证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  ２．１公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位： 股

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  ２．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  经营环境

  ２０１４年，在复杂多变的国际环境和我国经济下行压力加大态势下，我国宏观调控以稳中求进为总基调，创新宏观调控思路和方式，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，全年ＧＤＰ增长７．４％。全社会固定资产投资同比增长１９．３％％，增速下降４个百分点。２０１４年，福建省经济总体平稳，全年ＧＤＰ增长９．９％，固定资产投资增长１８．８％，增速回落３．４个百分点。（数据来源：国家统计局，福建省统计局）

  ２０１４年，我国水泥产量２４．８亿吨、同比增长２．３％；福建省水泥产量７７３２．３３万吨，同比下降１．４％。（数据来源：国家统计局，福建省统计局）

  ２０１４年，我国水泥工业面对产能过剩、市场需求不旺、下行压力加大的严峻形势，全年水泥价格整体呈现震荡走低态势，全年水泥平均出厂价格同比下降０．４３元，水泥制造业利润总额７８０．２亿元，同比增长１．４％。（数据来源：国家工信部原材料工业司）。

  发展项目

  报告期，公司紧抓项目技改和建设，永安建福Ａ组磨技改、福州炼石２＃磨技改及漳州水泥厂２＃磨系统并联提升改造已陆续投产。海峡水泥熟料生产线、宁德建福年产１５０万吨水泥粉磨生产线均实现投料试生产，合计新增水泥产能４００万吨，永安建福余热发电已具备并网发电条件，２０１５年可陆续投产。截至目前，公司已拥有和控制的水泥产能达１２００万吨。

  生产经营

  报告期，公司以市场、绩效为导向，以成本、费用管控为重点，以精细化管理为抓手，着力降本、拓量、增效。全年公司在投资收益、营业外收支净额同比大幅减少及吨水泥平均不含税售价同比下降约５．１９％的情况下，由于吨商品生产成本、三项费用明显下降及产销规模扩大，使得主营业务利润大幅增加，主要生产经营情况如下：

  报告期，公司生产熟料６２８．５９万吨，生产水泥７６１．６７万吨，同比分别增长２３．１０％和２２．６９％，销售商品（水泥、熟料）７８３．１４万吨，同比增长２１．８８％。实现营业收入２０６，１８３．６２万元，同比增长１３．３１％，利润总额９，５７４．５５万元，同比增长１３２．５８％，归属于母公司所有者的净利润４，９５７．７３万元，同比增长１６０．３１％。经营活动产生的现金流量净额２９，５２２．６０万元，同比增加１８．８７％。

  （一）主营业务分析

  １利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２收入

  （１）驱动业务收入变化的因素分析

  报告期，公司实现营业收入２０６，１８３．６２万元，同比增长１３．３１％，其中９９．４４％部分来自于商品（水泥、商品熟料）的销售收入。商品的售价和销量决定了营收规模，全年公司商品销量增长２１．８８％，商品综合售价平均下跌了６．９５％，受此影响，营业收入增幅低于商品销量增幅８．５７个百分点。

  （２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  报告期，公司商品销量增长主要是公司生产设备运转率同比提高及加强市场营销体系建设提升营销能力所致，上年子公司金银湖水泥１——９月停窑建设配套水泥磨及炼石厂５号窑１——８月停产技改。

  报告期，福建省固定资产投资增速放缓，水泥市场需求不旺，市场竞争加剧，导致价格不断下滑，全年公司水泥平均售价下跌了１４．８４元。

  （３）主要销售客户的情况

  单位：万元

  ■

  ３成本

  （１）成本分析表

  单位：元

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  （２）主要供应商情况

  单位：万元

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  ４费用

  （１）销售费用增长１４．６８％，主要是销量增加相应增加运费、自备车费用以及增加职工薪酬等；

  （２）管理费用增长５．６９％，主要是增加职工薪酬、房产税、土地使用税、无形资产摊销及矿产资源补偿费。

  （３）财务费用下降１０．８６％，主要原因如下：报告期公司主要在建项目基本完工或进入收尾阶段，项目建设利息资本化同比增加３２５２．８４万元；报告期公司加强资金运用和融资管理，增加票据融资、票据结算以及经营活动净现金流增加，使利息支出下降较大。

