证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年以来，面对复杂严峻的安全效益形势，公司坚持稳健经营不动摇，以“创新管控、提质增效”为主线，积极实施战略资源结构调整，安全、运行、效益、服务等各项工作总体完成预定目标，保持了较为平稳的生产运营态势，取得了较好的经营业绩。

  （1）深入推进安全管控体系创新升级，安全态势保持平稳

  2014年，公司运输主业共保障安全飞行27.52万小时、14.52万架次，同比分别增长6.83％、5.23％，未发生公司原因和外委原因运输航空事故征候及以上不安全事件。安全品质评价指数为10.74，安全形势平稳。截至2014年底，实现安全飞行209万小时，荣获民航“飞行安全二星奖”，顺利实现安全飞行20周年。持续强化安全责任，夯实安全监管体系，安全基础更加牢固，重点环节专项治理富有成效。

  （2）优化航班正常管控机制，航班运行效率持续提升

  全年平均航班正点率80.92%（含天气），同比提高2.64个百分点；保障重要任务及专Ⅲ（含）以上航班62班；4小时以上延误航班占航班总量的0.83%，同比降低0.74个百分点；返航备降率2.90％。，同比降低1.18个千分点。狠抓源头管理和过程管理，航班正常率稳中有升。

  （3）提高生产组织效能，效益水平基本符合预期

  2014年，公司完成运输总周转量19.40亿吨公里，旅客运输量1532万人次，货邮运输量14.14万吨（均含湿租），同比分别增长10.38%、9.14%和8.03%，实现营业收入115.70亿元，利润总额3.98亿元；受行业需求放缓及公司运力增长较快影响，客座率为77.21%，同比下降0.55个百分点，货邮载运率为42.67%，同比下降4.02个百分点。持续提升资源获取力度和使用效率，市场竞争优势得到巩固。大力推进营销模式创新，电子商务保持行业领先。

  （4）推进上五星方案，服务品质持续提升

  旅客满意度调查总体评分达到91.69分，同比提高2.16分，权威媒体平均排名第五；顾客有效投诉率为0.2028 件/万人次，低于公司年初下达指标。连续第七年获得“中国500最具价值品牌”称号，品牌价值达到182.72亿元，比上一年度增值29.86亿元，排名提升9个名次至第112名。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司于2014年10月23日召开第五届董事会2014年第四次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于2014年7月1日生效。根据要求，公司对相关会计政策进行了变更。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年第三季度报告》中“第三节、重要事项”。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  报告期内，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2015-02

  山东航空股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2015年3月19日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于3月9日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到10人，董事王明远先生委托马崇贤先生代为出席并表决,独立董事王开元先生向董事会提出辞职申请，未出席会议;公司监事和高管人员列席了会议。

  会议由董事长于海田先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并一致通过如下议案：

  一、山东航空股份有限公司2014年度总经理工作报告

  同意11人，弃权0人，反对0 人

  二、山东航空股份有限公司2014年度董事会工作报告

  同意11人，弃权0人，反对0 人

  三、山东航空股份有限公司2014年年度报告及其摘要

  同意11人，弃权0人，反对0 人

  四、山东航空股份有限公司2014年度财务决算报告

  同意11人，弃权0人，反对0 人

  五、山东航空股份有限公司2014年度利润分配预案

  同意11人，弃权0人，反对0 人

  为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会拟向股东大会提交2014年度利润分配预案如下：

  1、提取当期盈余公积金2,858.05万元；

  2、拟现金分红8,000.00万元，即以截至2014年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数，按每10股现金分红2元人民币（含税）。

  该利润分配预案将提交公司2014年度股东大会审议。

  六、山东航空股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告（刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  同意11人，弃权0人，反对0 人

  七、山东航空股份有限公司关于2015年度日常关联交易的议案（详见公告2015-04）

  同意11人，弃权0人，反对0 人

  该关联交易事项将提交公司2014年度股东大会审议，与相关交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  八、山东航空股份有限公司关于2015年度飞机引进计划的议案（详见公告2015-05）

  同意11人，弃权0人，反对0 人

  公司计划于2015年新引进15架B737-800型飞机，以弥补老旧飞机处置带来的运力空缺，保持运营规模的合理增长。董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

  九、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

  同意11人，弃权0人，反对0 人

  经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司2015年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

  十、山东航空股份有限公司2014年度股东大会通知（详见公告2015-06）

  同意11人，弃权0人，反对0 人

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2015年3月19日

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2015-03

  山东航空股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年3月19日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议应到监事5人，实到4人，监事张恺先生委托王武平先生代为出席并表决，独立董事列席了会议。

