证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 √ 否

  ■

  注:公司2014年会计政策变更对反映损益和资产总体情况的会计数据未产生重要影响,无需追溯调整。

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年初,公司将持续改善盈利能力作为年度生产经营工作重点,并部署开展了一系列降本增效主题活动,但受原油价格持续下跌影响,公司的主要客户群都较大规模的压缩石油动力装备投资额度,对公司的生产经营造成极大冲击。2014年,公司累计完成营业收入9.30亿元,同比下降42.79%,仅完成年度公司预算的55.52%;受收入大幅度缩减影响,公司年度经营亏损1.15亿元;期末应收帐款金额7.28亿元,较年初下降1.2亿元,存货金额5.15亿元,较年初增加0.63亿元,上述两项营运资金高达12.43亿元,占总资产的56.37%;公司年末资产负债率72.84%,较年初增加3.25个百分点。

  客观分析公司现状,我们认为,除了受全球经济放缓、原油和煤炭价格持续下跌等外部因素影响外,企业内部还存在以下五个方面的问题:一是新产品产业化滞后。目前支撑企业主体业绩的产品,在性价比、推重比、排放等方面正在逐步丧失竞争优势,而新产品市场推进缓慢,不能贡献规模营业收入,这已成为制约企业走出困境的核心问题和根源所在。二是多元市场未成规模。传统石油、石化市场占到总营业收入的一半多,船舶、可燃气利用、社会发电及其他市场比例仅处在10%-20%之间,海外市场占比不到15%,同时终端产品销售规模不到20%,难以提升公司的集成价值和业绩总量。三是产品质量亟待提升。现场发现的技术质量问题不能尽快得到解决,内部质量控制措施执行不力,监管不严,产品实物质量问题多发,给企业形象带来严重负面影响。四是运行成本过高。固定成本刚性增长,而相应收入没有同比增加,使产品盈利能力逐年下降。五是企业运行质量不高。营运资金居高不下,资产负债率远高于同行业平均水平,各项费用收入比较高,反映公司目前运行状态不佳、效率不高。

  深入学习党的十八大和十八届三中、四中全会精神,充分认清公司面临的形势,转变观念,艰苦奋斗,强化市场创效和低成本发展,强化改革攻坚和创新驱动,强化依法治企和从严管理,全面完成生产经营各项任务目标,努力推进公司在新常态下实现新发展。

  2015年,我们要狠抓科技创新、营销服务、产品质量、成本控制、精细管理,着力提高质量效益。

  1.狠抓科技创新,增强核心实力

  突出研发重点。2015年产品研发要把工作重心放在新产品产业化上,放在解决现场应用问题上。一是着眼目前及未来市场需要,加快现有新产品商业化进程。二是适应当前竞争需要,确保190产品快速得到完善和改进,气体机要彻底解决产品功率不足、排温高的问题。

  强化工艺技术。要加强工艺技术与产品设计、制造过程的对接,持续优化工艺方案。不断改进制造技术,优化作业流程,发挥新设备优势,提高生产效率,降低生产成本。加强工艺技术研究,加大新工艺、新装备、新方法、新材料的推广应用,提升制造工艺水平。

  推进沟通协调。技术研发部门要建立与销售、生产部门的定期沟通机制和问题收集处理机制,确保信息及时传递和问题闭环管理。研发人员要走到产品使用现场去,加强对销售的支持,掌握第一手资料;要走到产品生产现场去,做好系列化、标准化、模块化的梳理,便于生产制造和应用。

  处好四种关系。广大科技工作人员要处理好科研评奖与成果转化的关系,决不能再为研发而研发,要明确研发就是要把技术转化为现实生产力和市场竞争力;处理好新产品开发与现有产品提升的关系,特别要在现有产品提升方面增强定力;处理好标准化设计与定制设计的关系,既要提高效率,又要满足用户要求,做到两者兼顾;处理好激励机制与约束机制的关系,强化效益评价,既要激励,也要强化管理、加强考核,调动和保护大家的积极性和创造性。

  2.狠抓营销服务,扩大市场规模

  推进市场拓展。坚持保障油内市场、拓展油外市场、大步挺进海外市场的营销战略。加强售前、售中、售后服务,提高产品合同调试率、服务及时到位率和质量问题处结率。搞活管理机制。加大考核奖惩力度,设立各种激励奖励政策。对业务费用实现全要素包干,按指标的一定比例进行控制。将业务指标和费用支出直接挂钩,按业绩完成的比例核定支出的额度。激励销售人员对老市场、内部市场,突出抓大单、抓盈单、保回款;对新市场、外部市场,重在进得去、站得住、展得开。

  3.狠抓产品质量,筑牢发展基石

  坚持“铁腕抓质量、铁心保安全”的理念,严字当头,用铁的纪律和手段彻底解决各种新老质量问题;牢牢抓住外协外购、生产过程和现场使用三个关键环节,开展质量提升工作;针对零部件供应商,加大处罚和连锁赔偿力度,加大质量抽检和曝光力度,真正解决采购件影响整机质量这一痼疾和瓶颈。通过扎实有效措施,扭转产品形象,促进市场开拓。