  ５现金流

  （１）经营活动产生的现金流量净额同比增加１８．８７％，报告期，公司商品售价和大宗原燃材料煤炭、石膏等采购价格均降低，公司经营活动现金流入和流出同比均减少，由于大宗原燃材料采购如煤炭等大量使用票据结算等原因，现金流出的下降幅度大于现金流入的下降幅度，使净现金流同比增加４６８６万元。

  （２）投资活动产生的现金流量净额同比增加２３９１２万元，主要是本期项目建设及股权收购支付的现金比上年减少所致。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额同比减少３４５６７万元、下降１７５．８９％，主要是本期到期需归还的债务及投资活动所需资金减少，融资规模相对下降所致。

  ６其他

  （１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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  报告期，公司利润总额（含少数股东部分）９５７４．５５万元，同比增加１３２．５８％。主要构成变动如下：

  （１）主营业务利润同比增加１１，３３２．６９万元，主要系报告期吨商品完全成本的下降幅度大于综合售价的下降幅度，商品毛利率有所提升所致。

  （２）资产减值损失同比增加１７０４．１１万元，主要原因：本期往来账按账龄计提坏账准备及个别认定计提坏账准备增加；存货按成本与可变现净值孰低计价计提原材料跌价损失，以及莆田建福、石狮建福因在建工程项目取消，计提减值准备所致。

  （３）投资收益同比减少３１．７１％，主要是报告期出售股票收益减少所致。

  （４）营业外收支净额同比减少１９．７５％，主要是报告期收到的政府补助减少。

  （２）发展战略和经营计划进展说明

  一年来，公司紧紧围绕发展战略，努力推进规划项目建设，并不断往目标迈进，具体进展情况详见本节“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

  经营计划完成情况：公司２０１４年预算目标：水泥产销８００万吨，营业收入２３１，７８０万元，成本费用２２９，３５０万元。水泥销量实际完成９４．３％；营业收入实际完成８８．９６％，低于销量实际进度，主要是水泥实际售价比预算低所致；成本费用完成预算８８．７８％，低于销量实际完成进度，主要是大宗原燃材料实际采购价格比预算低所致。

  （二）行业、产品或地区经营情况分析

  １、主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  ２、主营业务分地区情况

  单位：元 人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明：公司主要业务全部集中在福建本省。

  （三）资产、负债情况分析

  １资产负债情况分析表

  单位：万元

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  变动说明：

  注１：预付款项期末数较期初数下降７９．８３％，主要原因是：本期根据预付款项的经济实质，在报表列报时将预付征地款、设备款及工程款重分类到其他非流动资产；本期将部分账龄超过１年的预付款项转到其他应收款科目以及部分项目结算完成。

  注２：其他流动资产期末数较期初数上升９０４．７６％，主要原因是：本期将原在“应交税费”科目核算的待抵扣进项税重分类到本科目核算所致。

  注３：固定资产期末数较期初数增加４８．３３％，主要是本期将海峡水泥、安砂建福二期工程及技改、永安建福Ａ组磨技改、金银湖７号窑及新水泥磨、炼石厂技改等项目在建工程部分或全部转入固定资产。

  注４：应付票据期末数较期初数上升３４３７．１７％，主要是本期公司煤炭等大宗原燃材料采购大量使用银行承兑汇票结算所致。

  注５：长期应付款期末数较期初数上升３０７０．５７％，主要是本期公司新增应付福能（平潭）融资租赁股份有限公司融资租赁款项。该项目系公司以炼石厂、建福厂、漳州水泥厂生产设备以２亿元出售给对方再以融资租赁的方式租回， 期末该项目债务余额为１８７６．１３万元（含一年内到期的其他非流动负债５，９９２．０４万元）。

  注６：其他综合收益期末数较期初数上升８３．４％，系公司所持兴业银行、兴业证券股票因公允价值变动增加的税后损益（所有者权益）。

  ２公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  报告期内，公司主要资产计量属性未发生变化。以公允价值计量的资产包括所持兴业银行股票、兴业证券股票，按可供出售金融资产核算，其他有关情况详见本节“投资状况分析”。

