证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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  2、 主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形。

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、 管理层讨论与分析

  （1）中国汽车行业回顾

  2014年，中国汽车产销分别为2,372.29万辆和2,349.19万辆，同比分别增长7.30%和6.90%。其中，乘用车产销分别为1,991.98万辆和1,970.06万辆，同比分别增长10.20%和9.90%；商用车产销分别为380.31万辆和379.13万辆，同比分别下降5.70%和6.50%。中国品牌乘用车销量同比增长4.10%，占有率同比下降2.10%。商用车中客车产销同比分别增长7.60%和8.40%；货车产销同比分别下降7.90%和8.90%。汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2,107.65万辆，同比增长8.90%；占汽车销售总量为89.70%，同比提高1.70%。

  （2）经营业绩分析

  1、主营业务分析

  报告期内，受益于汽车行业的稳健增长，以及公司乘用车转向产品销售规模扩大，公司实现营业收入为人民币811,241,906.13元，较上年度增加20.26%。其中，营业收入的约13%来自出口业务。

  报告期内，公司主营业务毛利较上年度增加人民币39,680,545.78元，主营业务毛利率为26.69%（2013年：26.10%）。公司毛利率上升主要系产品组合变化所致。

  报告期内，公司销售费用为人民币55,003,757.42元，较上年度增加9.86%，主要系销售规模扩大，相应增加了运输费及三包费用所致；管理费用为人民币98,093,231.08元，较上年度增加24.28%，主要系职工薪酬及研发支出增加所致；财务费用为18,628,701.30元，较上年度增加62.49%，主要系为扩大生产经营规模新增银行借款所致。

  报告期内，公司研发支出为人民币33,841,224.75元，较上年度增加32.69%，占公司2014年度经审计净资产及营业收入的比例分别为2.35%及4.17%。公司研发支出主要用于汽车转向系统相关的新技术、新工艺的研究和试验。强大的研发能力是公司的核心竞争力之一，帮助公司持续获得新业务及保持行业领先地位。

  报告期内，公司营业外收入为人民币9,378,178.39元，较上年度增加1,165,826.24元。公司营业外收入主要系政府补助人民币8,377,972.00元。

  综上，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币39,175,804.24元，较上年度增加25.88%；然而，由于投资收益减少，归属于上市公司股东的净利润为人民币43,374,711.66元，较上年度减少11.16%。

  2、募集资金使用情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票38,200,000股，发行价为每股人民币18.46元，共计募集资金总额为705,172,000.00元，募集资金净额为658,162,877.04元，于2014年12月11日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》(天健验〔2014〕265号)。

  公司2014年度实际并未使用募集资金。截至 2014年12月31日，募集资金余额为658,226,408.19元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额63,531.15元)。

  截至2014年12月31日，公司实际以自有资金先期投入募投项目4,976.74万元，经2015年2月6日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司已分别于2015年2月12日和2015年3月23日用募集资金予以置换。

  经2014年12月31日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用人民币6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月。截至2014年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  3、公司未来发展的展望

  浙江世宝的战略目标是成为全球汽车制造商的智能驾驶解决方案提供商。为此，在未来几年，公司计划通过自主研发与兼并收购并举的方式，建立提高汽车驾驶安全性及智能化的机械电子集成技术能力。短期内，公司将致力于拓展汽车转向系统系列化产品的中高端市场及全球采购业务，实现电动助力转向系统(EPS)的大批量产业化。报告期内，公司有三项用于高端车型的液压转向器开发项目通过了浙江省省级工业新产品开发项目验收。同时，公司的新能源车电动助力转向系统开发项目是国家发改委认定的国家高技术产业化示范工程。

  报告期内，杭州新世宝中标取得为北汽集团开发电动助力转向系统（EPS）的业务机会，成为北汽集团电动助力转向系统（EPS）供应商。其中一项开发业务计划于2015年量产。

  报告期内，吉林世宝的精密铸件产品通过了奔驰戴姆勒德国实验室的严苛试验。吉林世宝因此取得了奔驰戴姆勒的全球采购供应商资格，正在进行量产准备。

  报告期内，杭州世宝的液压助力转向器产品通过了上汽通用五菱、韩国现代及长安马自达的审核并取得了供应商资格。杭州世宝的液压助力转向器产品同时还通过了奔驰戴姆勒德国实验室的严苛试验。

  展望未来，公司预计非公开发行募投项目的实施，将显著增强公司的技术和生产实力。公司将立足国内市场，巩固自主品牌汽车市场，开发合资车企客户；积极拓展国外市场，进入跨国汽车集团全球采购体系，实现国际、国内市场齐头并举、共同发展。

  4、 涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司自2014年度起执行财政部于2014年新制定发布的《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》等两项具体准则。执行上述两项具体会计准则未对公司2014年度财务报表比较数据产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  浙江世宝股份有限公司

