证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  1、报告期内公司经营情况概述

  2014年，对于蓬勃向上的横店东磁而言，是光荣与梦想的一年。这一年，我们走过了征战和艰辛，收获着自信与硕果。这一年，我们鼎新革故、稳健过渡，在全球经济徘徊不确定迷雾的笼罩下，以豪迈气概闯出了一片新天地。时间总是走得太急，但在飞逝的光阴中，留下了东磁奋斗者深深的印记——围绕“131K”指导思想（第一个“1”是我们公司长期发展的指导目标，两层含义：公司各产业要高于行业平均增长率50%的增长，并且在行业里达到第一名的增长幅度；“3”就是围绕公司三大关键指标——销售收入、利润、人均利润，我们每年对各个部门进行考核，考核的三大指标要落实到每一个部门人员；再一个“1”就是评价指标，总资产利润率，列入各部门3—5年的考核。 “K”是管理目标，由各企业选择自己主抓的关键性管理内容，包括潜力环节、薄弱环节、创新发力点、价值观的对应落实），这一年，我们鼎新革故，谋划新格局，推进技术创新；这一年，我们砥砺前行，深化精益管理，拥抱大丰收；这一年，我们立足高端，聚焦高端客户，拓展新领域；这一年，我们提档升级，信息系统两化融合，创造客户价值；这一年，我们高瞻远瞩，把握新起点，推动无人化；这一年，我们求真务实，建立岗位序列，落实全面绩效。2014年，循着这六大重点工作稳扎稳打的足迹，同时得益于磁性行业的产品升级和太阳能市场的回暖，东磁的发展劲头势不可挡,超额完成了全年经济指标。

  2、报告期内核心财务数据分析

  ■

  2014年公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润增减变化的主要原因是：

  公司营业收入比上年同期增长了12.25%，主要原因为太阳能电池片销售增长所致。

  归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长了36.49%，主要原因为：

  （1）本报告期，太阳能事业部执行“电池以产定销”的经营策略，进一步强化多元化市场，扩大日本、欧洲及中国市场，并加大开发韩国、南美、非洲新兴市场的力度，销售收入大幅增长，减亏效果明显。

  （2）永磁铁氧体事业部通过大力开发高端客户、高端产品（9材和12材产品），产品档次和附加值得到了进一步提升，盈利能力持续增长。

  （3）理财产品收益比上年同期有较大的增长。

  3、报告期内毛利率变动情况

  2014年度，永磁事业部的毛利率为35.85%，比去年同期下降0.35%；软磁铁氧体的毛利率为28.69%，比去年同期下降0.49%；太阳能光伏产品毛利率为 11.47%， 比去年同期下降1.53%。

  4、报告期内产品的销售和积压情况

  （1）永磁事业部：2014年度，该部的整体销售形势稳定，不存在产品积压的情况。

  （2）软磁事业部：2014年度，该部的销售形势仍然严峻，但由于公司以销定产的销售模式,不存在产品积压的情况。

  （3）太阳能事业部：2014年度，该部的销售形势较2013年有所好转，全年销售单晶电池片154MW ，多晶电池片309MW，单晶组件30MW，多晶组件57MW，销售收入同比增长56.04% ，每月产品库存均维持在正常水平。

  5、报告期内主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

  公司磁性材料主要设备盈利能力稳定，除日常维护外基本达到满负荷生产状态，亦未存在减值情况。

  公司太阳能光伏主要设备盈利能力较2013年相比有所增强，主要资产产能完成计划产能的80%，鉴于2014年太阳能光伏产业境内外市场开拓略显成效，市场价格亦趋于稳定，设备未存在减值情况。

  6、报告期内主要经营模式的变化情况

  报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。磁性材料在稳定原有市场份额的情况下主抓高端客户的开发，并围绕高端客户的开拓开展了一系列工作。永磁事业部围绕市场需求，积极主动参与到客户的新产品开发设计中去，开拓的新客户主要集中在机壳和高性能磁瓦等新领域，软磁事业部致力于“三新一增”开展工作，积极推进新材料、新产品、新客户的开发力度，“三新”产品销售比去年同期增长11.6%。公司太阳能团队整体执行“逐步转向积极、适度追求销量”，确定了“电池以产定销，优化毛利空间”及“聚焦客户需求，促进产品提升”的经营策略。