  （四）核心竞争力分析

  公司是国家重点支持水泥工业结构调整６０家大型企业之一的上市公司，在规模和综合竞争力方面是福建省内处于前列的传统龙头企业，相比省内其他水泥企业具有以下优势：

  １、产业政策扶持优势：公司是国家重点支持水泥工业结构调整６０家大型企业之一，产业结构调整政策有利于公司进一步拓展发展空间，享有在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持的有利地位。

  ２、品牌优势：公司拥有“建福”、“炼石”两个品牌商标，均是＂福建省著名商标＂，建福牌、炼石牌水泥连续获得国家免检产品、福建省名牌产品和用户满意产品称号。

  ３、自有铁路专用线优势：公司建福水泥厂、永安建福、炼石水泥厂以及多个水泥生产基地都拥有铁路专用线。

  ４、营销网络优势：公司具有覆盖全省各个地区的完整销售网络，除了在闽西龙岩地区相对薄弱外，全省其他各个地区均具有完善较为高效的销售网络系统。

  ５、装备规模优势：近年，公司通过新建和技改，早期老旧设备逐步淘汰，现水泥熟料生产线均采用新型干法技术，且拥有多条日产熟料４５００吨及以上的生产线，规模优势日益明显。

  ６、潜力优势：公司主要生产设备虽已完成技术升级，且符合国家最新颁布的水泥窑协同处置固体废物污染控制标准，在当前及可预见的未来，国家将维持对新建水泥熟料项目实行“等量或减量置换”的政策，公司炼石厂等多条日产４５００吨以下的熟料生产线在适当时候可以视情况升级，进一步提高竞争力。

  （五）投资状况分析

  １、对外股权投资总体分析

  报告期内，公司对外股权投资６５９０．５万元，比上年减少３４．５３％，主要是上年公司以总对价１０６４８．０６万元收购三达水泥１００％股权及以３０５０万元价款收购王勇等三个自然人所持福建省大永固建材开发有限公司（现为“宁德建福”）５１％股权。报告期内股权投资如下：

  （１）增资海峡水泥

  经２０１４年３月１４日公司第七届董事会第九次会议审议通过，同意海峡水泥增资扩股７５００万元，其注册资本从４０６２５万元增加到４８１２５万元，其中，本公司增加出资５５００万元，持股比例由５２％增加到５５．９９％。

  （２）收购宁德建福少数股东部分股权

  经２０１４年７月２５日公司第七届董事会第十三次会议审议通过， 公司以１０９０．５万元收购王勇丰持有的宁德建福股权２０．５８％部分，收购股权于２０１４年８月完成工商变更登记，公司拥有的股权增加到的７１．５８％。

  （１）持有其他上市公司股权情况

  单位：万元

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  １）报告期，兴业银行实施每１０股派发现金４．６元的２０１３年度利润分配方案，公司持股５０４０万股，获得现金股利２３１８．４０万元。

  ２）报告期６月，兴业证券实施每１０股派发０．８元的２０１３年度利润分配方案，公司持股３００．３万股，获得现金股利２４．０２４万元；９月兴业证券每１０股转增１０股，公司于１２月出售３００万股，获得投资收益４８１４．２７万元。本次出售后，公司尚持有兴业证券３００．６万股，持股成本为１４６．４４万元。

  （２）买卖其他上市公司股份的情况

  ■

  报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额０ 元。

  买卖其他上市公司股份的情况的说明：详见前述“持有其它上市公司股权情况”说明。

  ２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  报告期内，公司不存在委托理财、委托贷款、其他投资理财及衍生品投资等情况。

