证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、公司非公开发行限售股份本次解除限售数量为１００，３４２，８００股，占公司股份总数的９．３０％。

  ２、 本次限售股份可上市流通日为 ２０１５ 年 ３ 月３１ 日（星期二）。

  一、公司非公开发行和股本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１４］２７４号）核准：

  １、２０１４年３月２０日，公司向文开福发行３０７，６７９，８５４股股份、向曾力发行５７，０９５，２５５股股份、向陈运发行５２，３３７，２６５股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行４５，１５４，２６０股股份、向泰和县行建投资有限公司发行股份３９，８０２，６４４股股份、向马娟娥发行３３，３０５，５１７股股份、向泰和县易泰投资有限公司发行２８，４３０，４６０股股份、向张永明发行２６，７５８，０８０股股份、向光大资本投资有限公司发行２０，０６８，５６０股股份、向尹宪章发行１６，６５２，７５８股股份、向李三君发行１４，２７３，７６３股股份、向余达发行９，５１５，８４２股股份、向南昌红土创新资本创业投资有限公司发行８，３６１，９００股股份、向曾小利发行４，７５７，９２１股股份、向唐美姣发行４，７５７，９２１股股份购买相关资产，每股面值１元，发行价格为４．１４元／股。

  本次非公开发行股份于２０１４年３月３１日在深圳证券交易所上市，总股本由３３４，４７６，０００股增加至１，００３，４２８，０００股。

  ２、２０１４年６月２７日，公司向尹江发行３０，０００，０００股股份、向上海星通生态农业投资合伙企业（有限合伙）发行１５，０００，０００股股份、向王凯发行１５，０００，０００股股份、向李铁骥发行１５，０００，０００股股份募集配套资金以提高重组整合绩效，每股面值１元，发行价格为４．１４元／股。

  本次非公开发行股份于２０１４年７月１１日在深圳证券交易所上市，总股本由１，００３，４２８，０００股增加至１，０７８，４２８，０００股。

  截至目前，因本次非公开发行即发行股份购买资产并募集配套资金事宜公司新增的尚未解除限售的股份数量合计为７４３，９５２，０００股。

  二、本次限售股份可上市流通安排

  １、本次限售股份可上市流通时间为２０１５年３月３１日（星期二）；

  ２、本公司股东深圳市创新投资集团有限公司（持股４５，１５４，２６０股）、张永明（持股２６，７５８，０８０股）、光大资本投资有限公司（持股２０，０６８，５６０股）、南昌红土创新资本创业投资有限公司（持股８，３６１，９００股）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份。

  按照公司非公开发行时承诺，本次解除限售数量为１００，３４２，８００股，占公司股份总数的９．３０４５％。

  ３、各限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下：

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  ４、截止本公告日，深圳市创新投资集团有限公司、张永明、光大资本投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司持有的本公司股份不存在质押冻结的情况。

  三、本次可上市流通限售股份持有人新股发行时做出的各项承诺及履行情况

  公司本次发行股份购买资产并募集配套发行对象中：

  １、文开福、曾力、陈运、泰和县行建投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣承诺其因本次发行取得的上市公司股份自新增股份上市首日起三十六个月内不得以任何方式转让。

  ２、深圳市创新投资集团有限公司、光大资本投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司、张永明承诺其因本次发行取得的上市公司股份自新增股份上市首日起十二个月内不得以任何方式转让。

  ３、尹江、上海星通生态农业投资合伙企业（有限合伙）、王凯、李铁骥承诺其因本次发行取得的上市公司股份自新增股份上市首日起三十六个月内不得以任何方式转让。

  截至本公告披露日，深圳市创新投资集团有限公司、光大资本投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司、张永明四名股东取得的上市公司股份限售期已满，上述四名股东已严格履行前述锁定承诺，且并不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供担保。

  四、股份变动情况表

  单位：股

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  五、独立财务顾问核查报告的结论性意见

  １、合力泰本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；

  ２、截至本核查意见出具之日，合力泰对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

  独立财务顾问对合力泰本次限售股份上市流通无异议。

  六、其他事项

  １．本次限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况；

  ２．申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东违规担保的情况；

  ３．限售股份持有人出售股份不存在因其他限制而导致本次可上市流通股份数低于本次解除限售股份数的情况。

  七、备查文件

  １． 限售股份上市流通申请表

  ２． 独立财务顾问核查报告

  ３． 深交所要求的其他文件

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2015年3月27日