  董事长：张世权

  2015年3月27日

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-013

  浙江世宝股份有限公司

  董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江世宝股份有限公司（以下简称 “公司”）由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票38,200,000股，发行价为每股人民币18.46元，共计募集资金705,172,000.00元，坐扣承销和保荐费用45,125,836.00元后的募集资金为660,046,164.00元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2014年12月11日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,883,286.96元后，公司本次募集资金净额为658,162,877.04元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》(天健验〔2014〕265号)。

  2、募集资金使用和结余情况

  公司2014年度实际使用募集资金0.00元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63,531.15元；累计使用募集资金0.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63,531.15元。

  截至 2014年12月31日，募集资金余额为658,226,408.19元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额63,531.15元)。

  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司及控股子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州世宝汽车方向机有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2、募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，公司及控股子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州世宝汽车方向机有限公司共有4个募集资金专户和一个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

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  3、公司首次公开发行募集资金净额为29,711,807.49元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(信会师报字〔2012〕第310403号)。截至 2013年12月31日，上述募集资金余额为40,936.29元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额40,936.29元)。2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-162.42元，公司已于2014年3月将上述募集资金账户余额40,773.87元投入汽车液压助力转向器扩产项目。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司已拥有较强的配套开发能力，可同时进行多个项目的配套开发。公司实施“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”，扩建公司原有的省级研发中心，将其研究能力、硬件设施、管理水平等提升到国家级技术中心水平，可以进一步提升公司整体研发、技术实力，巩固公司的核心竞争优势。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附件：1．募集资金使用情况对照表

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2014年度

  编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：人民币万元

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  [注1]：汽车液压助力转向器扩产项目尚未达到预定可使用状态，暂无需就实现的效益与首次公开发行募集资金项目所测算的承诺效益及本次非公开发行募集资金项目所测算的承诺效益进行比较披露。

  [注2]：除汽车转向系统研发、检测及试制中心项目无法单独核算效益外，本公司募集资金投资项目均尚未达到预定可使用状态。

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-014

  浙江世宝股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2015年3月27日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2015年3月12日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式结合通讯表决方式召开，应到董事11名，实到董事11名，董事楼润正、周锦荣、张洪智、郭孔辉以通讯表决方式参会。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议《浙江世宝2014年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2014年度审计报告于2015年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议《浙江世宝2014年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案将提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2014年度报告及年度报告摘要于2015年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在2015年3月30日的《证券时报》。

  另外，公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见详情刊登在2015年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议《浙江世宝2014年度董事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2014年度董事会工作报告已列载于公司2014年度报告第四节：董事会报告。

  （四）审议《浙江世宝2014年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东大会审议。

  根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的10%列入法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。同时，根据公司2014年度审计报告，母公司未分配利润为37,132,758.38元。经考虑公司持续发展的需要，由董事长张世权先生提议以2014年末总股本315,857,855股为基数，按每10股派现金红利1.00元（含税）分配，共派发股利人民币31,585,785.50元，不送红股，不以公积金转增股本。公司2014年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见详情于2015年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （五）审议《浙江世宝2014年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2014年度公司治理报告已列载于公司2014年度报告第八节：公司治理。

  （六）审议《浙江世宝2015年度董事及监事的薪酬方案》，该议案将提交公司股东大会审议。

  同意浙江世宝2015年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币400万元（税前），并授权公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝2015年度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，任期自2014年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2015年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）审议《浙江世宝2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告刊登在2015年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关意见详情于2015年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会发表了专项核查意见，相关意见详情刊登在2015年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （九）审议《浙江世宝2014年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2014年度内部控制评价报告于2015年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见，相关意见详情于2015年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （十）审议《浙江世宝2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明于2015年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见详情于2015年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （十一）审议《浙江世宝2014年度总经理工作报告》

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2014年年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-015

  浙江世宝股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第四届监事会第十五次会议于2015年3月27日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2015年3月12日以电子邮件方式送达。会议采用现场表决结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议《浙江世宝2014年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议《浙江世宝2014年度报告、年度报告摘要及业绩公告》并发表专项核查意见。

  经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2014年度报告、年度报告摘要及业绩公告。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议《浙江世宝2014年度监事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议《浙江世宝2014年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东大会审议。

  根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的10%列入法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。同时，根据公司2014年度审计报告，母公司未分配利润为37,132,758.38元。经考虑公司持续发展的需要，由董事长张世权先生提议以2014年末总股本315,857,855股为基数，按每10股派现金红利1.00元（含税）分配，共派发股利人民币31,585,785.50元，不送红股，不以公积金转增股本。公司2014年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议《浙江世宝2014年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝2015年度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，任期自2014年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。同意公司董事会在取得股东大会授权的情况下，可根据公司2015年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议《浙江世宝2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并发表专项核查意见

  经核查，公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）审议《浙江世宝2014年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （九）审议《浙江世宝2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司监事会

  2015年3月30日