  ３、募集资金使用情况

  （１）募集资金总体使用情况

  □适用 √不适用

  （２）募集资金承诺项目情况

  □适用 √不适用

  （３）募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  ４、主要子公司、参股公司分析

  单位：万元

  ■

  注：安砂建福、莆田建福、石狮建福为本公司并表子公司建福南方的控股子公司。

  报告期对公司净利润影响达到１０％以上的子公司相关情况

  单位：万元

  ■

  报告期，公司收到参股企业“兴业银行”２０１３年度现金分红２３１８．４０万元。

  ５、非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  水泥属于基础原材料行业，在社会经济发展中起着无可替代的作用。水泥产业属于周期性行业，产业的发展与国民经济状况和全社会固定资产投资规模紧密相关。水泥行业，一个低门槛的传统产业，多年以来就处于一个完全市场竞争的行业。行业产能利用率及价格持续不断走低，全局性的市场供过于求也即产能过剩非常明显。“产能过剩”本身即为市场经济的必然产物，同样，市场无形的手也将纠正过剩产能。基于我国特有国情，在未来较长的一段时期内我国还将处于发展中国家，水泥产业也将在同样长的时期内处于一个“剩而不衰”的行业。水泥行业又属于高能耗行业，受国家节能减排、环保法规、产业政策的影响巨大；同时，现代水泥工业特有的工艺属性，又具备清洁协同处置工业废弃物、城市生活垃圾和市政污泥的能力，具有从高能耗产业向清洁产业转变的巨大潜质。行业的特性加上市场的力量，并辅以国家产业政策的正确引导，水泥行业产能由分散向集中、产业链由浅到深、属性由传统到人文和谐的发展成为必然趋势。

  目前，公司和华润水泥（福建）大区是福建省最大的水泥供应商，双方合作成立的福润水泥销售公司已经注册，并从２０１５年２月起开始统一销售公司和华润水泥在福建区域的水泥产品，这将提高福建省水泥市场的集中度，促进市场有序发展，利于公司未来营销价值的提升。当然，两家公司销售渠道的整合需要经过一个较长的过程。

  （二）公司发展战略

  公司立足于福建本省，紧抓海西发展战略机遇，加快转型、跨越发展，充分发掘和发挥自身优势，利用省内外资源，自主发展、兼顾联合重组，努力优化布局，实现规模发展、整合发展，增强区域影响力，力争到＂十二五＂期末，把公司打造成为海西最大、具有较强经济实力和市场竞争力的水泥供应商。

  （三）经营计划

  ２０１５年公司预算目标：生产水泥９５０万吨，销售水泥１９００万吨（含销售华润水泥９５０万吨），营业收入４７２，１８０万元，成本费用４６４，７０３万元。为实现上述目标，公司将着重做好以下工作：

  １、夯实基础，降成本。通过内外部对标，找差距出对策，夯实内部管理，进一步提升竞争力。在运营、采购等方面逐步集中管理，提高运营管理水平，总部运营部门前移到基地办公。将有限的资金主要投入到现有产能的技改，提升存量资产运营质量。在至少不亏现金的前提下，追求“全产全销”，进而实现成本的进一步降低。

  ２、夯实基础，降费用。推进渠道建设，打造成本低、无屏障、可控制的销售渠道。着手建立汽运物流体系，管控汽运成本，提供配送服务。改善产品结构，加大袋装比例，发挥品牌优势。继续清理闲置、低效资产。降低备品备件库存，降低资金占用。 财务、人力资源等职能集中管理。

  ３、加强市场营销管理，推进福润水泥有效运作。按照“一个市场、一个组织、一个政策”的目标，推进销售整合工作，促进市场有效整合。

  ４、推进与战略合作伙伴的合作，加强管理技术交流，人员交流和培训工作，进一步提升员工素质。

  （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  为维持当前业务并完成在建、拟建及项目前期计划，２０１５年公司（含子公司）需筹融资３３．５１亿元，其中：母公司２６．６６亿元，子公司６．８５亿元。

  ２０１５年公司资本性支出计划为９．２１亿元，主要用于目前在建的项目及规划中的待建项目。

  （五）可能面对的风险

  （１）市场竞争加剧的风险

  我国经济发展已进入新常态，固定资产投资动力很可能继续减弱，全国水泥市场供过于求的矛盾可能加大，或将推动外省水泥入闽数量，进一步加剧福建市场的竞争，可能导致水泥价格继续下滑，挤压公司产品盈利空间。

  对策：１）坚决实施低成本策略，夯实基础将成本、费用，提升公司竞争实力。２）坚强市场营销管理，推进销售整合工作，促进市场有效整合。

  （２）流动性风险

  由于公司近几年建设项目较多，持续保持较大的资本性支出，公司规模、盈利能力不足，经营净现金流远不足以支撑项目发展所需，受限于行业信贷政策，公司实际控制人给予公司资金信贷上的大力支持，尚能保证公司目前发展需要，但实际控制人自身也将快速发展需要大量的现金支持，因此，流动性风险依然存在，资金问题仍然是公司实现发展战略的主要瓶颈。