  会议由监事会主席王武平先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并一致通过如下议案：

  一、山东航空股份有限公司2014年度监事会工作报告

  同意5人，弃权0人，反对0 人

  二、山东航空股份有限公司2014年年度报告及其摘要

  同意5人，弃权0人，反对0 人

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、山东航空股份有限公司2014年度利润分配预案

  同意5人，弃权0人，反对0 人

  四、山东航空股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告

  同意5人，弃权0人，反对0 人

  特此公告

  山东航空股份有限公司监事会

  2015年3月19日

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2015-04

  山东航空股份有限公司

  关于2015年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的规定，现将公司2015年度日常关联交易情况预计如下：

  一、预计2015年度日常关联交易情况

  （单位：人民币元）

  ■

  二、关联方的基本情况和关联关系

  （一）基本情况及关联关系

  ■

  ■

  （二）履约能力分析

  根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

  三、关联交易的主要内容

  （一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

  （二）以上关联交易，遵循如下定价原则：

  有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

  （三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事对2015年度预计发生的关联交易情况进行了认真调查，认为以上关联交易决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，并经过了公司内部相关部门的充分论证，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

  六、审议程序

  上述关联交易事项尚需提交公司2014年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2015年3月19日

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2015-05

  山东航空股份有限公司

  关于2015年度飞机引进计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了促进山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）发展，推进机队结构调整，公司计划在2015年继续引进飞机以进一步扩大机队规模。

  一、公司2015年飞机引进计划

  根据公司战略发展规划，公司计划于2015年新引进15架B737-800型飞机，以弥补老旧飞机处置带来的运力空缺，并保持运营规模的合理增长。

  上述飞机引进后，预计至2015年底，公司将运营各型飞机90架，其中：B737-800飞机85架，B737-700飞机3架，CRJ-700飞机2架。

  二、主要定价情况

  （一）飞机购买金额：每架B737-800飞机的目录价格约为8000万美元，实际交付价格需按公式计算后予以调整。波音公司以贷项备忘录的形式给予公司较大的价格优惠，交易的实际对价低于前述飞机基本价格。

  （二）飞机租赁金额：经营租赁飞机月租金价格不高于市场平均租金价格，平均基础租金约为每架飞机每月36万-45万美元。

  三、资金及其他资源保障安排

  公司计划以业务营运、银行贷款等方式为引进飞机提供资金，并将审慎进行资金安排，选择最优的融资方案。

  四、引进目的及对公司的影响

  公司每年的机队增长量系在测算国民经济发展速度及运输总周转量、旅客运输量平均复合增长率的基础上作出的，并考虑了保持市场份额所需的机队数量、核心人力资源培养所支持的机队数量。据测算，各项资源可以支持2015年的飞机引进计划。本飞机引进计划着眼于满足公司未来运力增长的需求，上述飞机引进后，将有效增强公司的营运能力和持续经营能力。

  该议案将提交公司2014年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2015年3月19日

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2015-06

  山东航空股份有限公司

  2014年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：山东航空股份有限公司第五届董事会

  2、召开时间：

  现场会议时间：2015年4月23日（星期四）下午2：30，会期半天

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年4月22日15:00，投票结束时间为2015年4月23日15:00。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、出席对象：

  （1）截至2015年4月17日15：00（最后交易日为2015年4月14日）深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

  5、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

  二、会议审议事项

  1、山东航空股份有限公司2014年度董事会工作报告

  2、山东航空股份有限公司2014年度独立董事述职报告

  3、山东航空股份有限公司2014年度监事会工作报告

  4、山东航空股份有限公司2014年年度报告及其摘要

  5、山东航空股份有限公司2014年度财务决算报告

  6、山东航空股份有限公司2014年度利润分配方案

  7、山东航空股份有限公司关于2015年度日常关联交易的议案

  （详见公告2015-04，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）

  8、山东航空股份有限公司关于2015年度飞机引进计划的议案

  （详见公告2015-05）

  9、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

  2、登记时间：2015年4月21日（下午15：00－17：00）。

  3、登记地点：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2015年4月21日前（含21日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360152

  2、投票简称：山航投票

  3、投票时间：2015年4月23日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“山航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会需表决的议案及对应委托价格如下表所示：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：

  ■

  6、注意事项

  （1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  （2）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系人：范鹏 包伊琳

  联系电话：86－531－85698678

  联系传真：86－531－85698767分机8679

  联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn

  联系地址：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室

  邮政编码：250014

  2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

  山东航空股份有限公司董事会

  2015年3月19日

  授权委托书

  兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司2014年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。

  委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  ■

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日