  7、报告期内市场开发情况

  1）报告期内，公司永磁事业部紧紧抓住市场不放松，始终奉行以创造客户价值和低成本为中心，以技术领先为突破口，以绩效管理和精益管理为内功，提升对“市场的快速反应”能力，加快新客户、新产品的开发，拓展国内外市场。完成销售收入137,719.52万元。永磁部围绕市场需求，积极主动参与到客户的新产品开发设计中去，完成新客户开发25家；完成新项目新产品开发27项，为今后的发展打下了良好的基础。

  2）报告期内，公司软磁事业部致力于“三新一增”开展工作，积极推进新材质、新产品、新客户的开发力度，完成销售收入65,239.00万元“三新”产品销售比去年同期增长11.6%，有效调整了软磁部的产品结构，包括原材料使用品种、产品系列等，提升了产品品质内涵，抢占市场制高点。软磁聚焦高端客户开发，共计完成新客户开发6家，完成新产品、新项目开发17项，有效提升了重要客户的市场占有率。

  3）报告期内，公司太阳能事业部紧紧围绕公司“发展能源”的总体战略，根据光伏行业宏观经济环境和发展态势，采取“电池片以产定销”的经营策略，通过“强化多元化的全球市场布局”和“聚焦客户需求，倒推产品升级”，在遭受火灾意外影响的情况下，仍然完成了年初设定的销售目标与利润目标，完成销售收入约131,478.59万元，同比增长56.04%；2014年，该部整体盈亏状况持续改善、抗市场风险能力也在持续提升。

  8、报告期内技术开发情况

  报告期内，公司继续加强技术力量的建设（包括技术人才、技术项目<课题>、技术成果），在公司和各经营单位层面，分别建立了高端前沿的技术课题项目，双步加强。通过他们的不懈努力开发出了一系列新产品，这些产品达到国内、国际一流技术水平，公司的技术紧跟国际知名公司，从而使公司缩短了与国外竞争者的差距，并巩固了公司国内同行中的领先地位。2014年度研发成果展示:“DMS121-F高性能铁氧体颗粒料”、“宽温高频低损耗DMR52功率材料”、“一种超高矫顽力永磁铁氧体材料”、“DMR96宽温功率材料”、“DM4654高性能永磁铁氧体材料”等共14项通过了省级新产品鉴定，其中8项获得国际先进水平。突破了永磁铁氧体发展的技术瓶颈，DM4748（12B）、DM4654（12H）成功进入量产化，处于国际领先地位；太阳能光伏常规工艺单晶电池产线转换效率已达19.8%，处于国内领先。

  多年来，通过将研发成果不断转化为生产力，使得公司在磁性材料行业中一直保持着规模、技术、客户、管理、盈利等领先地位。

  9、公司所涉及行业市场前景分析

  1）永磁铁氧体材料产业发展前景展望

  主要应用（如图）：

  ■

  当前，中国已成为世界永磁铁氧体材料生产大国和制造中心。但中国永磁铁氧体产品以中低档为主，行业竞争激烈，特别是近年来由于能源及人工费用大幅上涨，导致成本上升，行业中的企业普遍呈现量增利降的状况。今后5年到10年内，是高档永磁铁氧体产品发展的良好时期(如节能环保等高端应用市场不断开发并快速发展)，中低档产品将逐渐萎缩。目前，中国的永磁铁氧体产品整体水平与国外先进水平相比尚有差距，必须加快发展高端产品增强国际市场竞争力，努力缩小与国外永磁铁氧体产品的差距。

  2）软磁铁氧体市场及发展前景展望

  ■

  ① 近年发展较快的软磁市场领域

  通讯领域的4C（计算机/通信/广电/内容服务）融合和4G方向；计算机领域的上网本、笔记本电脑；汽车电子领域的汽车电子系统EMC装置、控制系统、照明系统、EV充电装置、HEV动力系统功率转换变压器和扼流圈、DC-DC变换器；消费类电子的高清晰3D、健康环保LCD、LED、PDP大屏幕彩色电视、数字化视音频设备、数码相机、娱乐电子、医疗电子、绿色照明；环保能源领域的风能、太阳能中转换器、变换器、逆变器等均体现了对高性能软磁需求的增长。