  对策：大力运营好存量资产努力提升自我造血功能，继续盘活非主业资产，多形式多途径解决项目融资问题。

  （３）人力资源结构性短缺风险。

  近年，公司发展较快，规模逐步扩大。目前，公司海峡水泥、宁德建福项目投料试生产，需要大量的人力资源，而公司人力资源的结构性短缺一直存在，该风险同样不能忽视。为此，公司将加强队伍建设和人力资源管理，做好人才的引进、培养、使用和储备及员工岗位技能培训工作，满足公司重点项目建设及运营需求。同时畅通各专业人才成长通道，使人才结构满足公司发展需要。

  三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  □适用 √不适用

  （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  四、利润分配或资本公积金转增预案

  （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

  公司于２０１２年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，修改了《公司章程》，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行修改完善，明确现金分红为公司利润分配的优先选项，制定具体的分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变更的条件和程序，能够更加充分反映广大投资者的利益诉求。报告期，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第３号－－上市公司现金分红》第五条的规定，对章程关于利润分配政策的现金分红政策补充“差异化的现金分红政策”有关具体内容。报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定，制定２０１３年度利润分配方案，并经股东大会批准后实施。

  （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  □适用 √不适用

  （三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

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  五、积极履行社会责任的工作情况

  （一）．社会责任工作情况

  公司社会责任工作情况，详见《公司２０１４年度社会责任报告》，报告全文见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／。

  （二）．属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

  报告期内，公司未发生环境污染事故，未受到任何形式的环境保护行政处罚。

  报告期内，公司积极推行清洁生产，从源头降低资源、能源的使用以及减少排放。年初，公司制定《清洁文明生产活动实施方案》、《公司２０１４年能效对标专项考核办法》，制定涵盖节能减排和循环经济一体化年度考核指标，全力推进能效对标和清洁生产工作。全年公司余热发电共１１８００万度，节约标煤１５６９０吨，减少二氧化碳排放２５．９万吨、二氧化硫排放２４１３．９吨；使用混合材１１２万吨，节约成本约６４２６万元；使用脱硫石膏３３万吨，节约成本约２１１０万元。对比上年，公司各生产单位熟料标准综合煤耗、熟料综合油耗、熟料标准综合电耗、水泥粉磨综合电耗均有不同程度的下降。公司加大减排力度，投入大量资金进行除尘脱硝改造，完成了现有熟料生产线脱硝系统达标验收，各生产单位大气颗粒物（ＰＭ）、氮氧化物（ＮＯｘ）按照国家标准达标排放。

  四 涉及财务报告的相关事项

  ４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  ■

  公司根据新八项会计准则，对财务报告中相应会计政策的描述进行修订和补充，对部分财务报表列报进行调整。该项变更，对公司２０１４年度及２０１３年度经营成果和现金流量不产生影响。

  ４．２报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

  ４．３与上年度财务报告相比，财务报表合并范围减少了３家子公司。原因是根据公司第七届董事会第八次会议决议，福建省建福散装水泥有限公司、永安市福泥汽车运输有限公司、漳州金石新型建材有限公司截至２０１４年１２月３１日已办理完注销手续，本期不再纳入合并范围。

  ４．４公司年度财务报告经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其出具了标准无保留意见的审计报告。

  证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2015-003

  福建水泥股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建水泥股份有限公司第七届董事会第九次会议于２０１５年３月２０日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮件方式于２０１４年３月１０日发出，会议应到董事９名，实到董事 ５名，董事肖家祥因出差委托董事姜丰顺出席，董事邱建勇因公请假，委托董事王振涛出席，独立董事胡继荣因公请假、刘宝生因健康原因均委托独立董事郑新芝出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由姜丰顺董事长主持。经审议，通过了如下决议：

  一、一致通过《公司２０１４年度总经理工作报告》

  二、一致通过《公司２０１４年度董事会工作报告》

  本报告，需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  三、一致通过《公司２０１４年年度报告》及其摘要

