募资金9,850万元向全资子公司郑州加加味业有限公司增资，由郑州加加味业有限公司负责实施新建年产3万吨食醋项目。截止本报告出具日，该项目尚未实施。根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司就本项目的可行性、预计收益等情况进行核查，并就其异常原因及后续措施进行详细说明：

  （1）项目未实施原因

  该项目实施地点位于河南郑州新郑市梨河镇107国道西侧，新郑市部分区域为国家文物重点保护区域，土地“三通一平”前需对土地进行文物保护工作，截止至本报告出具之日，该项目土地尚未获政府审批。

  （2）可行性、预计收益的核查

  公司本着严谨的态度，对该项目实施进行了细致的核查工作，特别是对项目可行性及预计收益情况进行了分析，该项目的可行性及预计收益情况没有发生重大变化，公司决定继续实施该项目。（关于项目的可行性及预计收益情况请详见公司于2013年4月24日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网《关于“郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目”的公告》（公告编号：2013-021））

  （3）项目实施的措施

  公司将尽快与当地政府协调，尽快解决项目实施用地问题。

  四、公司按照相关法律法规和制度规定管理和使用募集资金，并及时进行了信息披露，募集资金管理及使用符合规范要求。

  加加食品集团股份有限公司

  2015年3月18日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-018

  加加食品集团股份有限公司

  关于举行2014年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司于2015年3月26日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2014年年度报告网上说明会。 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次网上说明会的人员：董事长杨振先生、董事会秘书彭杰先生、财务总监段维嵬先生、独立董事姚禄仕先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2015年3月19日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-013

  加加食品集团股份有限公司

  第二届董事会2015年

  第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票自2015年3月20日开市起复牌。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第一次会议于2015年3月8日以电子邮件方式发出通知，并于2015年3月18日下午14:30在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

  1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年度总经理工作报告》的议案。

  2014年，中国经济进入新常态，居民消费趋近理性。公司坚持差异化经营理念，大力推进实施“大单品”战略，在募投项目产能尚未释放及植物油业务市场疲软情况下，保持业绩稳健的态势，为公司未来发展储备后备力量。

  会议通过该报告。

  2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案。

  同意将《2014年度董事会工作报告》提交公司2014年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年年度报告全文》“第四节 董事会报告”。

  3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案。

  同意将《2014年度财务决算报告》提交公司2014年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度财务决算报告》。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2015年第一次会议决议公告》（公告编号：2015-012）。

  4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年度利润分配预案》的议案。

  本预案结合公司当前实际经营、现金流状况等情况提议。会议通过该预案并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年度利润分配预案》。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2015年第一次会议决议公告》（公告编号：2015-012）。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

  5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度内部控制自我评价报告》。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2015年第一次会议决议公告》（公告编号：2015-012）。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

  保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2014年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。

  6、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

  会议通过该报告并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2015年第一次会议决议公告》（公告编号：2015-012）。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

  保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

  审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  7、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。

  董事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2014年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议通过该报告并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江、苏文俊回避表决）

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2015年第一次会议决议公告》（公告编号：2015-012）。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

  审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

  8、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

  董事会认为：公司提交的《2014年年度报告全文》及《年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对2014年度公司基本情况进行了归纳和总结。会议通过该报告并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  《2014年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-014）。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2015年第一次会议决议公告》（公告编号：2014-012）。

  9、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2015年度续聘外部审计机构》的议案。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。会议通过该议案并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。。

  10、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于修订《公司章程》的议案。

  鉴于增加公司经营范围等事项。会议同意对《公司章程》相关条款进行修订并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2015-015）。

  11、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于修订《董事会议事规则》的议案。

  根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》以及公司实际经营的需要，决定对公司《董事会议事规则》进行修订，本次修订是合法合规行为。

  会议同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

  12、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，公司符合现行法律、法规规定的非公开发行股票的条件。会议通过该事项并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。（关联董事杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士对该议案回避表决）

  13、逐项表决审议通过了关于《公司2015年非公开发行A股股票方案》的议案。

  公司本次非公开发行股票涉及关联交易，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士对该议案回避表决，其他6名非关联董事对该案逐项表决。

  1）发行股票的类型和面值

  本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。

  2）发行方式及发行时间

  本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行。

  表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。

  3）发行价格、定价基准日及定价原则

  本次发行价格为10.63元/股，定价基准日为本次董事会决议公告日。

  本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，且不得低于相关现行有效的并适用的法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规章对上述最低认购价格的规定。

  定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。

  表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。

  4）发行数量

  本次非公开发行的股票数量为不超过42,333,019股。

  定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将相应进行调整。

  表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。

  5）发行对象及认购方式

  本次非公开发行的发行对象为湖南卓越投资有限公司。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，具体情况如下：

  ■

  表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。

  6）限售期

  本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。

  7）募集资金总额及用途

  本次非公开发行募集资金总额拟不超过45000万元（含发行费用），在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

  表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。

  8）滚存的未分配利润的安排

  在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

  表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。

  9）上市地点

  本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

  表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。

  10）本次非公开发行股票决议的有效期

  本次发行股票决议的有效期为本次非公开发行股票方案提交股东大会审议通过之日起12个月。

  表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。

  公司独立董事已就本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易的相关事项发表了事前认可的独立意见。

  本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

  14、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司2015年度非公开发行A股股票预案》的议案。

  公司本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士对该议案回避表决，其他6名非关联董事对该议案表决。

  会议通过该预案并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年非公开发行A股股票预案》。

  15、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《前次募集资金使用情况专项说明》的议案。

  会议通过该事项并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项说明》。

  16、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案。

  公司本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士对该议案回避表决，其他6名非关联董事对该案表决。

  会议通过该事项并将提请公司2014年年度股东大会审议批准

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

  17、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司非公开发行涉及关联交易》的议案。

  公司本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士对该议案回避表决，其他6名非关联董事对该案表决。

  本次非公开发行股票的发行对象湖南卓越投资有限公司为公司第一大股东，本次非公开发行构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。会议通过该事项并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

  18、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。

  公司本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士对该议案回避表决，其他6名非关联董事对该案表决。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2015-019）。

  会议通过该事项并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  19、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案。

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》相关规定，为了保障本次非公开发行的顺利实施，同意提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜，授权的有效期为 12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

  会议通过该事项并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  20、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案。

  公司本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士对该议案回避表决，其他6名非关联董事对该案表决。

  同意要约收购义务人湖南卓越投资有限公司免于发出要约暨免于以要约方式增持公司股份，并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  会议通过该事项并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  21、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于2015年关联交易预计的议案。

  公司根据 2015年度日常经营需要，拟与关联方衡阳华亚玻璃制品有限公司进行日常关联交易。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

  会议通过该事项并将提请公司2014年年度股东大会审议批准。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

  22、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司继续向中国银行申请综合授信》的议案。

  同意向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信20,000万元，授信期为1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，本次事项授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

  23、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《提请召开2014年年度股东大会》的议案。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2015年4月10日召开公司2014年年度股东大会。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-016）。

  本次会议公司独立董事白燕女士、刘定华先生、姚禄仕先生分别提交了2014年年度独立董事述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2015年3月19日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-012

  加加食品集团股份有限公司

  第二届监事会2015年

  第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2015年第一次会议于2015年3月8日以电子邮件方式发出通知，并于2015年3月18日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

  (下转B83版)