  ② 软磁铁氧体新兴市场

  TV背光源逆变器、3C认证和抗EMI器件、汽车电子和节能电子、4G移动通讯和模块式电源及表面贴装器件、绿色照明和节能设备的磁性功率器件等大都需用软磁铁氧体材料，这形成了目前和未来软磁材料新的市场空间。

  随着全球经济稳定发展，随着国际产业结构的调整，我国正在形成全球最大的电子元件的消费市场，这将带动我国软磁铁氧体磁性材料的持续发展。

  3）太阳能光伏产业市场前景展望

  当下许多国家已把发展可再生能源作为未来实现可持续发展的重要方式，而中国也将以太阳能为代表的可再生能源作为未来低碳经济的重要组成部分。根据欧洲委员会联合研究中心（JRC）预测，到2030年光伏发电在世界总电力供应达10%，2040年达20%，21世纪末60%以上，目前这个比例在0.15%左右，光伏发展最好的德国占6-7%。以全球平均光伏发电利用小时数1,000小时测算，光伏发电达到8%的渗透率，那么未来每年的新增装需求就会有较快的增长。

  2015年，全球光伏产品需求量将达58GW左右。随着中国光伏加工企业竞争力的提高，以及产业整合深化带来的潜在产能恢复，中国光伏组件销售量继续保持60%的全球市场份额是可能的，小幅提高也是可以期待的。如果再辅之以政策引导，无论是在以转换率提高为核心的技术进步方面，还是在切割机等关键装备制造方面，中国光伏制造技术都会实现稳步提高。

  从光伏市场终端来看，预计2015年最大的市场依然是中国、日本及美国，就增幅而言，中国、美国与印度位将居前三名。我国能源局已下发了《关于征求2015年光伏发电建设实施方案意见的函》，文件不仅指出了2015年全国新增光伏发电并网容量的目标为15GW，还鼓励地方通过竞争性方式进行项目配置和促进电价下降，预期将促进一定规模抢装。同时，由于未来规模和收益空间的相对确定，股权资本正在批量涌入，信托、金融租赁等债权资金也开始进入，银行信贷资金早晚会跑步进入；在光伏中上游市场，随着有竞争力企业收益水平的稳定回升，银行等金融机构将会主动提供有差别的产业融资服务，这些亦有助于推进产业后端光伏电站的建设。综上预计，在国内市场需求增加良好的同时国外市场亦会有20%以上的增长，但国外市场的贸易摩擦仍将继续。

  10、公司面临的挑战

  公司目前面临的挑战是光伏业务的减亏。2015年，公司管理层将全力以赴，攻克难关，将太阳能事业部的亏损降至最低直到盈利。

  11、新年度的经营计划

  2015年，在产业上公司将围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的核心战略发展，在管理上公司重点抓“技术创新”、“精益管理”、“客户战略”、“聚焦产品”、“自动化、无人化”这五项基础管理工作，在经营上公司要求各产业围绕“131K”的管理目标落地，管控到具体数据。在此基础上公司预计2015年完成销售收入约39.49 亿元，同比增长7.64%，归属母公司股东的净利润4.07亿，同比增长6.61%。上述目标不代表公司对2015年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  12、资金需求及使用计划

  （1）2015年度投资计划

  公司2015年整体投资思路为工厂无人化技改项目推进、部分老设备更新、配合新产品新项目增加部分新设备和新厂房等。总资金需求约1.1亿元。主要分项投资如下：

  1）永磁事业部主要投资方向为工厂无人化技改项目推进和500吨多工位冲床设备的增加。

  2）软磁事业部主要投资方向为扩建合金磁粉芯生产线、铁氧体磁片分厂、合金制粉厂及生产线自动化技改项目；

  3）太阳能事业部主要投资方向为设备升级所需的电池扩散自动上下料、电池片自动颜色分选机购置、单多晶改造、PECVD雾塔改造；装框机自动溢胶、硅片自动分选仪。

  （2）对公司发展战略和经营目标的实现可能面临的不利因素。

  1）太阳能光伏产业在油价大幅下跌、部分日本电网暂停光伏项目并网受理、中国市场2014年度装机低于预期、二次双反终裁等多重利空的连续叠加影响下,中外光伏板块均有较大幅度调整；