  报告全文，详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  本报告，需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  四、一致通过《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》

  报告全文，详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  五、一致通过《公司２０１４年度财务决算及２０１５年度财务预算报告》

  ２０１５年公司预算水泥产量９５０万吨，水泥销量１９００万吨（含销售华润水泥生产的９５０万吨），预计营业收入４７２，１８０万元，成本费用４６４，７０３万元。

  本报告，需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  六、一致通过《关于计提资产减值准备的议案》

  同意公司根据《企业会计准则第８号－资产减值》的有关规定，对有关资产计提减值准备，具体如下：

  １、计提在建工程减值准备５３１．４８万元

  本公司子公司建福南方公司的两个项目子公司福建省莆田建福建材有限公司（莆田建福）和福建省石狮建福建材有限（石狮建福）的水泥粉磨项目因面临地方规划、环保等问题２０１４年已停止建设，对该两个项目在建工程前期筹建费用全额计提减值准备５３１．４８万元，其中：莆田建福２５６．９６万元，石狮建福２７４．５２万元。

  ２、另对石狮建福预付的征地款２００万元按账龄分析法２－３年计提３０％的坏帐准备６０万元。

  ３、计提存货跌价准备

  对公司分机支构炼石水泥厂积压时间长可利用价值低的备品配件计提存货跌价准备２５４．４４万元，并相应调减所得税费用６３．６１万元。

  以上处理，减少公司２０１４年度利润８４５．９２万元。按公司拥有的权益比例计算，减少公司２０１４年度归属于母公司所有者的净利润４６１．４８万元。

  七、一致通过《关于公司２０１４年度固定资产报废处置的议案》

  根据企业会计准则第４号《企业会计准则——固定资产》，企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。经审议，同意公司及各权属单位２０１４年对拟报废的固定资产进行处置，有关具体处置如下：

  １、炼石厂处置熟料Ｋ车，原值１，２５０，０００元，累计折旧１，２１２，５００元，净值３７，５００元，转让收入３，４１０，０００元，相关税费６６，２１３．６元，净收益３，３０６，２８６．４元。

  ２、销售分公司对已报废的运输设备及其他设备进行处置，净损失５４，１６５．１２元。其中：运输工具原值１２２，２０８元，累计折旧１１８，５４１．７６元，净值３，６６６．２４元，损失３，６６６．２４元；办公电子设备原值２８０，９８６．１４元，累计折旧２５５，８６５．４８元，净值２５，１２０．３８元，损失２５，１２０．３８元；其他设备原值８４５，９５０元，累计折旧８２０，５７１．５０元，净值２５，３７８．５０元，损失２５，３７８．５０元。

  ３、福州炼石水泥有限公司办公电子设备进行报废处置，原值１１５，０１９．２１元，累计折旧１０８，４２０．６７元，净值６，５９８．５４元，固定资产进项税转出１４１．８元，净损失６，７４０．３４元。

  ４、金银湖公司小车及装载机各１辆报废，原值３１７，１５１．００元，累计折旧２４８，０３９．６３元，净值６９，１１１．３７元，残值收入６１，５００元，清理费用３，４２６．９６元（含印花税５７．６８），净损失１１，０３８．３３元。

  ５、石狮建福对办公电子设备进行报废处置，原值１８，１６０，累计折旧７，２０７元，净值１０，９５３元，净损失１０，９５３元。

  ６、莆田建福对办公电子设备进行报废处置，原值４５，９４７．９３元，累计折旧６，４５９．６６元，净值３９，４８８．２７元，净损失３９，４８８．２７元。

  ７、厦门建福散装水泥运输有限公司报废工具车一辆，原值１０３，９８８元，累计折旧１００，８６６．９６元，净值３，１２１．０４元，报废处置收入６００元，净损失２５，２１．０４元。

