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超图软件(300036) 2015-03-21 来源:证券时报网 作者:
评级:买入-A 评级机构:安信证券 根据国土资源部信息中心关于不动产登记信息管理基础平台一期建设中标公告,浪潮软件成功中标,其系统主要以公司的SuperMap GIS平台为支撑。 中标国家不动产登记信息管理基础平台对公司未来拓展全国市场具有重大意义:1、公司此次中标项目是国家级基础平台并参与相关标准制定,未来全国各地大规模建设的不动产登记系统都将接入该基础平台,将为公司未来在全国各个省拓展不动产系统建设项目奠定基础;2、本次招标除数据库之外,GIS软件、应用中间件、云管理平台等均明确要求使用国产自主可控品牌,公司在国土资源领域的市场份额仅是国外竞争对手的50%,国外竞争对手的出局将为公司带来巨大的国产替代空间;3、从项目分析,国土资源市场非常分散,没有一家能够完全垄断市场的公司,国土资源未来以云架构方式建设信息系统给予行业重新洗牌的机会,公司未来有望凭借在云GIS领域长期的优势积累取得更大市场份额。 全国不动产登记信息系统建设市场空间百亿级。目前全国不动产登记项目平均一个县的项目金额为1000万元左右,其中涉及数据工作占60%,信息系统建设占40%。以全国3000多个县、市和直辖区计算,全国不动产信息系统建设市场规模将在100亿元以上。 公司面临国家加强信息安全保护和GIS平台软件二三维升级历史性机遇期,此外,公司拓展军工领域和外延扩张的空间都非常大。预计公司2015~2016年每股收益分别为0.55元及0.81元,“买入-A”评级,3个月目标价40元。(邓飞 整理) 本版导读:
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