  2）近年来由于能源、原料、人工费用大幅上涨和波动，导致生产制造成本上升、企业成本管理和成本控制困难，对公司的经营造成一定的压力；

  3）随着稀土价格趋于稳定及进一步的价格下降空间，在原来永磁铁氧体替代高价烧结钕铁硼等领域将出现反替代现象，如空调、冰箱压缩机用磁体等；

  4）由于传统台式电脑、笔记本电脑市场需求下滑，导致软磁行业价格竞争激烈，2014年多数软磁厂家出现销售、利润下滑。

  针对这些不利因素，公司将采取必要的措施把风险降至最低：

  1）太阳能事业部将通过专注晶硅制造、聚焦电池组件、单晶多晶并重、多元市场布局来提升市场竞争力拓展市场空间。

  2）通过无人化技改项目的推进和人力资源管理系统的完善，提升生产效率从而控制劳动力成本持续上涨的风险。

  3）强化供应链管理，用H管理法来管理材料的结构组成和成本，尽量减少原材料波动给公司造成的压力。

  4）永磁事业部将通过提升9系列和12系列的比重来增强市场竞争力，软磁事业部将通过产品升级换代，聚焦“三新一增”，大力拓展磁粉芯、镍锌市场来增加市场竞争力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (2) 受重要影响的报表项目和金额

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一) 处置子公司

  1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：

  ■

  横店集团东磁股份有限公司

  董事长： 何时金

  二〇一五年三月二十八日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-006

  横店集团东磁股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于二〇一五年三月十六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一五年三月二十六日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事6人，独立董事季国平先生因公出差无法出席，委托独立董事卫龙宝先生代为行使投票表决权表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

  （一）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》；

  《公司2014年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-008）同时刊登在2015年3月28日的《证券时报》上。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （二）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

  《公司2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年年度报告》第四节董事会报告。公司独立董事卫龙宝先生、钱娟萍女士、季国平先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》并将在公司2014年度股东大会上进行述职。《独立董事2014年度述职报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （三）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；

  （四）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

  《公司2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （五）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度财务预算报告》；

  《公司2015年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （六）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》；

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为381,282,244.93元。按母公司会计报表净利润397,669,993.70元的10%提取法定盈余公积金39,766,999.37元，加上合并会计报表年初未分配利润950,072,950.04元，再减去根据2014年4月10日公司2013年年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，公司向全体股东按每10股派发现金红利1.00（含税），共计41,090,000元，公司2014年度合并会计报表未分配利润为1,250,498,195.60元。

  出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2014年12月31日的公司总股本41,090万股为基数，按每10股派发现金红利2.80元（含税），共计人民币115,052,000元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为1,135,446,195.60元结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

  公司独立董事对公司2014年度利润分配的预案发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本预案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （七）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》；

  公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度的审计机构，聘用期为一年。

  公司独立董事对关于续聘公司2015年度审计机构发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （八）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

  公司独立董事对公司2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （九）、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

  《公司有关日常关联交易公告》（公告编号：2015-009）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2015年3月28日的《证券时报》上。

  公司独立董事对公司有关日常关联交易发表了事前认可书面独立意见和独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （十）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度社会责任报告》；

  《公司2014年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （十一）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举方小波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

  鉴于独立董事季国平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司董事会提名委员会提名方小波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，该候选人已取得独立董事任职资格证书，该候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。任期为自股东大会审议通过之日起至2017年4月。

  独立董事候选人简历见附件一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  公司独立董事对选举方小波先生为公司第六届董事会独立董事发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （十二）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；

  《公司关于修订<公司章程>的议案》的内容见附件二。《公司章程》修订稿详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （十三）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司股东大会议事规则》的议案》；

  《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》的内容见附件三。《公司股东大会议事规则》修订稿详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （十四）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

  《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》的内容见附件四。《公司董事会议事规则》修订稿详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （十五）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；

  《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》的内容见附件五。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （十六）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》；

  同意公司使用不超过人民币14亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资，该14亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜。

  《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告》。（公告编号：2015-010）详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2015年3月28日的《证券时报》上。

  公司独立董事对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （十七）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于制订<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；

  公司独立董事对公司关于制订<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （十八）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于制订@公<窘鹑谘苌吠蹲使芾碇贫菮的>榘浮贰