  以上处置，增加公司２０１４年度利润３，１８１，３８０．３元，其中：母公司３，２５２，１２１．２８元。

  八、一致通过《关于核销部分长期股权投资及应收款项的议案》

  为了客观、真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、制度，对以下６家已吊销壳公司的长期股权投资及应收款项进行帐销案存的核销处理。本次拟核销资产帐面原值９５３．０４万元，其中：１）长期股权投资 ２４６．３７万元；２）应收帐款５０８．３３万元；２）其他应收款： １９８．３４万元。本次核销的长期股权投资及应收款项在以前年度已全额计提减值（坏账）准备，本次处理不影响公司２０１４年度损益。有关情况具体如下：

  ■

  九、一致通过《公司２０１４年度利润分配方案》

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年母公司实现净利润２２，２６４，８５９．９２元（合并数４９，５７７，２７３．１５元），根据章程提取１０％法定公积金２，２２６，４８５．９９元，当年实现的可分配利润２０，０３８，３７３．９３ 元，加上年初未分配利润１１９，５４９，９２３．０６元，再减去当年实施上年度利润分配已向普通股股东分配利润６，１０９，９７８．６６ 元，当年可供股东分配的利润为１３３，４７８，３１８．３３ 元（合并数１５０，２３５，５６６．７２ 元）。拟分配如下：

  以２０１４年末总股本３８１，８７３，６６６股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利０．３９元（含税），共计分配现金股利１４，８９３，０７２．９７元，剩余未分配利润１１８，５８５，２４５．３６元（合并数１３５，３４２，４９３．７５元），全部结转下年度分配。

  本年度拟不进行资本公积金转增股本。

  本方案，需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十、一致通过《公司高管人员２０１４年度绩效薪酬考核情况的说明》

  根据考核结果，公司高级管理人员及相关人员２０１４年度除基薪外的绩效薪酬为２，０４５，３９３万元（含税）。根据薪酬考核管理办法，当年绩效薪酬预留３０％作为风险抵押金。

  十一、一致通过《关于聘任外部审计机构的议案》

  同意董事会审计委员会建议，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１５年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用１１０万元（不含税，下同），其中：财务审计费用８０万元，内部控制审计费用３０万元。

  本议案，需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十二、一致通过《公司２０１５年度信贷计划》

  根据公司年初资金结存情况，结合公司２０１５年度全面预算、项目贷款到期及公司现有的资金状况，提出２０１５年度信贷计划。经审议，同意公司２０１５年申请融资总额３３．５１亿元以内，其中：母公司控制在２６．６６亿元以内，子公司控制在６．８４亿元以内。为确保年度信贷计划得以顺利实施，同意公司新增办理或原已办理抵质押融资资产在２０１５年度继续办理相应抵、质押融资，具体为：

  （１）以公司所持５，０００万股兴业银行股票进行质押，向民生银行、厦门银行、招商银行等金融机构申请流贷４－５亿元；

  （２）以福州建福大厦进行抵押，向农业银行顺昌县支行申请贷款额度１．０４亿元。

  （３）公司向福能（平潭）融资租赁股份有限公司以融资租赁项目融资２亿元（２０１４年实施），以福建省建材（控股）有限责任公司担保＋保证金１，６００万＋本公司建福水泥厂、炼石水泥厂、漳州水泥厂设备抵押。

  （４）公司２０１５年计划融资租赁３亿元，以全资子公司永安建福、福州炼石生产线部分资产做抵押。

  （５）海峡水泥向福能（平潭）融资租赁股份有限公司以融资租赁项目融资２亿元（２０１３年以实施），以福建水泥担保＋保证金２，０００万＋４５００ｔ／ｄ熟料水泥带７．５Ｗ纯低温余热发电系统生产线设备抵押；

  （６）海峡水泥２０１５年计划融资１亿元，以福建水泥提担保或以生产线部分资产做抵押。

  董事会同意将上述信贷计划，提交公司２０１４年度股东大会批准。股东大会批准后，公司将在批准的总额度内，根据届时与银行或资金出借方协商及审批情况，决定具体贷款项目内容（包括金额、期限、利率、种类、贷款行等）。针对具体融资项目，将视项目具体情况提交董事会临时会议审议，或者董事会将按照相关要求，决定并签署关于融资的有关决议。

  本计划，将提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十三、一致通过《公司２０１５年度担保计划》

  本计划详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司２０１５年度担保计划的公告》。

  本计划，将提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十四、审议通过《公司２０１５年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）的计划》

