证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 阮润生

  2014年曾表态筹划国企改革、引入战略投资者的华侨城A（000069）日前公告，控股股东华侨城集团、前海人寿和钜盛华拟以现金方式全额认购公司非公开发行的11.63亿股，拟募资80亿元，扩张文化旅游核心业务，同时推出股权激励计划。公司股票自3月23日开市起复牌交易。

  预案显示，发行定价6.88元/股，华侨城集团认购1.45亿股，前海人寿和钜盛华分别认购5.81亿股和4.36亿股。发行完成后，华侨城集团持股比例降至50.77%，钜盛华则将首次持有公司股份，达到5.17%，同样首次持股的前海人寿将持股6.89%，而据报道，钜盛华持有前海人寿20%股份。

  此次定增募资，用于收购由公司控股股东华侨城集团持有的武汉华侨城15.15%股权、上海华侨城9.87%股权、酒店管理公司38.78%股权、投资于西北片区2号地项目、西北片区3号地项目、重庆华侨城一号地块项目以及偿还借款。

  定增方案显示，此次地块投资净利润较高。拟投资的西北片区2号、3号两处地块项目，位于深圳华侨城西北角，区位优越，项目定位于超高层住宅区，将分别使用募资投资7亿元和10亿元，预计投资净利润将分别达到42%和37%。而重庆华侨城一号项目预计投资净利润将达到11%。

  另外，华侨城A也在进一步提升对核心控股子公司的控制力，整合资源，做大做强文化旅游主营业务。此次收购的武汉华侨城15.15%股权、上海华侨城9.87%股权及酒店管理公司38.78%股权，评估值合计为9.85亿元，交易完成后，华侨城A将直接或间接持有上述公司100%股权。

  除上述投资外，此次定增募资中30亿元用于偿还华侨城集团的委托贷款，为降低公司资产负债率、优化公司财务结构。最近三年，公司资产负债率分别高达69.95%、68.53%和66.01%，一定程度上影响了公司的融资能力。

  同日，公司还公布了限制性股票激励计划，拟以4.73元/股授予价格向激励对象授予限制性股票数量1.2亿股，占总股本1.65%。计划首次授予的激励对象总人数296人。作为授予条件，公司授予时前一个财务年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于14％，销售净利率不低于14％，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于8％。

  2014年报显示，华侨城实现营业收入307.18亿元，同比增长9.10%，净利润47.74亿元，同比增长8.31%。