  4.狠抓成本控制,挖掘增效潜力

  全面梳理企业价值链条,深入推进精细化管理,实施资产轻量化方案,提升资产收益,牢牢抓住“人、财、物、耗”四个重点,深入做好三保四压(保收入、保利润、保增长;压存货、压应收、压成本费用、压贷款规模)工作,努力做好业务结构调整、增长点培育和低成本发展“三篇文章”,确保实现成本硬回落,显著改善公司盈利能力。

  5.狠抓精细管理,突出效率效果

  强化激励约束机制。突出效益导向,优化考核指标,扩大效益指标权重,强化工效挂钩,充分发挥绩效考核激励约束作用。对各营销主体采取不同方式进行分类考核,完善单位凭效益、个人凭贡献的考核机制;对科技研发采取与销售业绩捆绑的考核模式,使市场开发与产品开发进行绩效挂钩;对分厂采取独立考核模式,细分生产成本构成,通过考核可变成本提高分厂精细生产管理水平。健全完善管理机制。把依法合规作为各项工作前置条件,以法治思维和法治方式推动企业改革发展,用法律、制度规范企业经营管理和员工行为。全面系统地对各项管理制度进行检查梳理和修订完善,压缩管理链条,简化审批流程,确保管理制度衔接紧密、各有侧重、指向一致,要在修订制度、学习制度的基础上,提高制度执行力,增强制度约束力,维护制度严肃性。从严处理违反制度规定的行为,着力解决违反制度零成本问题。加大奖惩力度,奖到心动、罚到心痛,彰显奖惩效果,发挥导向作用。优化组织生产模式。适应市场变化快、用户要货急的发展趋势,探索新的生产组织模式,将管理重心下移,培养生产单位自主解决矛盾和问题的能力,使其积极主动地贴近市场、解决问题。全面加强生产组织与统筹协调,加大生产计划完成率考核力度,持续提升合同履约率。强化提升培训工作。2015年要大力开展全员岗位练兵和培训工作。优先培养公司发展所急需的高素质研发人才和复合型营销人才;抓紧培养市场开发所急需的操作服务人员;以生产高质量、高水平产品为标准,切实提高生产操作员工的业务水平。同时,加大对机关管理人员的培训和考核力度,提高其岗位任职能力和综合素质。对外要加强用户培训工作,提高用户满意度。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司已执行财政部于2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

  《企业会计准则—基本准则》(修订)、 《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、 《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、 《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、 《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、 《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、 《企业会计准则第40号——合营安排》、 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。 本公司执行上述企业会计准则对公司会计数据没有重要影响。本报告期公司除上述会计政策变更之外,其他主要会计政策未发生变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长:吴根柱

  济南柴油机股份有限公司

  二〇一五年三月二十六日

  证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-008

  济南柴油机股份有限公司

  第七届董事会2015年第二次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  济南柴油机股份有限公司第七届董事会2015年第二次会议于2015年3月26日在公司办公楼319会议室召开。本次董事会会议通知及文件已于2015年3月16日分别以专人或邮件送达全体董事、监事。会议应到董事5人,实到董事5人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长吴根柱先生主持,与会董事审议并通过了如下决议:

  一、审议通过了公司《2014年度董事会报告》;

  表决结果: 五票赞成,零票反对,零票弃权。

  本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

  二、审议通过了公司《2014年度财务报告》;

  表决结果: 五票赞成,零票反对,零票弃权。

  本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

  三、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》;

  经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年初未分配利润301,284,775.41元,2014年度实现净利润-115,180,623.91元,本次可供投资者分配的利润为186,104,151.50元。

  鉴于公司2014年度经营亏损,且现金流紧张,拟定2014年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

  本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

  四、审议通过了公司《2014年年度报告》全文及摘要;(年报全文内容请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网站公告。年报摘要内容请详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告。)

  表决结果: 五票赞成,零票反对,零票弃权。

  本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

  五、审议通过了公司《2015年度财务预算》;

  表决结果: 五票赞成,零票反对,零票弃权。

  六、审议通过了公司《2015年度预计日常关联交易的议案》;(公司2015年预计日常关联交易的公告和独立董事关于对公司日常关联交易发表的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站。)

  公司关联董事吴根柱先生、唐祖华先生回避表决。

  表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

  本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

  七、审议通过了公司《关于2015年度预计接受关联方财务资助暨关联交易的议案》;(关于公司接受关联方财务资助的关联交易公告和独立董事关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站)

  公司关联董事吴根柱先生、唐祖华先生回避表决。

  表决结果: 三票赞成,零票反对,零票弃权。

  本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

  八、审议通过了公司《关于2015年申请银行授信的议案》;

  根据2015年度经营计划和年度预算方案,结合当前公司资金状况,为提高资金使用效益,充分利用公司实际控制人与工商银行、建设银行战略协议的优惠政策,拟向中国工商银行济南长清支行等四家金融机构申请总额度为5亿元的承兑汇票、信用证、应收账款保理授信,以便公司及时筹集资金满足生产经营所需。具体银行名称和授信额度如下:

  中国工商银行济南长清支行 授信额度0.5亿元

  中国建设银行济南长清支行 授信额度4亿元

  中国建设银行青县支行 授信额度0.5亿元

  表决结果: 五票赞成,零票反对,零票弃权。

  九、审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》;(具体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站)

  表决结果: 五票赞成,零票反对,零票弃权。

  十、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》;

  董事会决定于6月12日在公司办公楼319会议室召开,具体会议通知详见《关于召开 2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-015)。(具体内容刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站)

  表决结果: 五票赞成,零票反对,零票弃权。

  十一、听取独立董事2014年度述职报告。

  特此公告。

  济南柴油机股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十六日

  证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-009

  济南柴油机股份有限公司

  第七届监事会2015年第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  济南柴油机股份有限公司第七届监事会2015年第二次会议于2015年3月26日在公司办公楼319会议室召开,本次监事会会议通知及文件已于2015年3月16日分别以专人或邮件送达全体监事。应到监事5名,实到5名,监事会主席贾胜军先生主持了会议。与会监事审议并通过了如下决议:

  一、审议通过了公司《2014年度监事会报告》;

  表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

  本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

  二、审议通过了公司《2014年度财务报告》;

  表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

  本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

  三、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》;

  经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年初未分配利润301,284,775.41元,2014年度实现净利润-115,180,623.91元,本次可供投资者分配的利润为186,104,151.50元。

  鉴于公司2014年度经营亏损,且现金流紧张,拟定2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

  本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

  四、审议通过了公司《2014年年度报告》全文及摘要;

  表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

  本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

  五、审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

  监事会认为:

  1、公司的决策程序合法、规范,建立了比较完善的内部控制制度,董事会及经理班子的工作是勤勉尽职的,未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  2、监事会检查了公司的财务情况认为,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  3、公司已建立较完善的内部组织结构,并制定了相应的内部控制体系,保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制, 公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整,不断的补充、修订和完善,对加强公司内部控制工作发挥了作用。

  4、公司与关联方的其他交易中,体现了公平、公正、公开的市场原则,未发现损害本公司利益的现象。

  特此公告。

  济南柴油机股份有限公司监事会

  二〇一五年三月二十六日

  证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-015

  济南柴油机股份有限公司

  关于召开 2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  (一)会议召集人:济南柴油机股份有限公司董事会

  (二)现场会议召开时间:2015年6月12日下午14:00时。

  (三)网络投票时间:

  1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年6月11日15:00至2015年6月12日15:00期间的任意时间。

  (四)股权登记日:2015年6月4日

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (六)出席对象:截至2015年6月4日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

  1、股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  (七)现场会议召开地点:山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

  二、会议审议事项

  1、审议公司《2014年度董事会报告》。

  2、审议公司《2014年度监事会报告》。

  3、审议公司《2014年度财务报告》。

  4、审议公司《2014年度利润分配预案》。

  5、审议公司《2014年年度报告全文及摘要》。

  6、审议公司《2015年度预计日常关联交易的议案》。

  7、审议公司《关于2015年度预计接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。

  上述1—7项审议事项披露于2015年3月28日,相关公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)。

  注:议案六、议案七为关联交易议案,关联股东投票时应注意回避表决。

  三、现场股东大会登记方法

  (一)登记方法:出席现场会议的股东及委托代理人请于2015年6月10日(上午9:00-11:30,下午1:00-3:00)到公司证券办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过信函或传真方式于上述时间登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

  1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  2、自然人股东应持证券帐户卡、本人身份证;授权委托代理人持授权委托书、身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

  (二)登记地点及联系方式

  1、登记地点:山东省济南市经十西路11966号证券办公室;

  2、邮编:250306;

  3、电话:0531-87423353 0531-87422751

  4、传真:0531-87423177

  5、联系人:余良刚、王云岗

  四、网络投票的安排

  在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

  五、其他事项

  (一)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

  (二)网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响本次会议进程,则本次会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  公司第七届董事会2015年第二次董事会决议

  特此公告。

  附件:

  1、网络投票程序及要求

  2、授权委托书格式

  济南柴油机股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十八日

  附件一:

  网络投票程序及要求

  一、采用深交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深交易系统进行网络投票的时间为2015年6月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码:360617;投票简称:济柴投票

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)买卖方向为买入投票;

  (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00 元代表议案1,以2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

  (4)此次股东大会审议议案较多,如股东对所有议案均表示相同意见,可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)确认投票委托完成。

  (6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (7)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  二、采用互联网投票的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年6月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2015 年6 月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  三、网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席济南柴油机股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名: 受托人签名:

  身份证号码: 身份证号码:

  委托人持有股数: 委托日期:2015年 月 日

  委托股东帐号:

  代为行使表决权范围:

  ■

  注:1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打√。

  2、议案七、议案八为关联交易议案,关联股东投票时应注意回避表决。

  3、以上委托书复印及剪报均为有效。

  4、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。