  本议案，关联董事王振涛、何友栋、邱建勇回避表决，其他六名名董事表决同意。

  本议案详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于２０１５年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）计划的公告》。

  本议案，需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十五、一致通过《公司２０１５年度采购原燃材料之日常关联交易的议案》

  本议案详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于２０１５年度采购原燃材料之日常关联交易的公告》。

  本议案，需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十六、审议通过《关于２０１５年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》

  本议案，何友栋为关联董事，回避表决。其他八名非关联董事全部表决同意。

  本议案详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于２０１５年度与华润水泥福建公司日常关联交易的的公告》。

  本议案，需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十七、一致审议通过《关于转让武夷山市凌云宾馆资产的议案》

  为盘活闲置低效资产，筹集主业发展资金，同意公司所属的武夷山市凌云宾馆资产对外转让，有关情况如下：

  （一）拟转让标的情况

  武夷山市凌云宾馆（以下简称“凌云宾馆”）地处武夷山市星村镇齐云路１号，建成于１９９３年，公司于１９９８年１１月购置作为宾馆及其配套用房使用。宾馆于２０１１年停止营业，目前除宾馆一层沿街部分作为商铺对外出租，其余均处于空置。本次拟转让的资产包括宾馆地上建筑物、酒店设备及土地使用权。具体情况下：

  凌云宾馆占地５２６４．９㎡，其中建筑占地１００６㎡，后山占地面积４２５８．９㎡。房屋建筑物主要为宾馆、杂物间、宿舍及其附属设施等，总建筑面积为２，７２６．０６平方米，其中：宾馆主楼为三层框架结构，建筑面积为２２８１．５５平方米；建筑结构分别为框架结构、砖木结构和砖混结构，已办理《房屋所有权证》（武房字第９８０９００号）；宿舍为三层砖混结构，建筑面积为３７８．０４平方米；杂物间为单层砖木结构，建筑面积为６６．４７平方米；附属设施主要为彩电、空调、冰箱等酒店设施。

  根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限公司评估并出具的闽中兴评字（２０１４）第６０１２号评估报告，截至评估基准日２０１４年６月３０日，拟转让资产账面原值３，０３４，６６４．８６元，账面净值１，７９５，５５４．２３元，评估净值５，０５４，３８０．００元，增值率１８１．４９％，具体如下：

  金额单位： 人民币元

  ■

  （二）转让方式

  本次转让，拟按国有产权转让的有关规定办理，经评估后委托福建省产权交易中心公开对外挂牌转让。

  十八、一致通过《关于注销部分子公司及分支机构的议案》

  为加强管理、优化资产结构，推进和加快无效、低效资产的处置，更为合理、清晰反映公司资产、业务架构，经审议，同意对已经停业多年或者未开展实际经营业务的全资子公司泉州市泉港金泉福建材有限公司和两家分支机构武夷山凌云宾馆、销售分公司予以依法清理、注销。

  授权公司经营层依据《公司法》相关规定，依法办理子公司清算注销事宜和二家分支机构注销事宜，对涉及的有关财务会计处理事项予以研究处理，并将处理方案另报董事会审议批准。

  十九、一致通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》

  为满足公司生产经营正常的资金需求，同意公司向招商银行股份有限公司福州南门支行申请综合授信２０００万元。该授信期限１２个月，担保方式为信用。该授信额度的提用笔数、业务品种、提用金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

  二十、一致通过《公司２０１４年度社会责任报告》

  报告全文，详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  特此公告

  福建水泥股份有限公司董事会

  2015年3月20日

  证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2015-004

  福建水泥股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建水泥股份有限公司第七届监事会第九次会议于２０１４年３月２０日下午１５：００在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到７人，实到５人， 郑建新、王跃因公请假委托林德金出席，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席林德金先生主持，形成如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１４年度监事会工作报告》。

  本报告，需提交２０１４年度股东大会审议。

  二、审议了《公司２０１４年度总经理工作报告》。

  三、审议了《公司２０１４年度董事会工作报告》。

  四、审议了《公司２０１４年年度报告及摘要》。

  监事会认为：１、公司２０１４年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及公司内部管理的各项制度；２、公司２０１４年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；３、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (下转B83版)